こんにちは ふじやん です。

今日12/26は、投資中のロボアド(WealthNavi)と投信(ひふみ 、eMAXIS SLIM)の状況をチェックしますが、その前に日経平均とNYダウ、それにS&P500を確認したいと思います。

今年の日経平均は上がったり下がったりの繰り返しでしたが、それでも1/4~12/24の期間に5.59%上昇しています。
20211226nk225-c
まあまあ、良かったというところでしょうか。

次は、日経平均とNYダウ、S&P500を比べてみます。
20211226nk225-hikaku-c
12/24は米国市場は休みでしたので12/23の株価で比較するとNYダウは今年18.95%も上昇しています。

そして、S&P500をチェックすると、なんと27.7%も上昇していました。

日経225 +5.65% < NYダウ +18.95% < S&P500 +27.70%

う~ん、これだけ差があると投資先はS&P500に変更した方が良さそうですね。

では、WealthNavi (月3万円積立中)から確認します。

前回11/12
20211112WealthNavi1
今回12/26
20211226wln
画面では評価損益は、+246,124円と表示されていますが、途中3回出金して投資金額(元金)は91万円ですので、配当を含む評価損益は、+266,636円(=1,176,636-910,000)で利益率+29.30%です。

WealthNaviは、前回の+280,108円から13,472円減少しました。(^_^;)

それでも全資産がプラスを維持しています。
20211226wln2
次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回11/12
20211112eMAXIS
今回12/26
20211226eMAXIS
こちらの評価損益は前回の+604,687円から+623,138円18,451円増えました(利益率+48.23%)。好調 継続です。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信(月3万円積立中)です。

前回11/12
20211112hifumi
今回12/26
20211226hifumi
前回11/12の+381,706円から+292,196円(利益率+20.29%)へ89,510円減少しました。

WealthNavi と ひふみ は評価損益が減少しましたが、eMAXIS SLIM(先進国株式インデックス)は絶好調を継続してダントツ(+48.23%)です。

(先進国株式インデックスの今年1/4からの上昇率を確認すると34.85%で、S&P500を上回っていました)

3つの評価損益合計は84,531円減の+1,181,970円になりました。
20211226soneki-kei
投資先によって差異が拡大してきました。

少し見直した方が良い気がして来ました・・・




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