こんにちは ふじやん です。

今年は新NISAがスタートしましたが、早いもので2024年内受渡しの取引は12/26迄のため残り4営業日になりました。注：投信は注文から受渡までに4日以上かかるため年内受渡しの注文は12/25orそれ以前になります。
今日12/22は新NISAで積立中の投信12本（内1本は解約済）の状況を確認しますが、その前に関連する世界の株価指数をチェックします。

注：2024/1/4を基点にした株価指数の騰落率チャートです。

好調に推移していた米国株価指数ですが、NYダウが12/18に1100ドルを超える急落となりNASDAQやS&P500も大きく下落しました。12/20Friはやや戻しNASDAQ100の年初来騰落率は+30.75%となり7指数の中でトップになり、S&P500が+26.49%で2位です。
日経平均は+16.26%で4位ですが 3/22と7/11の高値を下回っており積立投資には不利な状況です。
仏CAC40は7指数の中で唯一マイナスのｰ2.36％です。

それでは新NISAで積立中 投信の状況を確認します。

全体の状況です↓。

今回12/21のトータルリターンは前回12/7の+350,621円から76,249円増え+426,870円でした。

注：10/23から分配金+売却額を表示する行を追加しています。

トータルリターンのトップは前回に続き「iFreeNEXT FANG+」の+34.69%です。（注：FANG+インデックスはフェースブック/現メタ、アマゾン、ネットフリックス、グーグル/現アルファベットの4社にアップル、エヌビディア、テスラ、マイクロソフト、ブロードコム、 スノーフレイク）を加えた株価指数でしたが、9月の定期リバランスでテスラとスノーフレイクが除外になり、代わりにクラウドストライクとサービスナウが入りました。）
2位は「ニッセイNASDAQ100」の+19.05%で、3位は「日興-Tracers S&P500トップ10」の+18.04％でした。
最下位は「三菱UFJ-日経平均高配当利回り株ファンド」で唯一マイナスの-4.91％です。
注：本投信の年初来騰落率は+6.89%ですが高値圏の3月から積立を開始したことがマイナスの要因です。

今年は年初一括投資が積立投資を圧倒的に凌駕しています。来年も右肩上がりなら年初一括投資が有利ですが、そうでない年もあるので迷うところです。

下は積立中投信のMyトータルリターンです。

↓奥さんの口座です。

今回も三菱UFJ-日経平均高配当利回りファンドはマイナスでした。次回はプラスに浮上して欲しいと思います。

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