こんにちは ふじやん です。

新NISAの開始に伴い、ロボアド THEO+ WealthNavi 、それから旧NISAで積立ていた eMAXIS Slim ひふみ投信 への積立は12月をもって中止しました。
ただし、売却はしていませんので今日はその後の状況を確認します。
注:旧つみたてNISAは20年間は売却時非課税です

その前に日米欧の株価指数をチェックします。
20240120nk225and
日経平均は今月に入り急騰していますが、11月中旬から12月にかけては停滞していました。そのため、ようやくNYダウには追いつきましたがNASDAQは更に上にいます(基準日が昨年11/1の場合)。
(注:基準日を例えば2022/1/1に変えると日経225がトップになります)

独DAX30は軟調ですが、NASDAQ、NYダウ、日経225は今月好調です。

それでは、ロボアド THEO+ から確認します。

前回12/22
20231222theo
今回1/20
20240120theo
THEO+は前回12/22から評価損益が 28,874円 増加しました。

THEO+のポートフォリオ↓です。
20240120theo-p
マイナスの資産は「残存期間1-3年の米国債」の一つでした。

次は、ロボアドの WealthNavi です。

前回12/22
20231222WealthNavi
今回1/20
20240120wlnv
途中4回出金して元金は66万円ですので、配当を含む評価損益は +338,796円 (=998,796-660,000)です。

こちらも前回の +295,422円 から 43,374円 増えました。

WealthNaviのポートフォリオです。
20240120wlnv-p
こちらは全資産プラスを維持しています。

次は、eMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。こちらは奥さんのつみたてNISA口座で週7,600円積立していました。

前回12/22
20231222eMAXIS-
今回1/20
20240120eMAXIS
途中1回出金(150万円)し累計買付額は208.72万円ですので元金は58.72万円です。

評価損益は前回の +704,442円 から +756,590円 へ 52,148円 増加しました。

最後は、自分の旧NISA口座で運用の ひふみ投信です。

前回12/22
20231222hifumi
今回1/20
20240120hifumi
こちらは入金額218.7万円、出金額130万円で元金は88.7万円です。

損益は、+209,718円(=1,096,718円-887,000円)になり前回の+140,649円から 69,069円 増えました。

4つとも評価損益が増加し合計損益は前回より 193,465円 増え +1,443,799円です。(^^♪
これは日米の株式市場が好調で為替がドル高(円安)になっていることが要因です。
20240120soneki-h
また、合計評価損益は、以前のピーク(2021年11月)を超え上に抜けました。
20240120soneki-c

THEO+を開始した2022年3月以降で4つの評価損益の増減を比較すると、
20240120評価損益比較-22年3月以降
前回と同じく、eMAXIS > ひふみ投信 > WealthNavi > THEO+  の順でした。

注:THEO+、WealthNavi、ひふみ投信 には月3万円を積立ていましたが、2023年3月から月3.3万円に増やしました。これは、週7600円を積立ているeMAXIS Slimと積立額をほぼ同等にするためです。

eMAXIS Slim(先進国インデックス)は好成績を続けていますので新NISAにおいても積立を行っています。なお、新NISAの状況は後日お伝えします。


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