こんにちは ふじやん です。

ロボアドの THEO+ WealthNavi 、それに投信の eMAXIS Slim と ひふみ投信 に積立投資しています。

今日はその状況をチェックしますが、その前に過去1ケ月の日経平均と米国株(S&P500)の状況を確認します。
20231125nk225
日経平均は前回10/20の 3,1259.36円 から2,366.17円も上昇(+7.6%)しています。

S&P500は前回10/20の 4,224.16 から +334.74ポイントで 7.9%上昇していますので今回は期待できそうです。
20231125SP500
では、ロボアド THEO+ から確認します。

前回10/21
20231021theo
今回11/25
20231125theo
THEO+は前回10/21から評価損益が 38,699円 増えました。

THEO+のポートフォリオ↓です。
20231125theo-p
前回はマイナスの資産が7つもありましたが、今回は1つ(残存期間1-3年の米国債)でした。

次は、ロボアドの WealthNavi です。

前回10/21
20231021wlnv
今回11/25
20231125wlnv
途中4回出金して元金は62.7万円ですので、配当を含む評価損益は +307,739円 (=934,739-627,000)です。

こちらも前回の +249,000円 から 58,739円 増えました。

WealthNaviのポートフォリオです。
20231125wlnv-p
前回は不動産(IYR)がマイナスでしたが、今回は全資産がプラスです。

次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回10/21
20231021eMAXIS
今回11/25
20231125eMAXIS
途中1回出金(150万円)し累計買付額は205.2万円ですので元金は55.2万円です。

評価損益は前回の +633,338円 から +709,516円 へ 76,178円 増えました。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信です。

前回10/21
20231021hifumi
今回11/25
20231125hifumi
こちらは入金額215.4万円、出金額130万円で元金は85.4万円です。

損益は、+165,783円(=1,019,783円-854,000円)になり前回の+110,854円から 54,929円 増えました。

合計損益は前回より 228,545円 も増え、前回のマイナス倍返しです。(^^♪
20231125投資の評価損益h
また、合計評価損益はこれまでのピーク(2021年11月)を超えました。
20231125投資の評価損益c
THEO+を開始した昨年3月以降で4つの評価損益の増減を比較すると、
20231125評価損益比較-昨年3月以降
WealthNaviとTHEO+の順位が入れ替わり、
eMAXIS > ひふみ投信 > WealthNavi > THEO+  の順でした。

注:THEO+、WealthNavi、ひふみ投信 には月3万円を積立ていましたが、この3月度から月3.3万円に増やしました。これは、週7600円を積立ているeMAXIS Slimと積立額をほぼ同等にするためです。


◆2024年の投資先変更について
2024年1月から新NISAが始まり、つみたて投資枠が120万円/年・成長投資枠が240万円/年に拡大され両方を併用できます(旧NISAは、つみたてNISAと一般NISAのどちらか片方しか使えず、つみたてNISAの枠は40万円/年でした)。

これまでは、つみたてNISAを選択し自分はレオス・キャピタルワークスの「ひふみ投信」へ積立していましたが、2024年~は新NISAの口座をSBI証券へ変更します。

このためロボアドの THEO+ WealthNavi 、それに投信の eMAXIS Slim と ひふみ投信 に積立投資して比較検証していましたが、2024年は新NISA対応で投資先を変更します(投資先は検討中)。

従って上記4つの比較は来月迄とし、2024年1月からは新たな投資先で比較検証を行いたいと思います。



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