こんにちは ふじやん です。
旧NISAでひふみ投信とeMAXIS Slim（先進国株式）に積立を始め、また、ロボアドのWealthNavi、THEO+、Folioに特定口座で積立ています。また、2024/8/16にヘッジファンド系のリキッド・トレンド（投資信託）が設定されましたので、これを株価暴落への備えとして加えました（特定口座）。
THEO+ 2022/3～、folio 2024/4～
トランプ関税のショックで日経平均は4/7に昨年末比で約-22%も下落、そこからかなり戻しましたがそれでも今年の日経平均の株価騰落率は７指数の中で唯一マイナスの -0.81% です。
ロボアドと旧NISAで始めた積立投信の合計評価損益は4/20の時点で（3/21比で）49.9万円も減少しましたが、4/7以降はかなり戻しました。今回7/12は前回6/18からさらに回復したと思いますので期待したいと思います。
では、ロボアド THEO+ から確認します。
前回6/18
今回7/12
注：WhelthNaviとTHEO+は2025年の新NISA投資資金を確保するため各100万円を12月に出金しました。
評価額+出金額－積立額で計算した評価益は+317,198円（=509,198+1,000,000-1,192,000）です。前回6/18の+301,019円から評価益が 16,179円 増えました。(^^♪
次は、ロボアドの WealthNavi です。
前回6/18
今回7/12
評価額+出金額-積立額で計算した評価益は +525,855円 （=564,855+3,200,000-3,239,000）で、前回の +501,833円 から 24,024円 増えました。(^^♪
次は、昨年4月から開始したロボプロ folio です。
前回6/18
今回7/12
評価益は前回6/18の +56,557円から+74,114円 （現金+1,632円）へ 17,557円 増えました。(^^♪
次は投資信託で、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim（先進国株式インデックス）です。
前回6/18
今回7/12
新旧合計の評価益は前回の +1,136,953円 から +1,245,965円 へ 109,012円 増えました。 (^^♪
好調に推移する欧州株が好影響を与えています。
次は、自分の旧NISA口座の ひふみ投信 です（ 特定口座のひふみプラスは解約済） 。
前回6/18
今回7/12
日米の株価が高値圏で推移しており（急落に備え）少しでも現金を増やすためひふみから20万円を出金しました。ひふみとひふみプラス（解約済 -1,711円）の評価益は +313,552円=(1,000,552-687,000-1,711)です。
評価損益は 前回の+291,571円から 21,981円 増えました。(^^♪
最後は、昨年8/17から始めたリキッドトレンドファンドです。
前回6/18
今回7/12
前回 -42,313円 から -20,134円 に 22,179円 改善しましたが、依然としてマイナスです (^_^;)
奥さんも同額を積立ていますので合計では -40,268円 です。
暴落相場にも強いリキッド・トレンドファンドですが、トレンドの転換点付近では損失が生じます。いまのところ期待はずれの結果です。
全体の合計評価損益は、前回より 231,681円 増加し +2,434,706円 になりました。(^^♪
これで３ケ月連続して評価益が増えましたが、昨年は7月後半から8/5にかけて株価が暴落しました。今年はどうなるでしょうか・・・
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