こんにちは ふじやん です。
旧NISAでひふみ投信とeMAXIS Slim(先進国株式)に積立を始め、また、ロボアドのWealthNavi、THEO+、Folioに特定口座で積立ています。また、2024/8/16にヘッジファンド系のリキッド・トレンド(投資信託)が設定されましたので、これを株価暴落への備えとして加えました(特定口座)。
THEO+ 2022/3~、folio 2024/4~
ただし、これまでのパフォーマンスと投資資金の観点(株式市場が高値圏にあるため一部を利確して現金比率を増やす)から、ひふみ投信(旧NISA口座)とTHEO+を解約しました。
公明党の連立政権離脱とトランプ大統領の対中国100%追加関税により昨日10/14の日経平均は1241.48円も下落しましたが、今日10/15は+825.35円と反発し47,672.67円で引けました。
ボラティリティが大きくなっているので要注意ですが、日米株はやや下落したものの高値を維持しています。そのためロボアドと積立投信の評価益はまだ期待できそうです。

ロボアド THEO+ は前回9/18解約しましたので変化ありません。
前回9/18

評価額(0円)+出金額-積立額で計算した評価益は+322,347円(=0+1,200,000+334347-1,212,000)です。
次は、ロボアドの WealthNavi です。
前回9/18
今回10/15
評価額+出金額-積立額で計算した評価益は +587,412円 (=656,412+3,200,000-3,269,000)で、前回の +555,253円 から 32,159円 増えました。
次は、昨年4月から開始したロボプロ folio です。
前回9/18
今回10/15
評価益は前回9/18の +92,084円から+119,449円 (現金+1,637円)へ 27,365円 増えました。
次は投資信託で、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。
前回9/18
今回10/15
新旧合計の評価益は前回の +1,347,796円 から +1,442,246円 へ 94,450円 増えました。 (^^♪
eMAXIS Slim先進国株式インデックスは絶好調です!
自分の旧NISA口座の ひふみ投信 は前回9/18解約しましたので変化はありません。
前回9/18
ひふみとひふみプラス(解約済 -1,711円)の損益は +347,103円=(336,048-687,000+700,000-1,711+1,333)です。
最後は、昨年8/17から始めたリキッドトレンドファンドです。
前回9/18
今回10/15
前回にようやくプラ転(+14,089円)したリキッドトレンドは評価益が +80,028円 に大きく伸長しました。奥さんも同額を積立ていますので合計では +160,056円 です。(^^♪
全体の合計評価損益は、前回より 285,852円 増加し +2,978,613円 になりました。(^^♪

これで6ケ月連続して評価益が増えました。10/10と10/14に大きく下落した日経平均が今日は反発しました。このまま25日移動平均を割らずに上昇トレンドをキープして欲しいと思います。
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