太陽光発電と伊豆高原のブログ

横浜から伊豆高原に2019年1月末に移住しました。野立太陽光発電を霞ヶ浦近辺で立上中のため茨城に活動拠点をオープンしました。太陽光発電と横浜・伊豆・霞ヶ浦近辺の情報やDIY、株式投資の情報を掲載しています。

タグ:ひふみ

こんにちは ふじやん です。

新NISAの開始に伴い、ロボアド THEO+ WealthNavi 、それから旧NISAで積立ていた eMAXIS Slim ひふみ投信 への積立は12月をもって中止しましたが、売却はしていません。
注:旧つみたてNISAは20年間は売却時非課税です

今日2/20はその後の状況をチェックしますが、その前に日米欧の株価指数を確認します。
20240220先進国株価
注:11/1を基点にした株価指数のチャートです。NASDAQ、NYダウは2/19が休場のため2/16終値です。

12月迄は日経平均が出遅れていましたが、1~2月の上昇でNASDAQをかわして上昇率トップです。
5指数とも11/1から10%以上は上昇しており、また、2月も上昇していますので期待できそうです。

それでは、ロボアド THEO+ から確認します。

前回1/20
20240120theo
今回2/20
20240220THEO
THEO+は前回1/20から評価損益が 33,096円 増加しました。

次は、ロボアドの WealthNavi です。

前回1/20
20240120wlnv
今回2/20
20240220wlnv
途中4回出金して元金は66万円ですので、配当を含む評価損益は +374,475円 (=1,034,475-660,000)です。

こちらも前回の +338,796円 から 35,679円 増えました。

次は、奥さんの旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。

前回1/20
20240120eMAXIS
今回2/20
20240220eMAXIS
途中1回出金(150万円)し累計買付額は208.72万円ですので元金は58.72万円です。

評価損益は前回の +756,590円 から +835,970円 へ 79,380円 増加しました。

最後は、自分の旧NISA口座で運用の ひふみ投信です。

前回1/20
20240120hifumi
今回2/20
20240220ひふみ
こちらは入金額218.7万円、出金額130万円で元金は88.7万円です。

損益は、+273,110円(=1,160,110円-887,000円)になり前回の+209,718円から 63,392円 増えました。

4つとも評価損益が増加し合計損益は前回より 211,547円 増え +1,655,346円です。(^^♪
20240220評価損益h
また、合計評価損益は、2ケ月続けて前回のピーク(2021年11月)を超え上に抜けました。
20240220評価損益c
THEO+を開始した2022年3月以降で4つの評価損益の増減を比較すると、
20240120評価損益比較-22年3月以降
前回と同じく、eMAXIS > ひふみ投信 > WealthNavi > THEO+  の順でした。

注:THEO+、WealthNavi、ひふみ投信 には月3万円を積立ていましたが、2023年3月から月3.3万円に増やしました。これは、週7600円を積立ているeMAXIS Slimと積立額をほぼ同等にするためです。

eMAXIS Slim(先進国インデックス)は好成績を続けていますので新NISAにおいても積立を行っています。

新NISAの状況はこちら↓でご確認ください。




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こんにちは ふじやん です。

新NISAの開始に伴い、ロボアド THEO+ WealthNavi 、それから旧NISAで積立ていた eMAXIS Slim ひふみ投信 への積立は12月をもって中止しました。
ただし、売却はしていませんので今日はその後の状況を確認します。
注:旧つみたてNISAは20年間は売却時非課税です

その前に日米欧の株価指数をチェックします。
20240120nk225and
日経平均は今月に入り急騰していますが、11月中旬から12月にかけては停滞していました。そのため、ようやくNYダウには追いつきましたがNASDAQは更に上にいます(基準日が昨年11/1の場合)。
(注:基準日を例えば2022/1/1に変えると日経225がトップになります)

独DAX30は軟調ですが、NASDAQ、NYダウ、日経225は今月好調です。

それでは、ロボアド THEO+ から確認します。

前回12/22
20231222theo
今回1/20
20240120theo
THEO+は前回12/22から評価損益が 28,874円 増加しました。

THEO+のポートフォリオ↓です。
20240120theo-p
マイナスの資産は「残存期間1-3年の米国債」の一つでした。

次は、ロボアドの WealthNavi です。

前回12/22
20231222WealthNavi
今回1/20
20240120wlnv
途中4回出金して元金は66万円ですので、配当を含む評価損益は +338,796円 (=998,796-660,000)です。

こちらも前回の +295,422円 から 43,374円 増えました。

WealthNaviのポートフォリオです。
20240120wlnv-p
こちらは全資産プラスを維持しています。

次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立していました。

前回12/22
20231222eMAXIS-
今回1/20
20240120eMAXIS
途中1回出金(150万円)し累計買付額は208.72万円ですので元金は58.72万円です。

評価損益は前回の +704,442円 から +756,590円 へ 52,148円 増加しました。

最後は、自分の旧NISA口座で運用の ひふみ投信です。

前回12/22
20231222hifumi
今回1/20
20240120hifumi
こちらは入金額218.7万円、出金額130万円で元金は88.7万円です。

損益は、+209,718円(=1,096,718円-887,000円)になり前回の+140,649円から 69,069円 増えました。

4つとも評価損益が増加し合計損益は前回より 193,465円 増え +1,443,799円です。(^^♪
これは日米の株式市場が好調で為替がドル高(円安)になっていることが要因です。
20240120soneki-h
また、合計評価損益は、以前のピーク(2021年11月)を超え上に抜けました。
20240120soneki-c

THEO+を開始した2022年3月以降で4つの評価損益の増減を比較すると、
20240120評価損益比較-22年3月以降
前回と同じく、eMAXIS > ひふみ投信 > WealthNavi > THEO+  の順でした。

注:THEO+、WealthNavi、ひふみ投信 には月3万円を積立ていましたが、2023年3月から月3.3万円に増やしました。これは、週7600円を積立ているeMAXIS Slimと積立額をほぼ同等にするためです。

eMAXIS Slim(先進国インデックス)は好成績を続けていますので新NISAにおいても積立を行っています。なお、新NISAの状況は後日お伝えします。


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こんにちは ふじやん です。

ロボアドの THEO+ WealthNavi 、それに投信の eMAXIS Slim と ひふみ投信 に積立投資しています。

今日はその状況をチェックしますが、その前に米国株(S&P500)と日経平均の状況を確認します。
20231221SP500
米株のNYダウ、NASDAQ、S&P500は10月末から大きく上昇し絶好調です。

一方、日経平均は12月に入り軟調な展開が続いています。
20231222nk225
ドル/円が円高(ドル安)方向のトレンドになっていることも影響しているようです。
20231222ドル円
では、ロボアド THEO+ から確認します。

前回11/25
20231125theo
今回12/22
20231222theo
THEO+は前回11/25から評価損益が 8,489円 減少しました。

THEO+のポートフォリオ↓です。
20231222theo-p
前回はマイナスの資産が1つ(残存期間1-3年の米国債)でしたが、今回は3つに増えました。

次は、ロボアドの WealthNavi です。

前回11/25
20231125wlnv
今回12/22
20231222WealthNavi
途中4回出金して元金は66万円ですので、配当を含む評価損益は +295,422円 (=955,422-660,000)です。

こちらも前回の +307,739円 から 12,317円 減少しました。

WealthNaviのポートフォリオです。
20231222wlnv-p
こちらは全資産プラスを維持しています。

次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回11/25
20231125eMAXIS
今回12/22
20231222eMAXIS
途中1回出金(150万円)し累計買付額は208.72万円ですので元金は58.72万円です。

評価損益は前回の +709,515円 から +704,442円 へ 5,074円 減りました。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信です。

前回11/25
20231125hifumi
今回12/22
20231222hifumi
こちらは入金額218.7万円、出金額130万円で元金は88.7万円です。

損益は、+140,649円(=1,027,649円-887,000円)になり前回の+165,783円から 25,134円 減少しました。

4つとも評価損益が減少し合計損益は前回より 50,964円 減って +1,250,334円です。
これはドル資産が多く為替のドル安で目減りしたこと、ひふみ投信は日本株が軟調なことが影響していると思います。
20231222投資の評価損益h
また、合計評価損益は、前回は以前のピーク(2021年11月)を超えましたが、そのラインを割り込みました。
20231222投資の評価損益c
THEO+を開始した昨年3月以降で4つの評価損益の増減を比較すると、
20231222評価損益比較-昨年3月以降
前回と同じ、eMAXIS > ひふみ投信 > WealthNavi > THEO+  の順でした。

注:THEO+、WealthNavi、ひふみ投信 には月3万円を積立ていましたが、この3月度から月3.3万円に増やしました。これは、週7600円を積立ているeMAXIS Slimと積立額をほぼ同等にするためです。

◆2024年の投資先変更について
2024年1月から新NISAが始まり、つみたて投資枠が120万円/年・成長投資枠が240万円/年に拡大され両方を併用できます(旧NISAは、つみたてNISAと一般NISAのどちらか片方しか使えず、つみたてNISAの枠は40万円/年でした)。

これまでは、つみたてNISAを選択し自分はレオス・キャピタルワークスの「ひふみ投信」へ積立していましたが、2024年~は新NISAの口座をSBI証券へ変更します。

新NISA対応にともない、ロボアドの THEO+ WealthNavi 、および旧NISA口座のひふみ投信 、eMAXISへの積立は終了します。

2024年は新NISA口座でいくつかの投資信託に積立を行い比較検証結果を当ブログに掲載したいと思います。

その中でロボアドの THEO+ WealthNavi 、旧NISA口座のひふみ投信 、eMAXISの状況も記載することにします。



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こんにちは ふじやん です。

ロボアドの THEO+ WealthNavi 、それに投信の eMAXIS Slim と ひふみ投信 に積立投資しています。

今日はその状況をチェックしますが、その前に過去1ケ月の日経平均と米国株(S&P500)の状況を確認します。
20231125nk225
日経平均は前回10/20の 3,1259.36円 から2,366.17円も上昇(+7.6%)しています。

S&P500は前回10/20の 4,224.16 から +334.74ポイントで 7.9%上昇していますので今回は期待できそうです。
20231125SP500
では、ロボアド THEO+ から確認します。

前回10/21
20231021theo
今回11/25
20231125theo
THEO+は前回10/21から評価損益が 38,699円 増えました。

THEO+のポートフォリオ↓です。
20231125theo-p
前回はマイナスの資産が7つもありましたが、今回は1つ(残存期間1-3年の米国債)でした。

次は、ロボアドの WealthNavi です。

前回10/21
20231021wlnv
今回11/25
20231125wlnv
途中4回出金して元金は62.7万円ですので、配当を含む評価損益は +307,739円 (=934,739-627,000)です。

こちらも前回の +249,000円 から 58,739円 増えました。

WealthNaviのポートフォリオです。
20231125wlnv-p
前回は不動産(IYR)がマイナスでしたが、今回は全資産がプラスです。

次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回10/21
20231021eMAXIS
今回11/25
20231125eMAXIS
途中1回出金(150万円)し累計買付額は205.2万円ですので元金は55.2万円です。

評価損益は前回の +633,338円 から +709,516円 へ 76,178円 増えました。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信です。

前回10/21
20231021hifumi
今回11/25
20231125hifumi
こちらは入金額215.4万円、出金額130万円で元金は85.4万円です。

損益は、+165,783円(=1,019,783円-854,000円)になり前回の+110,854円から 54,929円 増えました。

合計損益は前回より 228,545円 も増え、前回のマイナス倍返しです。(^^♪
20231125投資の評価損益h
また、合計評価損益はこれまでのピーク(2021年11月)を超えました。
20231125投資の評価損益c
THEO+を開始した昨年3月以降で4つの評価損益の増減を比較すると、
20231125評価損益比較-昨年3月以降
WealthNaviとTHEO+の順位が入れ替わり、
eMAXIS > ひふみ投信 > WealthNavi > THEO+  の順でした。

注:THEO+、WealthNavi、ひふみ投信 には月3万円を積立ていましたが、この3月度から月3.3万円に増やしました。これは、週7600円を積立ているeMAXIS Slimと積立額をほぼ同等にするためです。


◆2024年の投資先変更について
2024年1月から新NISAが始まり、つみたて投資枠が120万円/年・成長投資枠が240万円/年に拡大され両方を併用できます(旧NISAは、つみたてNISAと一般NISAのどちらか片方しか使えず、つみたてNISAの枠は40万円/年でした)。

これまでは、つみたてNISAを選択し自分はレオス・キャピタルワークスの「ひふみ投信」へ積立していましたが、2024年~は新NISAの口座をSBI証券へ変更します。

このためロボアドの THEO+ WealthNavi 、それに投信の eMAXIS Slim と ひふみ投信 に積立投資して比較検証していましたが、2024年は新NISA対応で投資先を変更します(投資先は検討中)。

従って上記4つの比較は来月迄とし、2024年1月からは新たな投資先で比較検証を行いたいと思います。



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こんにちは ふじやん です。

ロボアドの THEO+ WealthNavi 、それに投信の eMAXIS Slim と ひふみ投信 に積立投資しています。

今日はその状況をチェックしますが、その前に過去1ケ月の日経平均と米国株(S&P500)の状況を確認します。
20231021nk225
う~ん、日経平均は前回9/21の3,2571.03円から1,311.67円も下落-4.0%)しています。

S&P500は前回9/20の4,402.20から178.04ポイント下落しており、こちらの下落率も -4.0% です
20231021SP500

では、ロボアド THEO+ から確認します。

前回9/21
20230921theo
今回10/21
20231021theo
THEO+は前回9/21から評価損益が 22,942円 減少しました。

THEO+のポートフォリオ↓です。
20231021theo-p

前回マイナスの資産はユーロの大型株と米国のリート・不動産株の2つだけでしたが、今回は7つに増えました。

次は、ロボアドの WealthNavi です。

前回9/21
20230921wlnv
今回10/21
20231021wlnv
途中4回出金して元金は59.4万円ですので、配当を含む評価損益は +249,000円 (=843,000-594,000)です。

こちらも前回の +275,992円 から 26,992円 減少しました。

WealthNaviのポートフォリオです。
20231021wlnv-p
前回は全資産がプラスでしたが、今回は不動産(IYR)がマイナスになり、金のETFを除いては評価益が減少しました。

次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回9/21
20230921eMAXIS
今回10/21
20231021eMAXIS
途中1回出金(150万円)し累計買付額は201.4万円ですので元金は51.4万円です。

評価損益は前回の +662,502円 から +633,338円 へ 29,164円 減少しました。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信です。

前回9/21
20230921hifumi
今回10/21
20231021hifumi
こちらは入金額212.4万円、出金額130万円で元金は82.4万円です。

損益は、+110,854円(=934,854円-824,000円)になり前回の+147,952円から 37,098円 減少しました。

合計損益は前回より 116,196円 も減少し下落率は -9.8% に達しました。が~ん、(^_^;)
20231021投資の評価損益推移
20231021投資の評価損益推移c
THEO+を開始した昨年3月以降で4つの評価損益の増減を比較すると、
20231021評価損益比較-昨年3月以降
eMAXIS > ひふみ投信 > THEO+ > WealthNavi  の順でした。

注:THEO+、WealthNavi、ひふみ投信 には月3万円を積立ていましたが、この3月度から月3.3万円に増やしました。これは、週7600円を積立ているeMAXIS Slimと積立額をほぼ同等にするためです。


日経平均とS&P500の下落率はともに -4.0% なのに、合計評価損益の下落率は -9.8% に達しました。

そこで評価額の下落率を(この1ケ月の追加投資額を除いて)確認しておきます。
20231021下落率
評価額の下落率は、-3.0% で株価(日経とS&P500)の下落率 -4.0% よりは小さくなっていました。

ロボアドは不動産や債券、金にも分散投資していること、eMAXIS(先進国株式インデックス)は欧州の株式が含まれていること、為替(ドル/円)がこの1ケ月で1%ほど円安方向に振れていること等が理由かと思います。

来月チェックする時には評価損益がプラスに反転しているといいのですが・・・



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こんにちは ふじやん です。

ロボアドの THEO+ WealthNavi 、それに投信の eMAXIS Slim と ひふみ投信 に積立投資しています。

今日はその状況をチェックしますが、9/20の米国株(S&P500)が続落し日経平均も昨日9/21は452円安と続落しました。
20230920SP500
ただし、S&P500は前回8/18(前回記事は8/20)からやや上昇し日経平均も上昇していますので、期待できそうです。

では、ロボアド THEO+ から確認します。

前回8/20
20230820theo
今回9/21
20230921theo
THEO+は前回8/20から評価損益が 20,075円 増えました。

THEO+のポートフォリオ↓です。
20230921theo-p
前回はユーロの大型株、NASDAQの大型株と米国のリート・不動産株がマイナスでしたが、このうちNASDAQの大型株は黒転しました。

次は、ロボアドの WealthNavi です。

前回8/20
20230820wlnv
今回9/21
20230921wlnv
途中4回出金して元金は56.1万円ですので、配当を含む評価損益は +275,992円 (=836,992-561,000)です。

こちらも前回の +256,642円 から 19,350円 増加しました。

WealthNaviのポートフォリオです。
20230921wlnv-p
前回に続き全資産がプラスをキープしています。

次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回8/20
20230820eMAXIS
今回9/21
20230921eMAXIS
途中1回出金(150万円)し累計買付額は197.6万円ですので元金は47.6万円です。

評価損益は前回の +630,367円 から +662,502円 へ 32,135円 増えました。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信です。

前回8/20
20230820hifumi
今回9/21
20230921hifumi
こちらは入金額209.1万円、出金額130万円で元金は79.1万円です。

損益は、+147,952円(=938,952円-791,000円)になり前回の+110,943円から 37,009円 増加しました。

合計損益は前回より 108,569円 増えました。(^^♪
20230921評価損益推移h

20230921評価損益推移c
THEO+を開始した昨年3月以降で4つの評価損益の増減を比較すると、
20230921評価損益比較-昨年3月以降
eMAXIS > ひふみ投信 > WealthNavi > THEO+ の順でした。

注:THEO+、WealthNavi、ひふみ投信 には月3万円を積立ていましたが、この3月度から月3.3万円に増やしました。これは、週7600円を積立ているeMAXIS Slimと積立額をほぼ同等にするためです。

合計評価損益は先月の減少(-22,670円)を大きく取り戻しました(+108,569円)。
しかし、昨晩~今朝の米国株はNYダウ、NASDAQ、S&P500ともに更に下落しました。
20230921米国株
今日9/22の日経平均も381.71円安と大きく下げて始まっていますので、評価損益も昨日からはかなり減少すると思います。このあたりで下げ止まるといいのですが・・・



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こんにちは ふじやん です。

ロボアドの THEO+ WealthNavi 、それに投信の eMAXIS Slim と ひふみ投信 に積立投資しています。

今日はその状況をチェックしますが、日経平均は3日続落、S&P500は4日続落しています。
20230820nk225
20230820SP500
また、前回7/20からともに値下がりしていますので評価損益は減少している可能性が大きいと思います。(^_^;)

では、ロボアド THEO+ から確認します。

前回7/20
20230720THEO
今回8/20
20230820theo
THEO+は前回7/20から評価損益が 6,604円 増えていました。(^^♪

THEO+のポートフォリオ↓です。
20230820theo-p
前回は中国の大型株と米国の不動産担保証券がマイナスでしたが、今回はユーロの大型株、NASDAQの大型株と米国のリート・不動産株がマイナスです。

次は、ロボアドの WealthNavi です。

前回7/20
20230720wlnv
今回8/20
20230820wlnv
途中4回出金して元金は52.8万円ですので、配当を含む評価損益は +256,642円 (=784,642-528,000)です。

う~ん、こちらは前回の +267,012円 から 10,370円 減少しました。

WealthNaviのポートフォリオです。
20230820wlnv-p
前回に続き全資産がプラスをキープしています。

次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回7/20
20230720eMAXIS
今回8/20
20230820eMAXIS
途中1回出金(150万円)し累計買付額は194.56万円ですので元金は44.56万円です。

評価損益は前回の +628,844円 から +630,367円 へ 1,523円 増えました。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信です。

前回7/20
20230720hifumi
今回8/20
20230820hifumi
こちらは入金額205.8万円、出金額130万円で元金は75.8万円です。

損益は、+110,943円(=868,943円-758,000円)になり前回の+131,370円から 20,427円 減少しました。

やはり、合計損益は前回より 22,670円 減少しました。(^_^;)
20230820評価損益推移h
20230820評価損益推移c
THEO+を開始した昨年3月以降で4つの評価損益の増減を比較すると、
20230820評価損益比較-昨年3月以降
eMAXIS > ひふみ投信 > WealthNavi > THEO+ の順になります。

注:THEO+、WealthNavi、ひふみ投信 には月3万円を積立ていましたが、この3月度から月3.3万円に増やしました。これは、週7600円を積立ているeMAXIS Slimと積立額をほぼ同等にするためです。

先月まで合計評価損益は4ケ月連続で増加していましたが、今月は減少しました。
来月は増えますように・・・




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