こんにちは ふじやん です。
旧NISAでひふみ投信とeMAXIS Slim(先進国株式)に積立を始め、また、ロボアドのWealthNavi、THEO+、Folioに特定口座で積立ています。また、2024/8/16にヘッジファンド系のリキッド・トレンド(投資信託)が設定されましたので、これを株価暴落への備えとして加えました(特定口座)。
THEO+ 2022/3~、folio 2024/4~
今日9/18、日経平均は史上最高値を更新し、45,303.43円で引けました。米国株も好調なためロボアドと旧NISAで始めた積立投信の評価益も期待できそうです。
ただし、これまでのパフォーマンスと投資資金の観点(株式市場が高値圏にあるため一部を利確して現金比率を増やす)から、ひふみ投信(旧NISA口座)とTHEO+を解約しました。
では、ロボアド THEO+ から確認します。
前回8/13
注:WhelthNaviとTHEO+は2025年の新NISA投資資金を確保するため各100万円を12月に出金しました。
今回9/18
8/19にTHEO+を解約しました。
評価額(0円)+出金額-積立額で計算した評価益は+322,347円(=0+1,200,000+334347-1,212,000)です。前回7/12の+324,622円から損益が 2,275円 減少しました。
次は、ロボアドの WealthNavi です。
前回8/13
今回9/18
評価額+出金額-積立額で計算した評価益は +555,253円 (=624,253+3,200,000-3,269,000)で、前回の +540,441円 から 14,812円 増えました。
次は、昨年4月から開始したロボプロ folio です。
前回8/13
今回9/18
評価益は前回8/13の +81,534円から+92,084円 (現金+1,637円)へ 10,550円 増えました。
次は投資信託で、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。
前回8/13
今回9/18
新旧合計の評価益は前回の +1,298,496円 から +1,347,796円 へ 49,300円 増えました。 (^^♪
eMAXIS Slim先進国株式インデックスは絶好調です!
次は、自分の旧NISA口座の ひふみ投信 です。
前回8/13
今回9/18
前回8/13以降、ひふみ を解約しました。
ひふみとひふみプラス(解約済 -1,711円)の損益は +347,103円=(336,048-687,000+700,000-1,711+1,333)です。
損益は 前回の+313,552円から 33,551円 増えました。(^^♪
最後は、昨年8/17から始めたリキッドトレンドファンドです。
前回8/13
今回9/18
前回 -25,254円 から +14,089円 にやっとプラ転し 39,343円 評価益が増えました。
奥さんも同額を積立ていますので合計では +78,686円 です。(^^♪
全体の合計評価損益は、前回より 184,624円 増加し +2,692,761円 になりました。(^^♪

これで5ケ月連続して評価益が増えました。、今日も最高値を更新した株価(日経平均)はどこまで上がるのでしょうか。
急落しないといいのですが・・・
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