こんにちは ふじやん です。
今日10/13は、投資中のロボアド(WealthNavi)と投信(ひふみ 、eMAXIS SLIM)の状況をチェックします。
日米ともに株価は軟調に推移していますので評価損益が減少している可能性が高いと想定していますが、どうでしょうか?
WealthNavi (月3万円積立中)からチェックします。
前回9/19
今回10/13
画面では評価損益は、+209,513円と表示されていますが、途中3回出金して投資金額(元金)は82万円ですので、配当を含む評価損益は、+230,025円(=1,050,025-820,000)で利益率+28.1%です。
WealthNaviは、前回の+215,851円から14,174円増えました。
資産内訳です。全資産がプラスを維持しています。
次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。
前回9/19
今回10/13
こちらも評価損益は前回の+481,573円から+494,134円に12,561円増えました(利益率+40.89%)。好調です。
最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信(月3万円積立中)です。
前回9/19
今回10/13
前回9/19の+439,160円から+321,568円(利益率+23.3%)へ大幅117,592円に減少しました。
こちらは日経平均が軟調に推移していることが影響したようです。
NYダウは8月中旬から下降トレンドになっていますが、前回9/19と比べるとアップしたので、WealthNaviとeMAXIS SLIM(先進国株式インデックス)は前回比プラスになったものと思います。
評価損益(率)は、ひふみ投信が前回の+32.5%から+23.3%へ下がり、eMAXIS SLIM(先進国株式インデックス)が+40.89%でダントツです。
3つの評価損益合計は90,857円減の+1,045,727円になりました。
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