太陽光発電と伊豆高原のブログ

横浜から伊豆高原に2019年1月末に移住しました。野立太陽光発電を霞ヶ浦近辺で立上中のため茨城に活動拠点をオープンしました。太陽光発電と横浜・伊豆・霞ヶ浦近辺の情報やDIY、株式投資の情報を掲載しています。

タグ:WealthNavi

こんにちは ふじやん です。

今日7/20は、ロボアドの THEO WealthNavi 、それと投信の eMAXIS Slim /先進国株式インデックス  と ひふみ投信  の状況をチェックします。

前回6/18にチェックした時は、NYダウ・日経平均ともに急落中
20220618nyd-nikkei
投資中の4つ全てが前回より損益を減らしました。

今回はNYダウ・日経平均ともに反転上昇中で、7/19にNYダウが爆上げして今日の日経平均も大幅高でしたので、期待できそうです。
20220720nyd-nikkei
まずは、ロボアド THEO の状況です。

前回6/17
20220617THEO
今回7/20
20220720THEO
評価損益は、前回6/17の -5,959円 から +9,359円 へ浮上しました。

次は、同じくロボアドの WealthNavi です。

前回6/18
20220618wln
今回7/20
20220720WealthNavi
画面では評価損益+34,434円になっていますが、途中4回出金して元金は12万円ですので、配当を含む評価損益は +186,446円 (=306,446-120,000)です。

こちらも前回の +172,013円 から +14,433円 増加しました。

WealthNaviの評価損益にはTHEOに投資を始めた3月以前分が含まれていますので、ほぼ同額にしてスタートした評価額で比べると、THEO=309,318円 vs WealthNavi=306,446円 で同じくらいです。

WealthNaviのポートフォリオです。
20220720WealthNavi2
前回は円換算の米国株VTIと不動産IYRがマイナスでしたが、今回は全資産がプラスになりました。ただし、ドルベースでは 全てマイナス です。円安(ドル高)に助けられています。

次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回6/18
20220618eMAXIS
今回7/20
20220720eMAXIS
こちらも前回の評価損益 +436,282円 が +466,988円 に増えました。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信(月3万円積立中)です。

前回6/18
20220618hifumi
今回7/20
20220720hifumi
こちらは入金額165万円、出金額130万円で元金は35万円です。

損益は、+18,913円(=368,913円-350,000円)になり前回の +13,978円 から +4,935円 増えました。

4つの評価損益合計は+681,706円で、前回より +65,392円 増えました。
20220720soneki-suii
2ケ月連続の減少から脱して反転しました。
20220720soneki-suii-c
この調子を継続できると良いのですが・・・


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こんにちは ふじやん です。

今日は、ロボアドの THEO WealthNavi 、それと投信の eMAXIS Slim /先進国株式インデックス  と ひふみ投信  の状況をチェックします。

その前に相場を確認しておきます。

6/8に株取引状況(6/8迄の株取引)をお伝えした時、NYダウは世界恐慌以来の8週連続下落からかなり回復していましたが、今週は再び急落中です。
20220618nyd-nikkei
日経平均もその影響を受け、6/9の28,246.53円(終値)から6/17の25,963円へ2,283円も下落していますので、厳しい状況が想定されます。

まずは、ロボアド THEO の状況です。

前回5/17
20220517THEO
今回6/17
20220617THEO
評価損益は、前〃回4/19の +11,456円 から、5/7 +2,977円 、6/17 -5,959円 と失速しています。(^_^;)

次は、同じくロボアドの WealthNavi です。

前回5/17
20220517wln
今回6/18
20220618wln
画面では評価損益+20,001円になっていますが、途中4回出金して元金は9万円(入金229万円-出金220万円)ですので、配当を含む評価損益は +172,013円 です。

こちらも前回の +177,581円 から減少しました。

WealthNaviの評価損益にはTHEOに投資を始めた3月以前分が含まれていますので、ほぼ同額にしてスタートした評価額で比べると、THEO=264,041円 vs WealthNavi=262,013円 でほぼ同レベルです。

WealthNaviのポートフォリオです。
20220618wln2
前回は、円だと全資産プラスでしたが、今回は米国株VTIと不動産IYRがマイナスになりました。ドルベースは前回、今回とも 全てマイナス です。円安(ドル高)に助けられています。

次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回5/17
20220517eMAXIS
今回6/18
20220618eMAXIS
こちらも前回の評価損益 +460,313円 が +436,282円 に減少しました。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信(月3万円積立中)です。

前回5/17
20220517hifumi
今回6/18
20220618hifumi
こちらは入金額162万円、出金額130万円で元金は32万円です。

損益は、+13,978円(=333,978円-320,000円)になり前回の +21,977円(311,977円-290,000円)から減少しました。

4つの評価損益合計は+616,314円で、前回より 46,534円 減少しました。(^_^;)
20220618gokei-soneki
先月に続き、2ケ月連続で減少です。
20220618gokei-soneki-c
もうしばらく辛抱が必要なようです。


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こんにちは ふじやん です。

先月からロボアド・THEO WealthNavi を同じ条件(月3万円積立)にして比較を始めました。

今日は、それらと eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)および ひふみ投信 の状況をチェックします。 

まずは、THEOです。

前回4/19
20220419THEO
今回5/17
20220517THEO
評価益が前回4/19の +11,456円 から +2,977円 に減少しました。

下げ止まりの兆候があるもののNYダウ↓が軟調なので仕方ないですね。
20220517NYD
次は、同じくロボアドのWealthNaviです。

前回4/19
20220419WealthNavi
今回5/17
20220517wln
画面では評価損益+25,569円になっていますが、途中4回出金して元金は6万円(入金226万円-出金220万円)ですので、配当を含む評価損益は+177,581円です。こちらも前回の +190,355円 から減少しました。

WealthNaviのポートフォリオです。
20220517wln-p
円では全資産プラスですが、ドルベースは 全てマイナス です。円安(ドル高)に助けられています。

次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回4/19
20220419eMAXIS
今回5/17
20220517eMAXIS
こちらも前回の評価損益 +487,646円 が +460,313円 に減少しました。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信(月3万円積立中)です。

今回4/19
20220419hifumi
今回5/17
20220517hifumi
こちらは入金額159万円、出金額130万円で元金は29万円です。

損益は、+21,977円(=311,977円-290,000円)になり前回の +32,861円(292,861円-260,000円)から減少しました。

4つの評価損益合計は+662,848円で、前回より 59,470円 減少しました。(^_^;)
20220517soneki
先月ようやく反転したと思ったら、また減少です。
20220517soneki-c
もうしばらく辛抱が必要なようです。


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こんにちは ふじやん です。

3/18の記事にてお伝えしました通りWealthNavi(ロボアド)、ひふみ投信、eMAXIS Slim(投信)に加えTHEO(ロボアド)でも積立を始めました。

今日4/19はそれらの状況をチェックします。

まずは、先月始めたロボアド・THEOの状況です。
20220419THEO
投資額が21万円で評価益が +11,456円 と順調です。

同じくロボアドのWealthNaviです。
20220419WealthNavi
画面では評価損益+38,343円になっていますが、途中4回出金して元金は3万円(入金223万円-出金220万円)ですので、配当を含む評価損益は+190,355円になります。

ポートフォリオはWealthNaviの方がシンプルです。
20220419WealthNavi-p
WealthNaviとTHEOは現在の評価額をほぼ同じに合わせて積立額も同じ3万円/月にしましたので、今後の評価額の推移がどうなるか比較したいと思います。

次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回3/8
20220308eMAXIS
今回4/19
20220419eMAXIS
こちらは入金額(買付=141.36万円)で出金額(150万円)です。従って評価損益(トータルリターン)は+487,646円です。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信(月3万円積立中)です。

前回3/8
20220308hifumi
今回4/19
20220419hifumi
こちらは入金額156万円、出金額130万円で元金は26万円です。

損益は、前回2/22の+12,218円(=212,218円-200,000円)から+32,861円(292,861円-260,000円)へ+20,643円増加しました。

4つの評価損益合計は+722,318円になり、+96,139円増加しました。
20220419soneki
4ケ月連続で評価損益が減少していましたが、ようやく反転しました。(^^♪
20220419soneki-c
順調に推移して欲しいところですが、顕在化した地政学上のリスクや米欧のインフレ、金利上昇など不安要因が増えています・・・


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こんにちは ふじやん です。

3/8の記事にてロボアドや積立投信の大部分を売却したことをお伝えしました。

株価がやや戻した3/3に売却注文を出し、ひふみ投信は3/4に約定しましたが、eMAXIS(先進国株式インデックス)は約定が3/7になり急落に巻き込まれました。
20220318nikkei
株式投資においては売った途端に上昇することはままありますが、今回もこれまでのところはそのような感じになっています。(^_^;)

しかし、キャッシュポジションが厚くなりましたので、新たな投資を試してみることにします。

最近、TVコマーシャルをよく見かける
20220318THEO+docomo
THEO+docomo です。

3/10に口座を開設し10万円から始めました(積立は3万円/月)。

20220318THEO
おっと、わずか1週間で約4%の評価益が出ています。

現在の資産運用方針です。THEOの おまかせ運用 だとグロース(株式中心)が40%以下でしたので、グロ-スの比率を増やしました。
20220318THEO2
ポートフォリオです。
20220318THEO3
WealthNaviは6つに分散していますので↓、それよりも細かく分散を図っています。
20220318wln

今月中にTHEOに追加投資してWealthNaviと評価額を同程度にあわせて、今後の推移がどうなるか比較したいと思います。



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こんにちは ふじやん です。

ここのところ春らしさを感じることが日々増えているように思います。
20220308DSC_0395
ふと庭の片隅を見ると ふきのとう↑ が芽を出しています。
20220308DSC_0397
今日3/8はこれを↑天ぷらにして、ランチに添えて美味しくいただきました(天ぷらの写真は撮り忘れました)。

さて、前回2/22に投資の状況をお伝えした時↓は、まだ、ロシアがウクライナに侵攻する直前でした。

その後2/24にロシアによる侵攻が始まりました。
20220308nikkei
2/24は日経平均が急落したもののその後数日はやや持ち直しました。

長期積立を行っている投信やWealthNaviは少々の下落では売却しないつもりでしたが、ロシアによる侵攻の長期化や米国金利上昇等の要因により更なる下落は免れないと考え、3/3夕方に大半の売却注文を出しキャッシュポジションを増やすことにしました。
太陽光発電6基目への投資でキャッシュが減少していたという事情もあります

国内の ひふみ投信 は翌日3/4に約定しましたが、eMAXIS(先進国株式インデックス)は約定が3/7になり、更なる下落に巻き込まれました。ちょっと売却注文が遅かったようです。

結果はどうなったでしょうか?

WealthNav(月3万円積立中)です。

前回2/22
20220222wln
今回3/8
20220308wln1
ちょっと面白い状況が発生しました。

総入金額(積立額)が217万円で、総出金額が220万円になり、元金が-3万円で評価額140,002円の残高があることになりました!

それでも評価損益(一部実現損益含む)は、前回の+218,113円から+170,002円48,111円減少しました。

次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回2/22
20220222eMAXIS
今回3/8
20220308eMAXIS
この画面では損益+76,418円と表示されていますが、こちらも入金額(買付=136.8万円)を出金額(150万円)が上回りました。
20220308eMAXIS2
(注:受け渡しがまだのため保有中になっています)
評価損益は前回の+496,317円から+443,959円52,358円減少しました。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信(月3万円積立中)です。

前回2/22
20220222hifumi
今回3/8
20220308hifumi
こちらは入金額150万円、出金額130万円で元金は20万円です。

損益は、前回2/22の+60,201円から+12,218円(=212,218円-200,000円)へ47,983円減少しましたが、なんとか利益を確保できました。ふ~

3つの評価損益合計は+626,179円になり、148,452円減少しました。
20220308soneki
評価損益はピーク時の半分ほどになりましたが、これ以上の大きな下落は食い止めたかと思います。
20220308soneki-c

一刻も早くロシアのウクライナ侵攻が終わり、これ以上犠牲者がふえなければと思います・・



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ウクライナ情勢が緊迫し日米の株価は軟調に推移しています。この状況で、ロボアド(WealthNavi)や投信(ひふみ 、eMAXIS SLIM)はどうなっているでしょうか?

今日2/22の日経平均です。
20220222nikkei225
三角保ち合いを下へブレイクした後、三角保ち合いの下限(青線)付近へ戻りかけましたが、再び急落しています。

また、NYダウやS&P500も軟調になっていますので、ロボアド(WealthNavi)や投信(ひふみ 、eMAXIS SLIM)の評価益は更に減少したかと思います。

では、WealthNavi (月3万円積立中)から確認します。

前回1/20
20220120wln1
今回2/22
20220222wln
画面では評価損益は、+197,601円と表示されていますが、途中3回出金して投資金額(元金)は97万円ですので、配当を含む評価損益は、+218,113円(=1,188,113-970,000)で利益率+22.5%です。

WealthNaviは、前回の+244,773円から26,660円減少しました。(^_^;)

次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回1/20
20220120eMAXIS
今回2/22
20220222eMAXIS
eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)も評価損益が+575,301円から+496,317円78,984円減少しました(利益率+36.69%)。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信(月3万円積立中)です。

前回1/20
20220120hifumi
今回2/22
20220222hifumi
前回1/20の+160,897円から+60,201円(利益率+4.01%)へ100,696円減少しました。

3つの評価損益合計は206,340円減の+774,631円(利益率+20.3%)で2ケ月連続で20万円/月を超える減少になりました。
20220222soneki

20220222soneki-c
う~ん、昨年12月から3ケ月連続で評価益が減少しました。(^_^;)

ウクライナ情勢と米国金利などで振り回されています。早く落ち着いて欲しいものです。




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