こんにちは ふじやん です。
ロボアド3本と旧NISA投信2本の合計評価損益は、前回記事8/12時点で前々回7/17に比べて71.4万円も減少しました。😱
その後、日経平均はある程度回復したものの今月に入ってまた下落しています。
また、米ドル/円が円高ドル安に大きく振れていますので、外国株・米株の投信も厳しそうです。
それでは、ロボアドと旧NISAの積立投信がどうなっているか確認します。
注:旧NISA口座で投資信託2本(eMAXIS Slim先進国株式とひふみ投信)に積立を行い、特定口座ではロボアドWealthNaviに積立を行い、2022年3月からTHEO+、今年4月からロボプロ folio を追加しています。
最初は、ロボアド THEO+ です。
前回8/12
今回9/17
評価額-積立額で計算した評価益は+176,911円(=1,214,911-1,038,000)です。
前回8/12の+178,640円から評価益が 1,729円 減少しました。
次は、ロボアドの WealthNavi です。
前回8/12
今回9/17
途中4回出金して元金は85.8万円ですので、配当を含む評価益は +415,030円 (=1,273,030-858,000)です。こちらは前回の +399,739円 から 15,291円 増加しました。
次は、今年4月から開始したロボプロ folio です。
前回8/12
今回9/17
こちらは評価損益が前回8/12の -561円 から -226円 へ 335円 増えました。
次は投資信託で、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。
前回8/12
今回9/17
新旧合計の評価益は前回の +890,936円 から +908,650円 へ 17,714円 増えました。
次は、自分の旧NISA口座の ひふみ投信 と 特定口座の ひふみプラス です。
前回8/12
評価益は+174,325円(=1,061,325-887,000)です。
ひふみプラスと合算した評価益は +167,028円です。
今回9/17
ひふみの評価益は +210,671円=(1,097,671ー887,000)です。
ひふみプラスと合算した評価益は +205,325円 です。
前回から評価益が 38,297円 増えました。
全体の合計評価損益は、前回より 69,908円 増加し +1,705,690円でした。(^^♪
今回は、前回減少分の10%ほど回復しました。
ただし、円高が進行中ですので今後どうなるか不安が募ります・・・(^_^;)
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