太陽光発電と伊豆高原のブログ

横浜から伊豆高原に2019年1月末に移住しました。野立太陽光発電を霞ヶ浦近辺で立上中のため茨城に活動拠点をオープンしました。太陽光発電と横浜・伊豆・霞ヶ浦近辺の情報やDIY、株式投資の情報を掲載しています。

カテゴリ: 株&投信など

こんにちは ふじやん です。

先月からロボアド・THEO WealthNavi を同じ条件(月3万円積立)にして比較を始めました。

今日は、それらと eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)および ひふみ投信 の状況をチェックします。 

まずは、THEOです。

前回4/19
20220419THEO
今回5/17
20220517THEO
評価益が前回4/19の +11,456円 から +2,977円 に減少しました。

下げ止まりの兆候があるもののNYダウ↓が軟調なので仕方ないですね。
20220517NYD
次は、同じくロボアドのWealthNaviです。

前回4/19
20220419WealthNavi
今回5/17
20220517wln
画面では評価損益+25,569円になっていますが、途中4回出金して元金は6万円(入金226万円-出金220万円)ですので、配当を含む評価損益は+177,581円です。こちらも前回の +190,355円 から減少しました。

WealthNaviのポートフォリオです。
20220517wln-p
円では全資産プラスですが、ドルベースは 全てマイナス です。円安(ドル高)に助けられています。

次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回4/19
20220419eMAXIS
今回5/17
20220517eMAXIS
こちらも前回の評価損益 +487,646円 が +460,313円 に減少しました。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信(月3万円積立中)です。

今回4/19
20220419hifumi
今回5/17
20220517hifumi
こちらは入金額159万円、出金額130万円で元金は29万円です。

損益は、+21,977円(=311,977円-290,000円)になり前回の +32,861円(292,861円-260,000円)から減少しました。

4つの評価損益合計は+662,848円で、前回より 59,470円 減少しました。(^_^;)
20220517soneki
先月ようやく反転したと思ったら、また減少です。
20220517soneki-c
もうしばらく辛抱が必要なようです。


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こんにちは ふじやん です。

日経平均は4/21に27,580円迄戻した後、急落中で、今日4/27も前日比-313.48円と更に下げ終値は26386.63円でした。
20220427nikkei
3/9安値から3/25迄急反騰もありましたが、まだ下げ基調が継続しています。

株取引には少し厳しい状況ですが、どうだったでしょうか。

My口座の4月の結果です。
20220427mykoza
今月はタカラレーベンの売却(税引前+14,928円)だけでした。

次は、奥さんの取引口座です。
20220427okusan
こちらは、投資法人みらいの売却益(税引前+16,984円)といちごホテルリートの配当(税引前+2,690円)がありました。

4月の合計損益は+34,602円でした。
20220427soneki
月損益が1月~毎月減っているのが気になりますが、それでも目標は超過しています。(^^♪
20220427soneki-c

年度別の損益状況を更新しておきます。
20220427nen-soneki
注:記録を残している2015年以降の取引結果です。



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こんにちは ふじやん です。

3/18の記事にてお伝えしました通りWealthNavi(ロボアド)、ひふみ投信、eMAXIS Slim(投信)に加えTHEO(ロボアド)でも積立を始めました。

今日4/19はそれらの状況をチェックします。

まずは、先月始めたロボアド・THEOの状況です。
20220419THEO
投資額が21万円で評価益が +11,456円 と順調です。

同じくロボアドのWealthNaviです。
20220419WealthNavi
画面では評価損益+38,343円になっていますが、途中4回出金して元金は3万円(入金223万円-出金220万円)ですので、配当を含む評価損益は+190,355円になります。

ポートフォリオはWealthNaviの方がシンプルです。
20220419WealthNavi-p
WealthNaviとTHEOは現在の評価額をほぼ同じに合わせて積立額も同じ3万円/月にしましたので、今後の評価額の推移がどうなるか比較したいと思います。

次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回3/8
20220308eMAXIS
今回4/19
20220419eMAXIS
こちらは入金額(買付=141.36万円)で出金額(150万円)です。従って評価損益(トータルリターン)は+487,646円です。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信(月3万円積立中)です。

前回3/8
20220308hifumi
今回4/19
20220419hifumi
こちらは入金額156万円、出金額130万円で元金は26万円です。

損益は、前回2/22の+12,218円(=212,218円-200,000円)から+32,861円(292,861円-260,000円)へ+20,643円増加しました。

4つの評価損益合計は+722,318円になり、+96,139円増加しました。
20220419soneki
4ケ月連続で評価損益が減少していましたが、ようやく反転しました。(^^♪
20220419soneki-c
順調に推移して欲しいところですが、顕在化した地政学上のリスクや米欧のインフレ、金利上昇など不安要因が増えています・・・


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こんにちは ふじやん です。

ロボアドや積立投信の売却注文を3/3に出しましたが(↓3/8の記事)、

約定が3/4と3/7になり急落に巻き込まれました。
20220326nk225
しかし、売却した途端に3/9を底値に急反騰して日経平均は現在9連騰中です。う~ん(^_^;)

では、個別株の取引はどうでしょうか。

こちらの口座でも投信(S&P500)を少し保有していて3/3に売却注文を出しましたが約定は3/7になり23,950円の損失になりました。
20220326sbi-1
ただし、個別株の取引では、スズキ+22,600円、コシダカ+3,900円、東邦亜鉛+9,300円+28,210円、トヨタ自動車+33,170円を利確し、また、カナディアンソーラーの配当が入り、あわせて+75,803円
の利益(税引前)がありました。(^^♪

奥さんの口座にも あおぞら銀行 の配当+12,000円が入りました。
20220326sbi-2
3月の合計損益は+87,883円になりました。
20220326kabu-soneki
1月~3月の合計は+306,154円です。

これまでのところは目標を超過しています。(^^♪

年度別の損益状況を更新しておきます。
20220326year-soneki
注:記録を残している2015年以降の取引結果です。



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こんにちは ふじやん です。

3/8の記事にてロボアドや積立投信の大部分を売却したことをお伝えしました。

株価がやや戻した3/3に売却注文を出し、ひふみ投信は3/4に約定しましたが、eMAXIS(先進国株式インデックス)は約定が3/7になり急落に巻き込まれました。
20220318nikkei
株式投資においては売った途端に上昇することはままありますが、今回もこれまでのところはそのような感じになっています。(^_^;)

しかし、キャッシュポジションが厚くなりましたので、新たな投資を試してみることにします。

最近、TVコマーシャルをよく見かける
20220318THEO+docomo
THEO+docomo です。

3/10に口座を開設し10万円から始めました(積立は3万円/月)。

20220318THEO
おっと、わずか1週間で約4%の評価益が出ています。

現在の資産運用方針です。THEOの おまかせ運用 だとグロース(株式中心)が40%以下でしたので、グロ-スの比率を増やしました。
20220318THEO2
ポートフォリオです。
20220318THEO3
WealthNaviは6つに分散していますので↓、それよりも細かく分散を図っています。
20220318wln

今月中にTHEOに追加投資してWealthNaviと評価額を同程度にあわせて、今後の推移がどうなるか比較したいと思います。



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こんにちは ふじやん です。

ここのところ春らしさを感じることが日々増えているように思います。
20220308DSC_0395
ふと庭の片隅を見ると ふきのとう↑ が芽を出しています。
20220308DSC_0397
今日3/8はこれを↑天ぷらにして、ランチに添えて美味しくいただきました(天ぷらの写真は撮り忘れました)。

さて、前回2/22に投資の状況をお伝えした時↓は、まだ、ロシアがウクライナに侵攻する直前でした。

その後2/24にロシアによる侵攻が始まりました。
20220308nikkei
2/24は日経平均が急落したもののその後数日はやや持ち直しました。

長期積立を行っている投信やWealthNaviは少々の下落では売却しないつもりでしたが、ロシアによる侵攻の長期化や米国金利上昇等の要因により更なる下落は免れないと考え、3/3夕方に大半の売却注文を出しキャッシュポジションを増やすことにしました。
太陽光発電6基目への投資でキャッシュが減少していたという事情もあります

国内の ひふみ投信 は翌日3/4に約定しましたが、eMAXIS(先進国株式インデックス)は約定が3/7になり、更なる下落に巻き込まれました。ちょっと売却注文が遅かったようです。

結果はどうなったでしょうか?

WealthNav(月3万円積立中)です。

前回2/22
20220222wln
今回3/8
20220308wln1
ちょっと面白い状況が発生しました。

総入金額(積立額)が217万円で、総出金額が220万円になり、元金が-3万円で評価額140,002円の残高があることになりました!

それでも評価損益(一部実現損益含む)は、前回の+218,113円から+170,002円48,111円減少しました。

次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回2/22
20220222eMAXIS
今回3/8
20220308eMAXIS
この画面では損益+76,418円と表示されていますが、こちらも入金額(買付=136.8万円)を出金額(150万円)が上回りました。
20220308eMAXIS2
(注:受け渡しがまだのため保有中になっています)
評価損益は前回の+496,317円から+443,959円52,358円減少しました。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信(月3万円積立中)です。

前回2/22
20220222hifumi
今回3/8
20220308hifumi
こちらは入金額150万円、出金額130万円で元金は20万円です。

損益は、前回2/22の+60,201円から+12,218円(=212,218円-200,000円)へ47,983円減少しましたが、なんとか利益を確保できました。ふ~

3つの評価損益合計は+626,179円になり、148,452円減少しました。
20220308soneki
評価損益はピーク時の半分ほどになりましたが、これ以上の大きな下落は食い止めたかと思います。
20220308soneki-c

一刻も早くロシアのウクライナ侵攻が終わり、これ以上犠牲者がふえなければと思います・・



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こんにちは ふじやん です。

米国の金利上昇に加えてウクライナ情勢が緊迫し日米の株価が急落しているさなか、ロシアが侵攻を始めました。今後どうなるか心配です。

さて、前回1/12、2022年開始直後の個別株取引は好調(と言っても微々たる取引ですが・・)とお伝えしましたが↓

その後の株価急落(↓は日経平均)でどうなっているでしょうか?

1/12の日経平均です。
20220112nk225
今日2/24の日経平均です。
20220224nikkei
日経平均は、前回より2,794円も下落しました。

では、取引結果を確認します。

1月は前回以降の取引(売却)はありませんでした。
20220224soneki202201
次は2月です。
20220224soneki202202
日本郵船、スクウェア・エニックス、コシダカ、東邦亜鉛の売却益があり、また、タカラレーベン・インフラ(太陽光発電)の配当が入りました。
20220224kabu-soneki
注:奥さん口座は取引がありませんでした。

一方、株価下落に伴いヤマトHD、日産など保有株(塩漬とも言います・・)の評価損が拡大しています。(^_^;)

塩漬が長引きそうです・・

年度別の損益状況を更新しておきます。
20220224year-soneki
注:記録を残している2015年以降の取引結果です。



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