太陽光発電と伊豆高原のブログ

横浜から伊豆高原に2019年1月末に移住しました。野立太陽光発電を霞ヶ浦近辺で立上中のため茨城に活動拠点をオープンしました。太陽光発電と横浜・伊豆・霞ヶ浦近辺の情報やDIY、株式投資の情報を掲載しています。

タグ:eMAXIS

こんにちは ふじやん です。

ロボアドの THEO+ WealthNavi 、それに投信の eMAXIS Slim と ひふみ投信 に積立投資しています。

今日はその状況をチェックしますが、日経平均は3日続落、S&P500は4日続落しています。
20230820nk225
20230820SP500
また、前回7/20からともに値下がりしていますので評価損益は減少している可能性が大きいと思います。(^_^;)

では、ロボアド THEO+ から確認します。

前回7/20
20230720THEO
今回8/20
20230820theo
THEO+は前回7/20から評価損益が 6,604円 増えていました。(^^♪

THEO+のポートフォリオ↓です。
20230820theo-p
前回は中国の大型株と米国の不動産担保証券がマイナスでしたが、今回はユーロの大型株、NASDAQの大型株と米国のリート・不動産株がマイナスです。

次は、ロボアドの WealthNavi です。

前回7/20
20230720wlnv
今回8/20
20230820wlnv
途中4回出金して元金は52.8万円ですので、配当を含む評価損益は +256,642円 (=784,642-528,000)です。

う~ん、こちらは前回の +267,012円 から 10,370円 減少しました。

WealthNaviのポートフォリオです。
20230820wlnv-p
前回に続き全資産がプラスをキープしています。

次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回7/20
20230720eMAXIS
今回8/20
20230820eMAXIS
途中1回出金(150万円)し累計買付額は194.56万円ですので元金は44.56万円です。

評価損益は前回の +628,844円 から +630,367円 へ 1,523円 増えました。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信です。

前回7/20
20230720hifumi
今回8/20
20230820hifumi
こちらは入金額205.8万円、出金額130万円で元金は75.8万円です。

損益は、+110,943円(=868,943円-758,000円)になり前回の+131,370円から 20,427円 減少しました。

やはり、合計損益は前回より 22,670円 減少しました。(^_^;)
20230820評価損益推移h
20230820評価損益推移c
THEO+を開始した昨年3月以降で4つの評価損益の増減を比較すると、
20230820評価損益比較-昨年3月以降
eMAXIS > ひふみ投信 > WealthNavi > THEO+ の順になります。

注:THEO+、WealthNavi、ひふみ投信 には月3万円を積立ていましたが、この3月度から月3.3万円に増やしました。これは、週7600円を積立ているeMAXIS Slimと積立額をほぼ同等にするためです。

先月まで合計評価損益は4ケ月連続で増加していましたが、今月は減少しました。
来月は増えますように・・・




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こんにちは ふじやん です。

ロボアドの THEO+ WealthNavi 、それに投信の eMAXIS Slim と ひふみ投信 に積立投資しています。

今日はその状況を確認しますが、その前にS&P500と日経平均をチェックします。

S&P500は、前回6/20の4388.71から7/19の4565.72へ +177.01+4.0%)上昇しています。
20230720SP500

日経平均は前回6/20の33388.91円から7/20の32490.52円へ -898.39円ー2.7%)下落しました。
20230720nk225
日米で明暗が分かれましたので、これがどう影響するでしょうか?

では、ロボアド THEO+ から確認します。

前回6/20
20230620THEO
今回7/20
20230720THEO
う~ん、前回6/20から評価損益が 5,273円 減少しました。

THEO+のポートフォリオ↓です。
20230720THEO-p
前回は米国のリート不動産株のみがマイナスでしたが、金額は小さいものの中国の大型株と米国の不動産担保証券もマイナスになりました。

次は、ロボアドの WealthNavi です。

前回6/20
20230620wlnv
今回7/20
20230720wlnv
途中4回出金して元金は49.5万円ですので、配当を含む評価損益は +267,012円 (=762,012-495,000)です。

こちらは前回の +262,168円 から 4,844円 増加しました。

WealthNaviのポートフォリオです。
20230720wlnv-p
こちらは、前回に続き全資産がプラスです。

次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回6/20
20230620eMAXIS
今回7/20
20230720eMAXIS
途中1回出金(150万円)し累計買付額は190.76万円ですので元金は40.76万円です。

評価損益は前回の +620,182円 から +628,844円 へ 8,662円 増えました。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信です。

前回6/20
20230620hifumi
今回7/20
20230720hifumi
こちらは入金額202.5万円、出金額130万円で元金は72.5万円です。

損益は、+131,370円(=856,370円-725,000円)になり前回の+124,585円から 6,785円 増加しました。

合計損益は前回より 15,018円 増加しました。(^^♪
20230720評価損益推移
20230720評価損益推移c

THEO+を開始した昨年3月以降で4つの評価損益の増減を比較すると、
20230720評価損益比較-昨年3月以降
eMAXIS > ひふみ投信 > WealthNavi > THEO+ の順になります。

注:THEO+、WealthNavi、ひふみ投信 には月3万円を積立ていましたが、この3月度から月3.3万円に増やしました。これは、週7600円を積立ているeMAXIS Slimと積立額をほぼ同等にするためです。

合計の評価損益は4ケ月連続で増加しました。来月も増えますように・・・




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ロボアドの THEO WealthNavi 、それに投信の eMAXIS Slim と ひふみ投信 に積立投資しています。

今日はその状況を確認しますが、その前にS&P500と日経平均をチェックします。

S&P500は、前回5/19の4191.98から6/16の4409.59へ217.61+5.2%)上昇しています。
20230620sp500
注:米国株式市場は6/19は休場でした。

日経平均も前回5/19の30808.35円から6/19の33370.42円へ+2,562.07円+8.3%)上昇しました。
20230620nk225
注:6/20日中(13時過ぎ)のチャートです。

ということで、今回も期待できそうです。


では、ロボアド THEO から確認します。

前回5/21
20230521THEO
今回6/20
20230620THEO
前回5/21から、評価損益が 32,043円 増えました。

THEOのポートフォリオ↓です。
20230620THEO-p
米国のリート・不動産株を除いて他は全てプラスになりました。

次は、ロボアドの WealthNavi です。

前回5/21
20230521wlnv
今回6/20
20230620wlnv
途中4回出金して元金は46.2万円ですので、配当を含む評価損益は +262,168円 (=724,168-462,000)です。

こちらも前回の +220,167円 から 42,001円 増加しました。

WealthNaviのポートフォリオです。
20230620wlnv-p
前回は、不動産IYRがマイナスでしたが、全資産がプラスになりました。

次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回5/21
20230521eMAXIS
今回6/20
20230620eMAXIS
途中1回出金(150万円)し累計買付額は187.72万円ですので元金は37.72万円です。

評価損益は前回の +554,754円 から +620,182円 へ 65,428円 増えました。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信です。

前回5/21
20230521hifumi
今回6/20
20230620hifumi
こちらは入金額199.2万円、出金額130万円で元金は69.2万円です。

損益は、+124,585円(=816,585円-692,000円)になり前回の+92,693円から 31,892円 増加しました。

4つとも評価益が増え、合計損益は前回より 171,364円 増加しました。(^^♪
20230620評価損益計
また、昨年2月以降はボックス圏内での上下を繰り返していましたが、上抜けしました。
20230620評価損益計c
THEOを開始した昨年3月以降で4つの評価損益の増減を比較すると、
20230620評価損益比較-昨年3月以降
日経平均の上昇を受けて ひふみ投信 が追い上げているものの eMAXIS(先進国株式インデックス)がトップをキープしています。

注:THEO+、WealthNavi、ひふみ投信 には月3万円を積立ていましたが、この3月度から月3.3万円に増やしました。これは、週7600円を積立ているeMAXIS Slimと積立額をほぼ同等にするためです。



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こんにちは ふじやん です。

ロボアドの THEO WealthNavi 、それに投信の eMAXIS Slim と ひふみ投信 に積立投資しています。

今日はその状況を確認しますが、その前にS&P500と日経平均をチェックします。

前回4/24、S&P500は金融システム不安(銀行破綻など)から抜け出した後、揉み合っている状況でしたが、そこから少し上昇し上抜けしそうな感じもします。
20230521SP500
日経平均は直近で7連騰するなど4/25終値から+2,188円+7.6%)も上昇しています。
20230521nk225
という状況のため、前回に続き今回も期待できそうです。

では、ロボアド THEO から確認します。

前回4/25
20230425THEO
今回5/21
20230521THEO
前回4/25から、評価損益が 22,364円 増えました。

THEOのポートフォリオ↓です。
20230521THEO-p
プラスの資産が多くなって来ました。

次は、ロボアドの WealthNavi です。

前回4/25
20230425wlnv
今回5/21
20230521wlnv
途中4回出金して元金は42.9万円ですので、配当を含む評価損益は +220,167円 (=649,167-429,000)です。

こちらも前回の +204,372円 から 15,795円 増加しました。

WealthNaviのポートフォリオです。
20230521wlnv-p
マイナスは不動産IYRだけになりました。

次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回4/25
20230425eMAXIS
今回5/21
20230521eMAXIS
途中1回出金(150万円)し累計買付額は184.68万円ですので元金は34.68万円です。

評価損益は前回の +520,717円 から +554,754円 へ 34,037円 増えました。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信です。

今回4/25
20230425ひふみ
今回5/21
20230521hifumi
こちらは入金額195.9万円、出金額130万円で元金は65.9万円です。

損益は、+92,693円(=751,693円-659,000円)になり前回の+58,968円から 33,730円 増加しました。

4つとも評価益が増えて合計では前回より 105,921円 増加しました。(^^♪
20230521評価損益比較
また、昨年2月以降はボックス圏内での上下を繰り返していましたが、これで上抜けしたようにも見えます。
20230521評価損益比較c
THEOを開始した昨年3月以降で4つの評価損益の増減を比較すると、
20230521評価損益比較-昨年3月以降
eMAXIS(先進国株式インデックス)がベストですが、日経平均急上昇の好影響で ひふみ投信 が追い上げています。

注:THEO+、WealthNavi、ひふみ投信 には月3万円を積立ていましたが、この3月度から月3.3万円に増やしました。これは、週7600円を積立ているeMAXIS Slimと積立額をほぼ同等にするためです。



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こんにちは ふじやん です。

ロボアドの THEO WealthNavi 、それに投信の eMAXIS Slim と ひふみ投信 に積立投資しています。その状況はどうでしょうか?

前回3/22に確認した時は、直前に金融システム不安(銀行破綻など)があり、そこから抜け出す途中のため前々回よりも評価益が減少しました。

3/21のS&P500です↓。
20230322SP500
その後、S&P500は上昇して4/18に直近の高値を付け揉み合っています↓。
20230425SP500
日経平均も同様に上昇していますので、今回は期待できそうです。
20230425nk225
では、ロボアド THEO から確認します。

前回3/22
20230322THEO
今回4/25
20230425THEO
前回3/22はマイナスでしたが、プラス 26,690円 に浮上しました。

THEOのポートフォリオ↓です。
20230425THEO-p
プラスとマイナスが混ざっています。

次は、ロボアドの WealthNavi です。

前回3/22
20230322WealthNavi
今回4/25
20230425wlnv
途中4回出金して元金は39.6万円ですので、配当を含む評価損益は +204,372円 (=600,372-396,000)です。

こちらも前回の +175,899円 から 28,473円 増加しました。

WealthNaviのポートフォリオです。
20230425wlnv-p
新興国株VWOと不動産IYRがマイナスです。

次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回3/22
20230322eMAXIS
今回4/25
20230425eMAXIS
途中1回出金(150万円)し累計買付額は181.64万円ですので元金は31.64万円です。

評価損益は前回の +461,383円 から +520,717円 へ 59,334円 増えました。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信です。

前回3/22
20230322hifumi
今回4/25
20230425ひふみ
こちらは入金額192.6万円、出金額130万円で元金は62.6万円です。

損益は、+58,968円(=684,968円-626,000円)になり前回の+32,728円から 26,240円 増加しました。

4つとも評価益が増えて合計では前回より一気に 144,406円 増加しました。(^^♪
20230425損益推移
また、昨年2月以降はボックス圏内での上下を繰り返していましたが、これで上抜けして欲しいと思います。
20230425損益推移-c
THEOを開始した昨年3月以降で4つの評価損益の増減を比較すると、
20230425比較3月以降
前回は ひふみ投信 がベストでしたが、今回は eMAXIS(先進国株式インデックス)が逆転しました。

注:THEO+、WealthNavi、ひふみ投信 には月3万円を積立ていましたが、この3月度から月3.3万円に増やしました。これは、週7600円を積立ているeMAXIS Slimと積立額をほぼ同等にするためです。



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こんにちは ふじやん です。

直近、金融システム不安(銀行破綻など)による株価急落がありましたが、米国株価(ここではS&P500)を見ると3/13に底を打ち、金融不安もやわらぎつつあるようです。
20230322SP500
日経平均も今日3/22は、+520円反騰しました。
20230322nk225
では、積立投資中のロボアド THEO WealthNavi 、それに投信の eMAXIS Slim と ひふみ投信 は
どうなっているでしょうか?

まずは、ロボアド THEO から確認します。

前回2/18
20230218THEO
今回3/22
20230322THEO
前回2/18 プラ転しましたが、今回は再び マイ転しました。(^_^;)

THEOのポートフォリオ↓です。
20230322THEO-p
マイナスの資産が目立ちます。

次は、同じくロボアドの WealthNavi です。

前回2/18
20230218wlnv
今回3/22
20230322WealthNavi
途中4回出金して元金は36.3万円ですので、配当を含む評価損益は +175,899円 (=538,899-363,000)です。

こちらも前回の +197,819円 から 21,920円 減少しました。

WealthNaviのポートフォリオです。
20230322WealthNavi-p

新興国株VWO、米国債券AGG、不動産IYRがマイナスです。

次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回2/18
20230218eMAXIS
今回3/22
20230322eMAXIS
途中1回出金(150万円)し累計買付額は177.84万円ですので元金は27.84万円です。

評価損益は前回の +507,275円 から +461,383円 45,892円 減少しました。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信です。

前回2/18
20230218hifumi
今回3/22
20230322hifumi
こちらは入金額189.3万円、出金額130万円で元金は59.3万円です。

損益は、+32,728円(=625,728円-593,000円)になり前回の+42,784円から 10,056円 減少しました。

4つとも評価損益が減り合計では前回より 100,735円 減少しました。(^_^;)
20230322goukei-soneki
昨年2月以降はボックス圏内での上下を繰り返しています。
20230322goukei-soneki-c
THEOを開始した昨年3月以降で4つの評価損益の増減を比較すると、
20230322比較3月以降
前回は eMAXIS(先進国株式インデックス)がベストでしたが、今回は ひふみ投信 が逆転しました。

注:THEO+、WealthNavi、ひふみ投信 には月3万円を積立ていましたが、この3月度から月3.3万円に増やしました。これは、週7600円を積立ているeMAXIS Slimと積立額をほぼ同等にするためです。


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ロボアドの THEO WealthNavi 、それに投信の eMAXIS Slim と ひふみ投信 に積立投資を行い、その実績(評価損益)を毎月比較しています。

その前に、日経平均と米国株(NYダウ、NASDAQ)の値動きを確認します。
20230218nk225-NY-NASDAQ
ロボアドのTHEOは、昨年3月の途中から始めましたので昨年4/1を基準にした日経225・NYダウ・NASDAQの日足チャートです。

2/17時点で日経225は -0.55%、NYダウは -2.85%、NASDAQが -17.35%下落しています。

また、為替(ドル/円)は昨年4/1の122.49円から134.15円へ円安方向に 9.5% 振れています(円安に振れるとドル資産の円での評価額は増えます)。
米国株はマイナスですが、円安で持ち直しています。

では、ロボアド THEO から確認します。

前回1/20
20230120THEO
今回2/18
20230218THEO
前回1/20の -3,591円 から +19,198円 にプラ転しました。

THEOのポートフォリオ↓です。
20230218THEO-p
マイナスになっている資産が少し減ったようです。

次は、同じくロボアドの WealthNavi です。

前回1/20
20230120wlnv
今回2/18
20230218wlnv
途中4回出金して元金は33万円ですので、配当を含む評価損益は +197,819円 (=527,819-330,000)です。

こちらも前回の +169,977円 から 27,842円 増えました。

WealthNaviのポートフォリオです。
20230218wlnv-p
米国債券(AGG)以外はプラスです。

次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立しています。

前回1/20
20230120eMAXIS
今回2/18
20230218eMAXIS
途中1回出金(150万円)し累計買付額は174.8万円ですので元金は24.8万円です。

前回の評価損益 +452,265円 が +507,275円 55,010円 増えしました。

最後は、自分のつみたてNISA口座で運用中の ひふみ投信(月3万円積立中)です。

前回1/20
20230120hifumi
今回2/18
20230218hifumi
こちらは入金額186万円、出金額130万円で元金は56万円です。

損益は、+42,784円(=602,784円-560,000円)になり前回の+24,783円から 18,001円 増えました。

4つの評価損益計は3ケ月振りにプラスに転じ、前回より 123,642円 増えました。(^^♪
20230218goukei-soneki-h
それでも、昨年2月以降はボックス圏内での上下に留まっています。
20230218goukei-soneki

THEOを開始した昨年3月以降で4つの評価損益の増減を比較すると、
20230218比較3月以降
前回は ひふみ投信がベストでしたが、今回は eMAXIS(先進国株式インデックス)が抜き去りました。




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