こんにちは ふじやん です。
今年の株式市場も残り2営業日となりました(今月権利確定は今日12/26迄)が、今年最大の暴落・暴騰は8/5と8/6でした。
ロボアドやロボプロは債券や金を含めた分散投資を行っていますが、それでも7/12~8/5の下落により評価益が大きく減少しました。↓
債券や金に分散していてもこれらも連安するためと思います。
注:株の暴落による損失を補填しようと債券や金を売却することが増えるためと考えられます。
その時は、やはり長期投資で期間をかけて回復を図るしかないか?と思いましたが、上昇相場・下落相場や暴落にも対応できるMAN リキッド・トレンド ファンドが8/16に設定されたことを知り↓
投資資金の一部をこちらに回すことにしました(但し、新NISAの対象外です)。
リキッドトレンドファンドは、相場のトレンドをフォローして、上昇下落に対応します。
上記に掲載の資料を一部お借りしました。↓
ただし、本ファンドは相場のトレンドがはっきりしない時はパフォーマンスが悪化することがあります。なお、信託報酬は年0.998%でロボアド・ロボプロと同程度に抑えられています。
本ファンドが設定された8/16~の騰落率をNYダウ、日経平均、投信のeMAXIS Slim S&P500と比較しました。
4つの中で、リキッドトレンドファンドはeMAXIS Slim S&P500の+15.44%に次ぐ2位の+9.43%です。
特定口座で積み立てていますので、上記よりはやや少ないものの評価益は+8.67%です。
注:2024/8/20~毎週積立ています。
大きな下落相場になった時に本ファンドが上昇してくれることを期待して、リスク資産投資の一定割合を振り向けたいと思います。
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