太陽光発電と伊豆高原のブログ

横浜から伊豆高原に2019年1月末に移住しました。野立太陽光発電を霞ヶ浦近辺で立上中のため茨城に活動拠点をオープンしました。太陽光発電と横浜・伊豆・霞ヶ浦近辺の情報やDIY、株式投資の情報を掲載しています。

タグ:NYダウ

こんにちは ふじやん です。

ロボアド(THEO,WealthNavi)や投信(eMAXIS Slim)では米国株にも投資をしていますが、個別株にも興味がありましたので、昨年の3/25に米国株投資を開始しました。

3/25はロシアによる侵攻で日米株がかなり下落した後、株価が反騰してきたタイミングです。
20230122SP500
↑ S&P500の週足チャートです。

最初に買ったのは個別株ではなく、米国株全体のETFです。買った後少し上昇したものの
20230122VTI
侵攻が長期化する様相を見せ、株価が再び下げに転じたためナンピン買いをしました。
それからしばらくは上昇しましたが、再度急落したため9/1に売却しました(損益+2,233円)。

その後は米国株が下げた時に個別株をメインに少しづつ買っています(9/1以外は売却はしていない)。

評価損益はプラスになったかと思うとマイナスに転じたり、浮き沈みが激しいものの今日1/22時点ではプラスです。
20230122米株評価損益推移

20230122米株評価損益計
現時点の保有株です。
20230122米株評価損益
為替(ドル/円)のトレンドが円高方向に振れていることが気がかりです・・・
20230122ドル円チャート
注:円高に振れるとドル資産の円での評価額は下落します。


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こんにちは ふじやん です。

ロボアドの THEO WealthNavi 、それに投信の eMAXIS Slim と ひふみ投信 に積立投資を行い、その実績(表面損益)を毎月比較しています。

前回12/17に確認した時は、その直前3日間でNYダウ↓が 1188ドル も急落していました。
20221217NYダウ-急落
その後、NYダウと日経平均がどう推移したか確認しておきます。
20230120NYダウand日経225
NYダウはその後上昇しましたが、直近3日間の下げで12/16とほぼ同水準になり、日経平均は973円下落しました。

また、為替(ドル/円)が12/16の136.69円から129.60円へ円高方向に5.2%振れています(円高に振れるとドル資産の円での評価額は下落します)。

う~ん、評価損益は厳しそうです。

では、ロボアド THEO から確認します。

前回12/17
20221217THEO
今回1/20
20230120THEO
あ~、マイナスに転落しました。
評価損益は前回12/17の +14,169円 から -3,591円 17,760円 減少しました。

THEOのポートフォリオ↓です。
20230120THEO-p
マイナスになっている資産が目立ちます。

次は、同じくロボアドの WealthNavi です。

前回12/17
20221217wlnv
今回1/20
20230120wlnv
途中4回出金して元金は30万円ですので、配当を含む評価損益は +169,977円 (=469,977-300,000)です。

こちらも前回の +177,982円 から 8,005円 減少しました。

WealthNaviのポートフォリオです。
20230120wlnv-p
次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回12/17
20221217eMAXIS
今回1/20
20230120eMAXIS
途中1回出金(150万円)し累計買付額は171.76万円ですので元金は21.76万円です。

前回の評価損益 +479,675円 が +452,265円 27,410円 減少しました。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信(月3万円積立中)です。

前回12/17
20221217hifumi
今回1/20
20230120hifumi
こちらは入金額183万円、出金額130万円で元金は53万円です。

損益は、+24,783円(=554,783円-530,000円)になり前回の+31,798円から 7,015円 減少しました。

前回に続き4つとも評価損益が減少しました。(^_^;)
20230120soneki-suii-c
昨年2月以降は、ボックス圏内で上下しながら推移しています。

合計損益は+643,434円で、前回より 60,190円 減少しました。
20230120soneki-suii-h
評価損益は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)が最大ですが、4つの合計損益は2ケ月連続で前回を下回りました。

次は、THEOを開始した今年3月以降で比較します。
20230120比較3月以降
こちらは、ひふみ投信がベストです。

来月は、今回より改善すると良いのですが・・・



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こんにちは ふじやん です。

この3日間でNYダウが 1188ドル も急落しました。
20221217NYダウ-急落
FRBが長期にわたり金融引き締め政策を維持するとの観測や、利上げにより景気後退入りするとの懸念が強まりつつあることが売り圧力になったようです。

ロボアドの THEO WealthNavi 、それに投信の eMAXIS Slim と ひふみ投信 に積立投資を行っていますが、米国株の急落によりどうなっているか心配です。

では、ロボアド THEO から確認します。

前回11/21
20221121THEO
今回12/17
20221217THEO
やはり、評価損益が前回11/21の +20,072円 から +14,169円 5,903円 減少しました。

THEOのポートフォリオ↓です。
20221217THEO-pf
マイナスになっている資産が目立ちます。

次は、同じくロボアドの WealthNavi です。

前回11/21
20221121wlnv
今回12/17
20221217wlnv
途中4回出金して元金は27万円ですので、配当を含む評価損益は +177,982円 (=447,982-270,000)です。

前回の +191,201円 から 13,219円 減少しました。

WealthNaviのポートフォリオです。
20221217wlnv-pf

次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回11/21
20221121eMAXIS
今回12/17
20221217eMAXIS
途中1回出金(150万円)し累計買付額は167.96万円ですので元金は17.96万円です。

こちらも前回の評価損益 +494,820円 が +479,675円 15,145円 減少しました。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信(月3万円積立中)です。

前回11/21
20221121hifumi
今回12/17
20221217hifumi
こちらは入金額180万円、出金額130万円で元金は50万円です。

損益は、+31,798円(=531,798円-500,000円)になり前回の+36,021円から 4,223円 減少しました。

う~ん、4つとも評価損益が減少しました。(^_^;)
20221217toushi-soneki
合計損益は+703,624円で、前回より 38,490円 減少しました。

前月は2ケ月連続の減少から脱しましたが、今月は、またマイナスです。

米国株が下落し日経平均も連れ安、そのうえ、為替(ドル円)も先月より円高に振れているのでやむを得ないですね。(^_^;)

eMAXISは週7600円積立のため、他の月3万円積立より3千円/月ほど積立金額が多く、1割ほどの差になります。

それを考慮しても eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)が3つの中では断トツで(THEOは3月から開始したので除外)、
eMAXIS Slim > WealthNavi > ひふみ投信 の順になります。

THEOを開始した今年3月以降で比較すると
20221217hikaku-from202203
eMAXIS がベスト、ワーストは WealthNavi になります。



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ロボアドの THEO WealthNavi 、それに投信の eMAXIS Slim /先進国株式インデックス  と ひふみ投信  に積立投資を行いどれがベストか比較検証しています。

今日11/21はその状況をチェックしますが、その前に日米の株式市場を確認します。

日米の株式市場ともに今年高値は年初(日経は1/5)でそれ以降は下落基調が続いています。

下図は日経225、NYダウ、NASDAQの年初を基点とした比較チャートです。
20221118日経-NYダウ-NASDAQ
一番大きく下げているのはNASDAQで10/14に -33.93% まで下げ(これは暴落と言えるレベルです)、そこから少し戻したものの現在11/18でも -28.65% です。

NYダウは、9/30に -21.94% まで下げ、現在11/18は -8.3% まで戻しています。

日経225の下げが一番少なく、3/9の -15.64% が今年のボトムで11/18時点では -4.78% です。あと5%ほど上がれば年初の値を超えて陽線になるのですが・・・

では、ロボアド THEO から確認します。

前回10/18
20221018THEO
今回11/21
20221121THEO
評価損益は、前回10/18の+8,517円から+20,072円11,555円 増加しました。

THEOのポートフォリオ↓です。
20221121THEO-pf
一部、マイナスになっている資産があります。

次は、同じくロボアドの WealthNavi です。

前回10/18
20221018wln1
今回11/21
20221121wlnv
画面では評価損益+39,189円になっていますが、途中4回出金して元金は24万円ですので、配当を含む評価損益は +191,201円 (=431,201-240,000)です。

前回の +182,771円 から 8,430円 増加しました。

WealthNaviのポートフォリオです。
20221121wlnv-pf
こちらも一部の資産がマイナスになっています。

次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回10/18
20221018eMAXIS
今回11/21
20221121eMAXIS
途中1回出金(150万円)し累計買付額は164.92万円ですので元金は14.92万円です。

こちらは前回の評価損益 +463,605円 が +494,820円 31,215円 増加しました。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信(月3万円積立中)です。

前回10/18
20221018hifumi
今回11/21
20221121hifumi
こちらは入金額177万円、出金額130万円で元金は47万円です。

損益は、+36,021円(=506,021円-470,000円)になり前回の+30,036円から 5,985円 増加しました。

4つの評価損益合計は+742,114円で、前回より 57,185円 増加しました。
20221121投資損益
2ケ月連続の減少から脱しました。
今月は主要な株式市場が上昇基調にあることが良い影響を与えているようです。

THEOは今年3月に投資を開始しましたので、3月以降の評価損益の増減をチェックします。
20221121損益増減from202203
評価益はeMAXIS Slim(先進国株式インデックス)が1番増え、2番は ひふみ投信 でした。

eMAXISは週7600円積立のため、月3万円積立より月3千円ほど積立金額が多く、1割ほどの差になります。それを考慮しても eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)が断トツです。

ひふみ投信は開始以来の損益はイマイチ冴えませんが、今年3月以降では 2番 です。今年に限ってはNYダウやNASDAQと比べて日経平均の下げが少ないことが効いています。



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ロボアドの THEO WealthNavi 、それに投信の eMAXIS Slim /先進国株式インデックス  と ひふみ投信  に積立投資を行いどれがベストか比較検証しています。

今日10/18はその状況をチェックしますが、その前に日米の株式市場を確認します。

日米の株式市場ともに今年高値は年初(日経は1/5)でそれ以降は下落基調が続いています。

下図は日経225、NYダウ、NASDAQの年初を基点とした比較チャートです。
20221018日米株chart
一番大きく下げているのはNASDAQで10/14に-33.93%まで下げ(これは暴落と言えるレベルです)、現在10/17も-31.66%です。

NYダウは、9/30に-21.94%まで下げ、そこからやや戻して現在10/17は-17.97%です。

日経225の下げが一番少なく、3/9の-15.64%が今年のボトムで現在10/18は-7.32%です。NASDAQと比べると僅かな下落のようにも感じます。

では、ロボアド THEO から確認します。

前回9/20
20220920THEO
今回10/18
20221018THEO
評価損益は、前回9/20の+20,900円から+8,517円12,383円 減少しました。

THEOのポートフォリオ↓です。
20221018THEO-p
円安の効果があってもマイナスになっている資産が増えています。

次は、同じくロボアドの WealthNavi です。

前回9/20
20220920wln1
今回10/18
20221018wln1
画面では評価損益+30,759円になっていますが、途中4回出金して元金は21万円ですので、配当を含む評価損益は +182,771円 (=392,771-210,000)です。

前回の +189,419円 から 6,648円 減少しました。

評価損益は、WealthNavi > TEHO ですが、WealthNaviにはTEHOに投資を始めた今年3月以前の評価益が含まれていますので、ほぼ同額にしてスタートした評価額で比べると、
THEO=398,327円 が僅かですが WealthNavi=392,771円 を上回っています。

WealthNaviのポートフォリオです。
20221018wln-p

次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

今回9/20
20220920eMAXIS1
今回10/18
20221018eMAXIS
こちらは前回の評価損益 +491,533円 が +463,605円 27,928円 減少しました。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信(月3万円積立中)です。

前回9/20
20220920hifumi
今回10/18
20221018hifumi
こちらは入金額174万円、出金額130万円で元金は44万円です。

損益は、+30,036円(=470,036円-440,000円)になり前回の+32,775円から 2,739円 減りました。

4つの評価損益合計は+684,929円で、前回より 49,698円 減少しました。
20221018hifumi
2ケ月連続で減少しました。
やはり、NASDAQ、NYダウ、日経225など年初来の下落が継続していることが影響しています。

THEOは今年3月に投資を開始しましたので、3月以降の評価損益の増減をチェックします。
20221018toshi-hikaku
評価益はeMAXIS Slim(先進国株式インデックス)が1番増え、2番は ひふみ投信 でした。日経225の下落が少ないことが効いているようです。
注:eMAXISは週7600円積立のため、月3万円積立より月3千円ほど積立金額が多くなります。1割ほどの差になり、それを考慮すると比較した期間ではeMAXIS Slim(先進国株式インデックス)と ひふみ投信 は同じくらいになります。

WealthNaviは評価益が減少する局面では、THEOよりも減少の仕方が少ないようです。
注:これは筆者の設定における結果で、ポートフォリオの比率(リスクの取り方)で違ってくると思います。


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NYダウは1000ドル超下落した8/26ジャクソンホールショックに続き9/13CPIショックで-1,276ドル下落、9/21FOMCで下落し昨日9/23も486ドル安で3万ドル割れの今年最安値を更新しました。
20220923NYダウ
9/21米連邦準備制度理事会(FRB)の政策金利0.75%アップ決定は想定通りで相場に織り込み済みかと思いましたが、景気後退懸念が強まり4日連続の下げになりました。
20220923NYダウチャート
9/14の筆者推測↓よりも下落速度がやや早い感じです。
20220914NYダウ
そろそろ反発して欲しいところですが・・・

では、株取引です。

ダブルスコープが連続ストップ安で下げ過ぎと考え、エントリーしました。
20220922ダブルスコープ
同社はリチウムイオン二次電池に使われるセパレータを製造しサムスンSDI等へ販売しています。EV需要の高まりを受け株価は上昇していましたが、韓国・生産子会社の韓国上場に伴う公募価格が想定を下回る6万ウォンに決定されたことを嫌気して急落しています。
20220922ダブルスコープ取引
韓国子会社の設備増強に必要な資金計画に影響があると考えられますが、ここまで売り込まれる悪材料ではないと判断しています。さて、どうなるでしょうか。
20220924直近の取引
ダブルスコープ以外にも9/16に三菱自動車とANAを買いましたが、米国株下落の影響が懸念されます・・・

前回記事(9/14)以降の売却と配当はありませんので、確定損益はそのままです。
20220914kabu-soneki



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今日9/20はその状況をチェックしますが、その前に日米の株式市場を確認しておきます。

-1,276ドル急落したCPIショック(9/13)直後の株取引(9/14迄)の記事に↓「今後のNYダウは、少し自律反発するか or しばらく続落した後にやや値を戻すとしても、そこからまた下落するように思います(勝手な推測です)。」と記載しました。
20220914NYダウ
9/13急落の後、9/16まで続落し、昨日9/19は反発しました(NYダウ)。
20220920NYダウ
今後、推測したように推移するのか、注視したいと思います。

ちなみに、日経平均もNYダウと似たような値動きをしています。

20220920NK225
では、ロボアド THEO から確認します。

前回8/21
20220821THEO
今回9/20
20220920THEO
評価損益は、前回8/21の+25,207円から+20,907円4,300円 減少しました。

THEOのポートフォリオ↓です。
20220920THEO2
次は、同じくロボアドの WealthNavi です。

前回8/21
20220821WealthNavi
今回9/20
20220920wln1
画面では評価損益+37,407円になっていますが、途中4回出金して元金は18万円ですので、配当を含む評価損益は +189,419円 (=369,419-180,000)です。

こちらも前回の +197,500円 から 8,081円 減少しました。

評価損益はWealthNavi > THEO ですが、WealthNaviにはTEHOに投資を始めた今年3月以前の評価益が含まれていますので、ほぼ同額にしてスタートした評価額で比べると、THEO=380,848円 WealthNavi=369,419円 でTHEOがやや優勢です。

WealthNaviのポートフォリオです。
20220920wln2

次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回8/21
20220821eMAXIS
今回9/20
20220920eMAXIS1
こちらも前回の評価損益 +511,253円 が +491,533円 19,720円 減少しました。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信(月3万円積立中)です。

前回8/21
20220821hifumi
今回9/20
20220920hifumi
こちらは入金額171万円、出金額130万円で元金は41万円です。

損益は、+32,775円(=442,775円-410,000円)になり前回の+38,090円から 5,315円 減りました。

4つの評価損益合計は+734,627円で、前回より 37,423円 減少しました。
20220920hyoukasoneki
2ケ月連続の増加から一転、減少しました。
やはり、8/26ジャクソンホールショックと9/13CPIショックの影響が大きかったようです。

積立投資は、値下がり期間を経てから値上がりすると評価益が大きく増えますので、期待して待ちたいと思います。

さて、表題の「どれが1番」かは、4つの投資の開始時期が異なるので単純に比較できません。そこで今年3月以降の評価損益の増減をチェックすることにします。
20220920hyoukasoneki-3月以降
やはり、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)が1番です。

注:eMAXISは週7600円積立のため、月3万円積立より月3千円ほど積立金額が多くなります。1割ほどの差になりますが、それを考慮しても比較した期間ではeMAXIS Slim(先進国株式インデックス)が1番です。

WealthNavi、THEO、ひふみ は、同じくらいでした。



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