こんにちは ふじやん です。
直近、金融システム不安(銀行破綻など)による株価急落がありましたが、米国株価(ここではS&P500)を見ると3/13に底を打ち、金融不安もやわらぎつつあるようです。
日経平均も今日3/22は、+520円反騰しました。
では、積立投資中のロボアド THEO と WealthNavi 、それに投信の eMAXIS Slim と ひふみ投信 は
どうなっているでしょうか?
まずは、ロボアド THEO から確認します。
前回2/18
今回3/22
前回2/18 プラ転しましたが、今回は再び マイ転しました。(^_^;)
THEOのポートフォリオ↓です。
マイナスの資産が目立ちます。
次は、同じくロボアドの WealthNavi です。
前回2/18
今回3/22
途中4回出金して元金は36.3万円ですので、配当を含む評価損益は +175,899円 (=538,899-363,000)です。
こちらも前回の +197,819円 から 21,920円 減少しました。
WealthNaviのポートフォリオです。
新興国株VWO、米国債券AGG、不動産IYRがマイナスです。
次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。
前回2/18
今回3/22
途中1回出金(150万円)し累計買付額は177.84万円ですので元金は27.84万円です。
評価損益は前回の +507,275円 から +461,383円 に 45,892円 減少しました。
最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信です。
前回2/18
今回3/22
こちらは入金額189.3万円、出金額130万円で元金は59.3万円です。
損益は、+32,728円(=625,728円-593,000円)になり前回の+42,784円から 10,056円 減少しました。
4つとも評価損益が減り合計では前回より 100,735円 減少しました。(^_^;)
昨年2月以降はボックス圏内での上下を繰り返しています。
THEOを開始した昨年3月以降で4つの評価損益の増減を比較すると、
前回は eMAXIS(先進国株式インデックス)がベストでしたが、今回は ひふみ投信 が逆転しました。
注:THEO+、WealthNavi、ひふみ投信 には月3万円を積立ていましたが、この3月度から月3.3万円に増やしました。これは、週7600円を積立ているeMAXIS Slimと積立額をほぼ同等にするためです。
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