こんにちは ふじやん です。
旧NISAでひふみ投信とeMAXIS Slim（先進国株式）に積立を開始し、ロボアドのWealthNavi、THEO+、Folioにも特定口座で積立を始めました。また、2024/8/16にヘッジファンド系のリキッド・トレンド（投資信託）が新設されましたので、これを株価暴落への備えとして加えました（特定口座）。
THEO+ 2022/3～、folio 2024/4～
ただし、これまでのパフォーマンスと投資資金の観点（株式市場が高値圏にあるため一部を利確して現金比率を増やしたい）から、ひふみ投信（旧NISA口座）とTHEO＋は解約しました。
今日3/14は上記ロボアドと積立投信の状況を確認しますが、その前に直近の株価推移をチェックします。
前回2/19以降、2/26頃まで株価は上昇しましたが、その後は下落に転じ米国とイスラエルによるイラン攻撃により日米の株価は更に下落しています。
3/13の日経平均は633.35円安と下げましたが、75日移動平均の上で踏みとどまりました。
米国株価指数（SP500）は75日移動平均を大きく下回り、200日移動平均に近づいています。
ホルムズ海峡の封鎖が続けば株価は更に下落しそうです。
そういう状況から投資中のロボアドと積立投信にとっても厳しい状況が想定されますが、どうでしょうか？
それでは、ロボアドの WealthNavi から確認します。
前回2/19
今回3/14
評価額+出金額-積立額で計算した評価益は +649,742円 （=768,742+3,200,000-3,319,000）で、前回の +658,567円 から 8,825円 減少しました。やはり、少し減りました。(^_^;)
次は、2024年4月から開始したロボプロ folio です。
前回2/19
今回3/14
評価益は前回の +150,534円から+151,445円 （現金+2,841円）へ 911円 増えました。
こちらはなんとか踏みとどまりました。
次は投資信託で、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim（先進国株式インデックス）です。
前回2/19
今回3/14
新旧NISA合計の評価益は前回の +1,560,385円 から +1,579,389円 へ 19,004円 増えました。
なんと、評価損益（トータルリターン）が増えています。(^^♪
最後は、2024/8/17から始めたリキッドトレンドファンドです。
前回2/19
今回3/14
リキッドトレンドも評価益が前回の +186,782円 から +239,079円 へ 52,297円 増えました。奥さんも同額を積立ていますので合計の評価益は +104,594円 増加しました。(^^♪
全体の合計評価損益は、前回2/19より 115,684円 増えて +3,528,184円 になりました。
注：グレイ網掛けは解約済です。
前回は９ケ月連続して増加していた評価益が減少に転じましたが、今回は再びプラスに戻りました。
ただし、日米の株価が下落基調に陥っているため次回が懸念されます。
新NISAが始まった2024年1月以降の評価損益（トータルリターン）を比較すると、eMAXIS Slim先進国株式がトップです。
注：旧NISAの時から始めた銘柄は2023年12月末時点で残高がありましたのでその分が有利になります。また、2024年1月以降に開始したfolioとリキッドは期間が短いため不利になっています。また、THEOとひふみ投信は解約済です。
2025年1月以降の評価損益を比較すると、SBI-MANリキッド・トレンドファンドがトップです。
このファンドは下落相場にもトレンドフォローで追従しますので期待が持てそうです。
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