こんにちは ふじやん です。

ロボアドの THEO WealthNavi 、それに投信の eMAXIS Slim /先進国株式インデックス  と ひふみ投信  に積立投資を行いどれがベストか比較検証しています。

今日9/20はその状況をチェックしますが、その前に日米の株式市場を確認しておきます。

-1,276ドル急落したCPIショック(9/13)直後の株取引(9/14迄)の記事に↓「今後のNYダウは、少し自律反発するか or しばらく続落した後にやや値を戻すとしても、そこからまた下落するように思います(勝手な推測です)。」と記載しました。
20220914NYダウ
9/13急落の後、9/16まで続落し、昨日9/19は反発しました(NYダウ)。
20220920NYダウ
今後、推測したように推移するのか、注視したいと思います。

ちなみに、日経平均もNYダウと似たような値動きをしています。

20220920NK225
では、ロボアド THEO から確認します。

前回8/21
20220821THEO
今回9/20
20220920THEO
評価損益は、前回8/21の+25,207円から+20,907円4,300円 減少しました。

THEOのポートフォリオ↓です。
20220920THEO2
次は、同じくロボアドの WealthNavi です。

前回8/21
20220821WealthNavi
今回9/20
20220920wln1
画面では評価損益+37,407円になっていますが、途中4回出金して元金は18万円ですので、配当を含む評価損益は +189,419円 (=369,419-180,000)です。

こちらも前回の +197,500円 から 8,081円 減少しました。

評価損益はWealthNavi > THEO ですが、WealthNaviにはTEHOに投資を始めた今年3月以前の評価益が含まれていますので、ほぼ同額にしてスタートした評価額で比べると、THEO=380,848円 WealthNavi=369,419円 でTHEOがやや優勢です。

WealthNaviのポートフォリオです。
20220920wln2

次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回8/21
20220821eMAXIS
今回9/20
20220920eMAXIS1
こちらも前回の評価損益 +511,253円 が +491,533円 19,720円 減少しました。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信(月3万円積立中)です。

前回8/21
20220821hifumi
今回9/20
20220920hifumi
こちらは入金額171万円、出金額130万円で元金は41万円です。

損益は、+32,775円(=442,775円-410,000円)になり前回の+38,090円から 5,315円 減りました。

4つの評価損益合計は+734,627円で、前回より 37,423円 減少しました。
20220920hyoukasoneki
2ケ月連続の増加から一転、減少しました。
やはり、8/26ジャクソンホールショックと9/13CPIショックの影響が大きかったようです。

積立投資は、値下がり期間を経てから値上がりすると評価益が大きく増えますので、期待して待ちたいと思います。

さて、表題の「どれが1番」かは、4つの投資の開始時期が異なるので単純に比較できません。そこで今年3月以降の評価損益の増減をチェックすることにします。
20220920hyoukasoneki-3月以降
やはり、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)が1番です。

注:eMAXISは週7600円積立のため、月3万円積立より月3千円ほど積立金額が多くなります。1割ほどの差になりますが、それを考慮しても比較した期間ではeMAXIS Slim(先進国株式インデックス)が1番です。

WealthNavi、THEO、ひふみ は、同じくらいでした。



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