こんにちは ふじやん です。
新NISAの開始に伴い、ロボアド THEO+ と WealthNavi 、それから旧NISAで積立ていた eMAXIS Slim 、ひふみ投信 への積立は昨年12月をもって中止しましたが、売却はしていません。
注:旧つみたてNISAは20年間は売却時非課税です。
今日はその後の状況をチェックします。今日の日経平均は3/6以来の4万円台に戻りましたが、他の各国指数はどうなっているでしょうか?
注:11/1を基点にした株価指数のチャートです。日経平均以外は昨日3/18の値です。
日経平均が上昇率トップです。NYダウは11/1~の比較でワーストに後退しましたが、それでも前回2/20以降も小幅には上昇しており、5指数ともに上がりました。まずまず期待できそうです。
それでは、ロボアド THEO+ から確認します。
前回2/20
今回3/19
THEO+は前回2/20から評価損益が 6,646円 増加しました。
次は、ロボアドの WealthNavi です。
前回2/20
今回3/19
途中4回出金して元金は66万円ですので、配当を含む評価損益は +393,755円 (=1,053,755-660,000)です。
こちらも前回の +374,475円 から 19,280円 増えました。
次は、奥さんの旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。
前回2/20
今回3/19
途中1回出金(150万円)し累計買付額は208.72万円ですので元金は58.72万円です。
評価損益は前回の +835,970円 から +864,854円 へ 28,884円 増加しました。
最後は、自分の旧NISA口座で運用の ひふみ投信です。
前回2/20
今回3/19
こちらは入金額218.7万円、出金額130万円で元金は88.7万円です。
損益は、+308,040円(=1,195,040円-887,000円)になり前回の+273,110円から 34,930円 増えました。
4つとも評価損益が増加し合計損益は前回より 89,742円 増え +1,745,088円です。(^^♪
また、THEO+の積立を開始した2022年3月以降で4つの評価損益の増減を比較すると、
前回と同じく、eMAXIS > ひふみ投信 > WealthNavi > THEO+ の順でした。
注:THEO+、WealthNavi、ひふみ投信 には月3万円を積立ていましたが、2023年3月から月3.3万円に増やしました。これは、週7600円を積立ているeMAXIS Slimと積立額をほぼ同等にするためです。
eMAXIS Slim(先進国インデックス)は新NISAにおいても積立を行っていますが、他の3つについても特定口座で積立を再開することにします。
筆者のプロフィールはこちらです。
人気ランキングに参加しています。下のボタンをポチッと押して応援をお願いします。ボタンを押すと人気ランキングが表示されます。
太陽光発電の関連情報がたくさんあります。
にほんブログ村
太陽光発電ランキング
パソコンの方はCTRLキーを押しながらボタンをポチッと押すとこのページを表示したまま、ランキングが別ページに開きます。
別荘生活・田舎暮らしの情報はこちらです。
にほんブログ村
週末別荘生活ランキング
太陽光発電の物件探しはこちらです。
メガ発
https://mega-hatsu.com/
タイナビ
https://www.tainavi-pp.com/
スマエネ
https://sma-ene.jp/