こんにちは ふじやん です。
旧NISAでひふみ投信とeMAXIS Slim（先進国株式）に積立を始め、また、ロボアドのWealthNavi、THEO+、Folioに特定口座で積立ています。また、2024/8/16にヘッジファンド系のリキッド・トレンド（投資信託）が設定されましたので、これを株価暴落への備えとして加えました（特定口座）。
THEO+ 2022/3～、folio 2024/4～
トランプ関税のショックで日経平均は4/7に昨年末比で約-22%も下落しましたが、そこからかなり戻して来ました（但し5/13以降は下落基調）。主要な先進国の株価も4/7頃をボトムに戻しています。
う～ん、日経平均は-6.85％で６指数の中でワーストです。(^_^;)
ロボアドと旧NISAで始めた積立投信の合計評価損益は4/20の時点で（3/21比で）49.9万円も減少しました。日米株は年末比でマイナスですが、それでも4/7以降はかなり戻していますので今日5/24は回復を期待したいと思います。
では、ロボアド THEO+ から確認します。
前回4/20
今回5/24
注：WhelthNaviとTHEO+は2025年の新NISA投資資金を確保するため各100万円を12月に出金しました。
評価額+出金額－積立額で計算した評価益は+288,244円（=470,244+1,000,000-1,182,000）です。前回3/21の+258,325円から評価益が 29,919円 増えました。(^^♪
次は、ロボアドの WealthNavi です。
前回4/20
今回5/24
評価額+出金額-積立額で計算した評価益は +483,233円 （=512,233+3,200,000-3,229,000）で、前回の +447,777円 から 35,456円 増えました。(^^♪
次は、昨年4月から開始したロボプロ folio です。
前回4/20
今回5/24
評価益は前回4/20の +3,753円から +40,313円 （+現金1,628円）へ 36,560円 増えました。(^^♪
次は投資信託で、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim（先進国株式インデックス）です。
前回4/20
今回5/24
新旧合計の評価益は前回の +824,096円 から +1,049,256円 へ 225,160円 も増えました。 (^^♪
日米株よりも好調に推移する欧州株が先進国株式インデックスを押し上げたようです。
次は、自分の旧NISA口座の ひふみ投信 です（ 特定口座のひふみプラスは解約済） 。
前回4/20
今回5/24
ひふみとひふみプラス（解約済 -1,711円）の評価益は +262,732円=(1,151,443-887,000-1,711)です。
評価損益は 前回の+199,824円から 62,908円 増えました。(^^♪
最後は、昨年8/17から始めたリキッドトレンドファンドです。
前回4/20
今回5/24
前回 -53,283円 から -49,907円 に 3,585円 改善しましたが、依然としてマイナスです (^_^;)
奥さんも同額を積立ていますので合計では -99,814円 のマイナスです。
暴落相場にも強いリキッド・トレンドファンドですが、トレンドの転換点付近では損失が生じます。このためでしょうか、いまのところ期待はずれです。
全体の合計評価損益は、前回より 396,755円 増加し +2,023,964円 になりました。(^^♪
２ケ月連続の評価損益減少から脱しましたが、昨日の米国株はＥＵへ６月から５０%の関税を課すとの報道で下落しました。(^_^;)
ＥＵとの協議で合意できると良いのですが、ちょっと心配です。
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