太陽光発電と伊豆高原のブログ

横浜から伊豆高原に2019年1月末に移住しました。野立太陽光発電を霞ヶ浦近辺で立上中のため茨城に活動拠点をオープンしました。太陽光発電と横浜・伊豆・霞ヶ浦近辺の情報やDIY、株式投資の情報を掲載しています。

タグ:日経平均

こんにちは ふじやん です。

3/8の記事にてロボアドや積立投信の大部分を売却したことをお伝えしました。

株価がやや戻した3/3に売却注文を出し、ひふみ投信は3/4に約定しましたが、eMAXIS(先進国株式インデックス)は約定が3/7になり急落に巻き込まれました。
20220318nikkei
株式投資においては売った途端に上昇することはままありますが、今回もこれまでのところはそのような感じになっています。(^_^;)

しかし、キャッシュポジションが厚くなりましたので、新たな投資を試してみることにします。

最近、TVコマーシャルをよく見かける
20220318THEO+docomo
THEO+docomo です。

3/10に口座を開設し10万円から始めました(積立は3万円/月)。

20220318THEO
おっと、わずか1週間で約4%の評価益が出ています。

現在の資産運用方針です。THEOの おまかせ運用 だとグロース(株式中心)が40%以下でしたので、グロ-スの比率を増やしました。
20220318THEO2
ポートフォリオです。
20220318THEO3
WealthNaviは6つに分散していますので↓、それよりも細かく分散を図っています。
20220318wln

今月中にTHEOに追加投資してWealthNaviと評価額を同程度にあわせて、今後の推移がどうなるか比較したいと思います。



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こんにちは ふじやん です。

ここのところ春らしさを感じることが日々増えているように思います。
20220308DSC_0395
ふと庭の片隅を見ると ふきのとう↑ が芽を出しています。
20220308DSC_0397
今日3/8はこれを↑天ぷらにして、ランチに添えて美味しくいただきました(天ぷらの写真は撮り忘れました)。

さて、前回2/22に投資の状況をお伝えした時↓は、まだ、ロシアがウクライナに侵攻する直前でした。

その後2/24にロシアによる侵攻が始まりました。
20220308nikkei
2/24は日経平均が急落したもののその後数日はやや持ち直しました。

長期積立を行っている投信やWealthNaviは少々の下落では売却しないつもりでしたが、ロシアによる侵攻の長期化や米国金利上昇等の要因により更なる下落は免れないと考え、3/3夕方に大半の売却注文を出しキャッシュポジションを増やすことにしました。
太陽光発電6基目への投資でキャッシュが減少していたという事情もあります

国内の ひふみ投信 は翌日3/4に約定しましたが、eMAXIS(先進国株式インデックス)は約定が3/7になり、更なる下落に巻き込まれました。ちょっと売却注文が遅かったようです。

結果はどうなったでしょうか?

WealthNav(月3万円積立中)です。

前回2/22
20220222wln
今回3/8
20220308wln1
ちょっと面白い状況が発生しました。

総入金額(積立額)が217万円で、総出金額が220万円になり、元金が-3万円で評価額140,002円の残高があることになりました!

それでも評価損益(一部実現損益含む)は、前回の+218,113円から+170,002円48,111円減少しました。

次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回2/22
20220222eMAXIS
今回3/8
20220308eMAXIS
この画面では損益+76,418円と表示されていますが、こちらも入金額(買付=136.8万円)を出金額(150万円)が上回りました。
20220308eMAXIS2
(注:受け渡しがまだのため保有中になっています)
評価損益は前回の+496,317円から+443,959円52,358円減少しました。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信(月3万円積立中)です。

前回2/22
20220222hifumi
今回3/8
20220308hifumi
こちらは入金額150万円、出金額130万円で元金は20万円です。

損益は、前回2/22の+60,201円から+12,218円(=212,218円-200,000円)へ47,983円減少しましたが、なんとか利益を確保できました。ふ~

3つの評価損益合計は+626,179円になり、148,452円減少しました。
20220308soneki
評価損益はピーク時の半分ほどになりましたが、これ以上の大きな下落は食い止めたかと思います。
20220308soneki-c

一刻も早くロシアのウクライナ侵攻が終わり、これ以上犠牲者がふえなければと思います・・



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こんにちは ふじやん です。

ウクライナ情勢が緊迫し日米の株価は軟調に推移しています。この状況で、ロボアド(WealthNavi)や投信(ひふみ 、eMAXIS SLIM)はどうなっているでしょうか?

今日2/22の日経平均です。
20220222nikkei225
三角保ち合いを下へブレイクした後、三角保ち合いの下限(青線)付近へ戻りかけましたが、再び急落しています。

また、NYダウやS&P500も軟調になっていますので、ロボアド(WealthNavi)や投信(ひふみ 、eMAXIS SLIM)の評価益は更に減少したかと思います。

では、WealthNavi (月3万円積立中)から確認します。

前回1/20
20220120wln1
今回2/22
20220222wln
画面では評価損益は、+197,601円と表示されていますが、途中3回出金して投資金額(元金)は97万円ですので、配当を含む評価損益は、+218,113円(=1,188,113-970,000)で利益率+22.5%です。

WealthNaviは、前回の+244,773円から26,660円減少しました。(^_^;)

次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回1/20
20220120eMAXIS
今回2/22
20220222eMAXIS
eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)も評価損益が+575,301円から+496,317円78,984円減少しました(利益率+36.69%)。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信(月3万円積立中)です。

前回1/20
20220120hifumi
今回2/22
20220222hifumi
前回1/20の+160,897円から+60,201円(利益率+4.01%)へ100,696円減少しました。

3つの評価損益合計は206,340円減の+774,631円(利益率+20.3%)で2ケ月連続で20万円/月を超える減少になりました。
20220222soneki

20220222soneki-c
う~ん、昨年12月から3ケ月連続で評価益が減少しました。(^_^;)

ウクライナ情勢と米国金利などで振り回されています。早く落ち着いて欲しいものです。




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1/12の株取引の記事にて、日経平均は「3角保ち合いになっていて、上に行くのか下に行くのか大きく変動する前兆のようです(一度、逆方向に振れることもあるので要注意です)」と記載しました。

その後、下にブレイクしたように見えます(ただし明日にも3角保ち合いの青線の上に戻る場合はだましだったと言うこともあり得ます)。
20220120nk225
NYダウやS&P500も軟調になっていますのでロボアド(WealthNavi)や投信(ひふみ 、eMAXIS SLIM)の評価益は急減しているかと思います。

では、どうなっているか、WealthNavi (月3万円積立中)から確認します。

前回12/26
20211226wln
今回1/20
20220120wln1
画面では評価損益は、+224,261円と表示されていますが、途中3回出金して投資金額(元金)は94万円ですので、配当を含む評価損益は、+244,773円(=1,184,773-940,000)で利益率+26.0%です。

WealthNaviは、前回の+266,636円から21,863円減少しました。(^_^;)

それでも全資産がプラスを維持しています。
20220120wln2
次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回12/26
20211226eMAXIS
今回1/20
20220120eMAXIS
前回まで絶好調を維持していたeMAXIS Slim(先進国株式インデックス)ですが、今回は評価損益が前回の+623,138円から+575,301円47,837円減少しました(利益率+43.75%)。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信(月3万円積立中)です。

前回12/26
20211226hifumi
今回1/20
20220120hifumi
前回12/26の+292,196円から+160,897円(利益率+10.94%)へ131,299円減少しました。

3つの評価損益合計は200,999円減の+980,971円(利益率+26.34%)になりました。
20220120soneki
20220120soneki-c
eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)も評価損益を減少させましたが、それでも断トツのパフォーマンスです。

WealthNaviは分散投資の効果で減少幅をかなり抑えています。

ひふみ は減少幅がちょっと大きいですね。タイミングを計って投資先変更を検討したいと思います。



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今日12/26は、投資中のロボアド(WealthNavi)と投信(ひふみ 、eMAXIS SLIM)の状況をチェックしますが、その前に日経平均とNYダウ、それにS&P500を確認したいと思います。

今年の日経平均は上がったり下がったりの繰り返しでしたが、それでも1/4~12/24の期間に5.59%上昇しています。
20211226nk225-c
まあまあ、良かったというところでしょうか。

次は、日経平均とNYダウ、S&P500を比べてみます。
20211226nk225-hikaku-c
12/24は米国市場は休みでしたので12/23の株価で比較するとNYダウは今年18.95%も上昇しています。

そして、S&P500をチェックすると、なんと27.7%も上昇していました。

日経225 +5.65% < NYダウ +18.95% < S&P500 +27.70%

う~ん、これだけ差があると投資先はS&P500に変更した方が良さそうですね。

では、WealthNavi (月3万円積立中)から確認します。

前回11/12
20211112WealthNavi1
今回12/26
20211226wln
画面では評価損益は、+246,124円と表示されていますが、途中3回出金して投資金額(元金)は91万円ですので、配当を含む評価損益は、+266,636円(=1,176,636-910,000)で利益率+29.30%です。

WealthNaviは、前回の+280,108円から13,472円減少しました。(^_^;)

それでも全資産がプラスを維持しています。
20211226wln2
次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回11/12
20211112eMAXIS
今回12/26
20211226eMAXIS
こちらの評価損益は前回の+604,687円から+623,138円18,451円増えました(利益率+48.23%)。好調 継続です。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信(月3万円積立中)です。

前回11/12
20211112hifumi
今回12/26
20211226hifumi
前回11/12の+381,706円から+292,196円(利益率+20.29%)へ89,510円減少しました。

WealthNavi と ひふみ は評価損益が減少しましたが、eMAXIS SLIM(先進国株式インデックス)は絶好調を継続してダントツ(+48.23%)です。

(先進国株式インデックスの今年1/4からの上昇率を確認すると34.85%で、S&P500を上回っていました)

3つの評価損益合計は84,531円減の+1,181,970円になりました。
20211226soneki-kei
投資先によって差異が拡大してきました。

少し見直した方が良い気がして来ました・・・




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今日11/12は、投資中のロボアド(WealthNavi)と投信(ひふみ 、eMAXIS SLIM)の状況をチェックします。

NYダウは直近3日続落しているものの直前に最高値を更新しています。
20211112nydow
日経平均は乱高下していますが、それでも3万円の下あたりをキープしています。
20211112nk225
ある程度は期待できそうな気もしますが、どうでしょうか?

では、WealthNavi (月3万円積立中)からチェックします。

前回10/13
20211013wln1
今回11/12
20211112WealthNavi1
画面では評価損益は、+259,596円と表示されていますが、途中3回出金して投資金額(元金)は85万円ですので、配当を含む評価損益は、+280,108円(=1,130,108-850,000)で利益率+32.95%です。

WealthNaviは、前回の+230,025円から50,083円増えました。

資産内訳です。全資産がプラスを維持しています。
20211112WealthNavi2
次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回10/13
20211013eMAXIS
今回11/12
20211112eMAXIS
こちらも評価損益は前回の+494,134円から+604,687円110,553円増えました(利益率+48.51%)。好調です。

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前回10/13
20211013hifumi
今回11/12
20211112hifumi
前回10/13の+321,568円から+381,706円(利益率+27.65%)へ60,138円増えました。

日本株が主体の ひふみ を含めて3つとも評価損益が増えましたが、eMAXIS SLIM(先進国株式インデックス)がダントツ(+48.51%)です。

3つの評価損益合計は220,774円増の+1,266,501円になりました。(^^♪
20211112soneki



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今日10/13は、投資中のロボアド(WealthNavi)と投信(ひふみ 、eMAXIS SLIM)の状況をチェックします。

日米ともに株価は軟調に推移していますので評価損益が減少している可能性が高いと想定していますが、どうでしょうか?
20211013nikkei
20211013nydow

WealthNavi (月3万円積立中)からチェックします。

前回9/19
20210919WealthNavi
今回10/13
20211013wln1
画面では評価損益は、+209,513円と表示されていますが、途中3回出金して投資金額(元金)は82万円ですので、配当を含む評価損益は、+230,025円(=1,050,025-820,000)で利益率+28.1%です。

WealthNaviは、前回の+215,851円から14,174円増えました。

資産内訳です。全資産がプラスを維持しています。
20211013wln2

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前回9/19
20210919eMAXIS
今回10/13
20211013eMAXIS
こちらも評価損益は前回の+481,573円から+494,134円12,561円増えました(利益率+40.89%)。好調です。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信(月3万円積立中)です。

前回9/19
20210919hifumi
今回10/13
20211013hifumi
前回9/19の+439,160円から+321,568円(利益率+23.3%)へ大幅117,592円に減少しました。

こちらは日経平均が軟調に推移していることが影響したようです。

NYダウは8月中旬から下降トレンドになっていますが、前回9/19と比べるとアップしたので、WealthNaviとeMAXIS SLIM(先進国株式インデックス)は前回比プラスになったものと思います。

評価損益(率)は、ひふみ投信が前回の+32.5%から+23.3%へ下がり、eMAXIS SLIM(先進国株式インデックス)が+40.89%でダントツです。

3つの評価損益合計は90,857円減の+1,045,727円になりました。
20211013soneki


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