こんにちは ふじやん です。

2024年から始まった新NISAで12本の投資信託に積立中です(内1本は売却済)。先月12/30時点では+10.36%の評価益がありましたが、その後 日米の株価指数が下落していますので、積立中投信の状況が気になります。
20250113日米株価指数
それでは、投資信託の全体状況を確認します↓。
20250113新NISA評価額推移c
↑途中で売却した投信のデータを含みます。

トータルリターンは前回12/30の+582,239円+10.36%)から+457,546円+7.24%)に↓減少しました。日米の株価指数が下落しているのでやむを得ないですね。
20250113新NISA評価額推移h
クリスマス~年末年始にかけて投資額を増やしたこともトータルリターンの足を引っ張ったようです。
注:つみたて投資枠120万円は、空きがあったのでボーナス月設定を利用して増額。
  成長投資枠は2025年分の一部を年末にスポット投資。
       2024年は年初一括投資が正解でしたので、今年は年初の投資額を少しだけ増やしました。


また、今回(今年)から「たわらノーロード フィンテック」と「インベスコ世界ブロックチェーン株式」を追加しました。積み立てる投信を少し絞ろうと思っていましたが、逆に1本増えました。(^_^;)

今回は「野村-世界半導体」がトータルリターン +16.15%でトップに立ち、2位は「S&P500トップ10」の+15.23%で、3位は「iFreeNEXT FANG+」+14.10%でした。

最下位は「三菱UFJ-日経平均高配当利回り株ファンド」の-3.01%マイナスに逆戻りです。

注:本投信は高値圏の3月から積立を開始したことがマイナスの要因です。

なお、積立中投信のデータが1/6に更新されましたので最新データを掲載します。
20250113新NISA投資対象のデータ
注:薄赤網掛けは1位、薄黄色網掛けは2位を示します。

↑これを見ると「野村-世界半導体」と「iFreeNEXT FANG+」が他を圧倒していますので、これらの投資額を徐々に増やしたいと思います。
注:日本株の積立はリバランスのためしばらく積立を中止します。


My新NISA口座の投信トータルリターンです。
20250113my新NISAつみたて投資
20250113my新NISA成長枠
↓奥さんの口座です。
20250113oku新NISAつみたて投資
20250113oku新NISA成長投資
米株価指数の下落基調が気に掛かりますが、積立を継続したいと思います。



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