ロボアド vs 積立投信（2/19） : 太陽光発電と伊豆高原のブログ

こんにちは ふじやん です。

旧NISAでひふみ投信とeMAXIS Slim（先進国株式）に積立を開始し、ロボアドのWealthNavi、THEO+、Folioにも特定口座で積立を始めました。また、2024/8/16にヘッジファンド系のリキッド・トレンド（投資信託）が設定されましたので、これを株価暴落への備えとして加えました（特定口座）。

注：WealthNavi 2017/11～、ひふみ投信 2018/1～、eMAXIS Slim 2018/9～（奥さん）、
　　THEO+ 2022/3～、folio 2024/4～
ただし、これまでのパフォーマンスと投資資金の観点（株式市場が高値圏にあるため一部を利確して現金比率を増やしたい）から、ひふみ投信（旧NISA口座）とTHEO＋は解約しました。

今日2/19は上記ロボアドと積立投信の状況を確認しますが、その前に直近の株価推移をチェックします。

前回1/19以降、日経平均は 2/12 に最高値を更新しその後も高値圏で推移しています。

注：1/19より前の米国株価は1/16です。

一方、米国株（チャートはSP500）は1/16以降軟調に推移し、為替（米ドル/円）も1/19の158.10円から154.82円（2/18終値）へ円高方向に振れました。

上記から米株を含むドル資産は減少していることが想定されますが、どうでしょうか？

それでは、ロボアドの WealthNavi から確認します。

前回1/19

今回2/19

評価額+出金額-積立額で計算した評価益は +658,567円（=777,567+3,200,000-3,319,000）で、前回の +660,552円から 1,958円減少しました。WealthNaviは微減で踏みとどまりました。

次は、2024年4月から開始したロボプロ folio です。

前回1/19

今回2/19

評価益は前回の +164,126円から+150,534円（現金+2,838円）へ 13,592円減少しました。(^_^;)

次は投資信託で、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim（先進国株式インデックス）です。

前回1/19

今回2/19

新旧NISA合計の評価益は前回の +1,654,185円から +1,560,385円へ 93,800円減少しました。(^_^;)

最後は、2024/8/17から始めたリキッドトレンドファンドです。

前回1/19

今回2/19

リキッドトレンドも評価益が前回の +215,766円から +186,782円へ 28,984円減少しました。奥さんも同額を積立ていますので合計の評価益は +373,564円です。

全体の合計評価損益は、前回1/19より 167,345円減少し +3,412,500円になりました。

これまで９ケ月連続して評価益が増えましたが、今回は中断しました。
次回は、再び増益に転じて欲しいと思います。

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