こんにちは ふじやん です。
旧NISA口座のeMAXIS Slim (先進国株式)とひふみ投信 は昨年12月をもって積立できなくなりましたが、eMAXIS Slim(先進国株式)は1月から新NISAで、ひふみ投信は3月から特定口座で ひふみプラス に代えて積立を行っています。
注:旧つみたてNISA口座の二つは継続保有しており、20年間は売却時非課税です。
また、12月で積立を停止していたロボアド THEO+ と WealthNavi は 3月から積立を再開、さらに4月からはロボプロ folio の積立を始めました(これらは特定口座です)。
今日6/19はそれらの状況をチェックしますが、その前に関連する各国の株価指数を確認します。
注:1/4を基点にした株価指数のチャートです。
直近ではNASDAQとインドSENSEXが伸長、仏CAC40・独DAX30・日経225が下落しており、1/4からの騰落率ではNASDAQがトップ、仏CAC40が最下位です。
これらがロボアドや投信にどう影響しているか気になります。
では、ロボアド THEO+ から確認します。
前回5/18
今回6/19
評価額-積立額で計算した評価益は +263,613円(=1,202,613-939,000)です。
THEO+は前回5/18から評価益が 17,618円 増加しました。
次は、ロボアドの WealthNavi です。
前回5/18
今回6/19
途中4回出金して元金は77万円ですので、配当を含む評価益は +500,910円 (=1,270,910-770,000)です。
こちらも前回の +483,480円 から 17,430円 増えました。
今日6/19時点のポートフォリオは以下です。
次は、今年4月から開始したロボプロ folio です↓
前回5/18
4/22にはポートフォリオに日米欧の株がありませんでしたが米国株VTIが入りました。
今回6/19
今回はポートフォリオから株式がなくなりました。現時点では株式が下落するリスクが大きいと判断しているのかと思います。評価益は前回から +702円 増えました。
次は投資信託で、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。
前回5/18
旧NISA
新NISA
今回6/19
新旧合計の評価益は前回の +994,344円から +1,047,139円 へ 52,795円 増えました。
次は、自分の旧NISA口座の ひふみ投信 です。
前回5/18
旧NISA
入金額218.7万円、出金額130万円で元金は88.7万円で、評価益は +315,972円(=1,202,972円-887,000円)です。
3月から開始の ひふみプラス です(特定口座)。
合算した評価益は +315,977円です。
今回6/19
旧NISA
評価益は +300,541円(=1,187,541-887,000)です。
特定口座の ひふみプラス です。
ひふみプラスと合算した評価益は +299,758円です。前回から 16,219円減少しました。
う~ん、ひふみ はちょっと不調ですね。
全体の合計評価損益は、前回より 72,326円 増え +2,118,571円でした。(^^♪
評価損益推移のチャートに2019年12月中~の株価指数チャートを合わせてみました。
評価損益は概ね株価指数に連動していますが、eMAXIS Slim先進国株式インデックス(濃い緑縦棒)は変動が少ないようです。
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