こんにちは ふじやん です。
旧NISAでひふみ投信とeMAXIS Slim（先進国株式）に積立を開始、また、ロボアドのWealthNavi、THEO+、Folioにも特定口座で積立を始めました。また、2024/8/16にヘッジファンド系のリキッド・トレンド（投資信託）が設定されましたので、これを株価暴落への備えとして加えました（特定口座）。
THEO+ 2022/3～、folio 2024/4～
ただし、これまでのパフォーマンスと投資資金の観点（株式市場が高値圏にあるため一部を利確して現金比率を増やしたい）から、ひふみ投信（旧NISA口座）とTHEO＋を解約しました。
今日12/20は上記ロボアドと積立投信の状況を確認しますが、その前に直近の株価推移をチェックします。
今週の日経平均は、12/18木曜日までに1324.27円も下落して25日と50日移動平均を割り込むなど軟調に推移していましたが、昨日12/19は+505.71円と反発しました。
12/19の米国株も３指数揃って上昇しましたので
12/22月曜は25日と50日移動平均を上に抜けて欲しいと思います。
では、ロボアドの WealthNavi から確認します。
前回11/17
今回12/20
評価額+出金額-積立額で計算した評価益は +627,941円 （=726,941+3,200,000-3,299,000）で、前回の +605,196円 から 22,745円 増えました。
次は、昨年4月から開始したロボプロ folio です。
前回11/17
今回12/20
評価益は前回の +129,552円から+147,423円 （現金+1,640円）へ 17,871円 増えました。
次は投資信託で、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim（先進国株式インデックス）です。
前回11/17
今回12/20
新旧合計の評価益は前回の +1,506,666円 から +1,543,119円 へ 36,453円 増えました。 (^^♪
最後は、昨年8/17から始めたリキッドトレンドファンドです。
前回11/17
今回12/20
9/18にようやくプラ転（+14,089円）したリキッドトレンドは評価益が +123,154円 に伸長しました。奥さんも同額を積立ていますので合計では +246,308円 です。(^^♪
全体の合計評価損益は、前回より 91,561円 増加し +3,234,241円 になりました。(^^♪
増加ペースはやや下がったものの８ケ月連続して評価益が増えました。
2026年も順調に推移して欲しいと思います。
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