こんにちは ふじやん です。
2024年から始まった新NISAで13本の投資信託(日米と先進国、インド)に積立中です。
関連する株価指数を前回1/27にチェックした時はドイツDAX30が+11.36%(10/1~の騰落率)で1位、日経平均は+3.31%で6位(ワースト2位)でした。今回はどうでしょうか?
今回もドイツDAX30指数は騰落率が+13.40%に上昇し1位をキープ、NASDAQ100は騰落率がDOWNしたものの+8.69%で2位をキープしました。日経平均は+3.31%から+0.35%にDOWNし7指数の中で6位と冴えません。DeepSeekショックとトランプ大統領による関税ショックが影響しています。
最下位はインドSENSEXの-7.60%で唯一マイナスでした。
各投信のトータルリターン等のデータが昨日2/7更新されましたので確認しておきます。
↓こちらは12/31時点のトータルリターンです。
↓1/31時点のデータです。
注:騰落率やトータルリターン1位は薄赤網掛、2位は薄黄網掛けにしています。
新NISAが始まった2024/1/4からの騰落率は「iFreeNEXT FANG+」が1位で「野村-世界半導体」が2位です。期間別のトータルリターンもこの2本が1位を競っていますが、今年積立を開始した「たわら-フィンテック」と「世界ブロックチェーン」が一部の指標で1位or2位に食い込んでいます。
それでは、積立中投信の全体状況を確認します↓。
注:途中で売却した投信1本を含みます。つみたて投資枠120万円は空きがあったので12月にボーナス月設定を利用して増額。成長投資枠は2025年分の一部を年末にスポット投資。2024年は年初一括投資が正解でしたので今年は年初の投資額を少し増やしました。
トータルリターンは前回1/27の+565,755円(+8.66%)から+376,655円(+5.45%)に↓減少しました。(^_^;)
「iFreeNEXT FANG+」が+12.18%で2位から1位に浮上、「野村-世界半導体」は +8.64%で2位にダウンしました。
ワーストだった「日経平均高配当株」は-1.65%でワースト2位、インド株インデックスが-2.63%でワーストに転落しました。
注:日経平均高配当株は高値圏の3月から積立を開始したことがマイナスの要因です。
「日経平均高配当株」と「日本高配当株式」はリバランスのためしばらく積立を休止します。
My新NISA口座の投信トータルリターンです。
前回に比べるとトータルリターンがマイナスの投信が増えました。(^_^;)
↓奥さんの口座です。
こちらも同じです。
日経平均は9月下旬からレンジ相場が続いています。2/7の米国株が下落し、また為替が円高に振れていますので2/10の国内株が下抜けしないか心配です・・・
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