こんにちは ふじやん です。
旧NISAでひふみ投信とeMAXIS Slim（先進国株式）に積立を開始し、ロボアドのWealthNavi、THEO+、Folioにも特定口座で積立を始めました。また、2024/8/16にヘッジファンド系のリキッド・トレンド（投資信託）が新設されましたので、これを株価暴落への備えとして加えました（特定口座）。
THEO+ 2022/3～、folio 2024/4～
ただし、これまでのパフォーマンスと投資資金の観点（株式市場が高値圏にあるため一部を利確して現金比率を増やしたい）から、ひふみ投信（旧NISA口座）とTHEO＋は解約しました。
今日4/18は上記ロボアドと積立投信の状況を確認しますが、その前に直近の株価推移をチェックします。
前回3/14は、米国とイスラエルによるイラン攻撃により日米の株価が下落していましたが、
4/8の一時的な停戦合意の発表から株価は反転し4/16に日経平均は史上最高値を更新しました。
筆者は米国とイスラエルによるイランのインフラ攻撃とイランの反撃による石油資源への悪影響等のリスクを回避するため4/8の前に個別株や投資信託の一部を売却していましたので、この対応が裏目になりました。（ロボアドはそのまま放置）
投資中のロボアドと積立投信はどうなっているでしょうか？
それでは、ロボアドの WealthNavi から確認します。
前回3/14
今回4/18
評価額+出金額-積立額で計算した評価益は +692,640円 （=831,640+3,200,000-3,339,000）で、前回の +649,742円 から 42,898円 増えました。(^^♪
次は、2024年4月から開始したロボプロ folio です。
前回3/14
今回4/18
評価益は前回の +151,445円から+190,476円 （+現金2,844円）へ 39,031円 増えました。(^^♪
次は投資信託で、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim（先進国株式インデックス）です。
前回3/14
今回4/18
新旧NISA合計の評価益は前回の +1,579,389円 から +1,605,085円 へ 25,696円 増えました。(^^♪
最後は、2024/8/17から始めたリキッドトレンドファンドです。
前回3/14
今回4/18
リキッドトレンドは評価益が前回の +239,079円 から +218,084円 へ 20,995円 減少しました。奥さんも同額を積立ていますので合計では 41,990円 減少しました。(^_^;)
全体の合計評価損益（トータルリターン）は、前回3/14より 65,635円 増えて +3,593,819円 になりました。(^^♪
SBI-MANリキッドトレンドファンドのみトータルリターンが減少しました。
このファンドは上昇相場や下落相場にトレンドフォローで追従しますが、相場の転換点付近では損失が発生することがあります。
今回は転換点付近での損失が発生したようです。
新NISAが始まった2024年1月以降の評価損益（トータルリターン）を比較すると、eMAXIS Slim先進国株式がトップです。
注：旧NISAの時から始めた銘柄は2023年12月末時点で残高がありましたのでその分が有利になります。また、2024年1月以降に開始したfolioとリキッドは期間が短いため不利になっています。また、THEOとひふみ投信は解約済です。
2025年1月以降の評価損益もeMAXIS Slim先進国株式がトップですが、今年（2026年1月～）は今のところSBI-MANリキッドトレンドファンドがトップです。
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