こんにちは ふじやん です。
旧NISAでひふみ投信とeMAXIS Slim（先進国株式）に積立を開始し、ロボアドのWealthNavi、THEO+、Folioにも特定口座で積立を始めました。また、2024/8/16にヘッジファンド系のリキッド・トレンド（投資信託）が新設されましたので、これを株価暴落への備えとして加えました（特定口座）。
THEO+ 2022/3～、folio 2024/4～
ただし、これまでのパフォーマンスと投資資金の観点（株式市場が高値圏にあるため一部を利確して現金比率を増やしたい）から、ひふみ投信（旧NISA口座）とTHEO＋は解約しました。
今日8/15は上記ロボアドと積立投信の状況を確認しますが、その前に日米の株価推移をチェックします。
昨日8/14の日経平均は 405.21円上昇し 68,713.86円 で引けました。新NISAが始まった2024年1月5日からは株価が２倍以上になっています。米国株価指数NASDAQとS&P500も伸長していますが、1.84倍と1.66倍で日経平均の上昇率が上回っています。
現時点では、人気のSP500やオルカンよりも日経平均の投信に積み立てをした方が良かったということになります。
それでは、ロボアドの WealthNavi から確認します。
前回7/16
今回8/15
評価額+出金額-積立額で計算した評価益は +736,363円 （=905,363+3,200,000-3,369,000）で、前回の +726,636円 から 9,727円 増えました。(^_^;)
次は、2024年4月から開始したロボプロ folio です。
前回7/16
今回8/15
評価益は前回の +191,004円から+198,768円（+現金2,851円）へ 7,764円 増えました。(^^♪
次は投資信託で、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim（先進国株式インデックス）です。
前回7/16
今回8/15
新旧NISA合計の評価益は前回の +1,684,371円 から +1,705,709円 へ 21,338円 増えました。(^^♪
最後は、2024/8/17から始めたリキッドトレンドファンドです。
前回7/16
今回8/15
リキッドトレンドは評価益が前回の +262,201円 から +255,737円 へ 6,464円 減少しました。(^_^;)
奥さんも同額を積立ていますので合計のトータルリターンは 511,474円 を確保しています。評価益は12,928円減少。
全体の合計トータルリターンは、前回7/16より 25,901円 増えて +3,821,764円 になりました。(^^♪
前回はWealthNaviのみトータルリターンが減少しましたが、今回はリキッドトレンドのみトータルリターンが減少しました。
新NISAが始まった2024年1月以降のトータルリターンを比較すると、eMAXIS Slim先進国株式がトップです。
注：旧NISAの時から始めた銘柄（eMAXIS等）は2023年12月末時点で残高がありましたのでその分が有利になります。また、2024年1月以降に開始したfolioとリキッドは期間が短いため不利になっています。また、THEOとひふみ投信は解約済です。
年度別に確認すると2024年と2025年はeMAXIS Slim先進国株式がトップですが、今年（2026年1月～）については今のところSBI-MANリキッドトレンドファンドがトップです。
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