ロボアド vs 積立投信（1/19） : 太陽光発電と伊豆高原のブログ

こんにちは ふじやん です。

旧NISAでひふみ投信とeMAXIS Slim（先進国株式）に積立を開始し、ロボアドのWealthNavi、THEO+、Folioにも特定口座で積立を始めました。また、2024/8/16にヘッジファンド系のリキッド・トレンド（投資信託）が設定されましたので、これを株価暴落への備えとして加えました（特定口座）。

注：WealthNavi 2017/11～、ひふみ投信 2018/1～、eMAXIS Slim 2018/9～（奥さん）、
　　THEO+ 2022/3～、folio 2024/4～
ただし、これまでのパフォーマンスと投資資金の観点（株式市場が高値圏にあるため一部を利確して現金比率を増やしたい）から、ひふみ投信（旧NISA口座）とTHEO＋を解約しました。

今日1/19は上記ロボアドと積立投信の状況を確認しますが、その前に直近の株価推移をチェックします。

日経平均は 1/14 に最高値を更新した後やや軟調に推移し今日も 352.60円安の53,583.57円で引けましたが、それでも10日移動平均の上を維持しています。

米国株（チャートはSP500）も堅調に推移しているものの、ここ数日は反落して10日移動平均を若干割り込みました。しかし、25日線からは上方に位置しており上昇基調は崩れていません。

前回記事12/20以降も日米の株価は上昇していますので評価益が伸長していることを期待しますが、日米ともにここ数日の調整からは早く脱して欲しいと思います。

それでは、ロボアドの WealthNavi から確認します。

前回12/20

今回1/19

評価額+出金額-積立額で計算した評価益は +660,552円（=769,552+3,200,000-3,309,000）で、前回の +627,941円から 32,611円増えました。

次は、2024年4月から開始したロボプロ folio です。

前回12/20

今回1/19

評価益は前回の +147,423円から+164,126円（現金+2,831円）へ 16,703円増えました。

次は投資信託で、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim（先進国株式インデックス）です。

前回12/20

今回1/19

新旧NISA合計の評価益は前回の +1,543,119円から +1,654,185円へ 111,066円増えました。 (^^♪

最後は、2024/8/17から始めたリキッドトレンドファンドです。

前回12/20

今回1/19

9/18にプラ転（+14,089円）したリキッドトレンドは評価益が +215,766円に伸長しました。奥さんも同額を積立ていますので合計では +431,532円です。(^^♪

全体の合計評価損益は、前回より 345,604円増加し +3,579,845円になりました。(^^♪

これで９ケ月連続して評価益が増えました。
このまま順調に推移して欲しいと思います。

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