こんにちは ふじやん です。
旧NISAでひふみ投信とeMAXIS Slim（先進国株式）に積立を開始し、ロボアドのWealthNavi、THEO+、Folioにも特定口座で積立を始めました。また、2024/8/16にヘッジファンド系のリキッド・トレンド（投資信託）が新設されましたので、これを株価暴落への備えとして加えました（特定口座）。
THEO+ 2022/3～、folio 2024/4～
ただし、これまでのパフォーマンスと投資資金の観点（株式市場が高値圏にあるため一部を利確して現金比率を増やしたい）から、ひふみ投信（旧NISA口座）とTHEO＋は解約しました。
今日5/17は上記ロボアドと積立投信の状況を確認しますが、その前に直近の株価推移をチェックします。
日経平均はGW明けに急騰、その後も高値圏で推移していますが、長期金利上昇や利確売りに押されて5/15Fri.は1244.76円安の61409.29円で引けました。
また、米国の3指数も5/15は揃って下落しました。
日米の株価はともに高値圏からの調整に入る可能性もありますが、現時点では投資中のロボアドと積立投信には期待が持てそうです。
それでは、ロボアドの WealthNavi から確認します。
前回4/18
今回5/17
評価額+出金額-積立額で計算した評価益は +697,715円 （=846,715+3,200,000-3,349,000）で、前回の +692,640円 から 5,075円 増えました。
次は、2024年4月から開始したロボプロ folio です。
今回4/18
今回5/17
評価益は前回の +190,476円から+181,448円 （+現金2,846円）へ 9,028円 減少しました。(^_^;)
次は投資信託で、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim（先進国株式インデックス）です。
前回4/18
今回5/17
新旧NISA合計の評価益は前回の +1,605,085円 から +1,646,554円 へ 41,469円 増えました。(^^♪
最後は、2024/8/17から始めたリキッドトレンドファンドです。
前回4/18
今回5/17
リキッドトレンドは評価益が前回の +218,084円 から +264,690円 へ 46,606円 増えました。奥さんも同額を積立ていますので合計では 93,212円 増加しました。(^^♪
全体の合計評価損益（トータルリターン）は、前回4/18より 130,728円 増えて +3,724,547円 になりました。(^^♪
今回は、ロボプロfolioのみトータルリターンが減少しました。これは金価格の下落が影響したようです。
新NISAが始まった2024年1月以降の評価損益（トータルリターン）を比較すると、eMAXIS Slim先進国株式がトップです。
注：旧NISAの時から始めた銘柄は2023年12月末時点で残高がありましたのでその分が有利になります。また、2024年1月以降に開始したfolioとリキッドは期間が短いため不利になっています。また、THEOとひふみ投信は解約済です。
2025年1月以降の評価損益もeMAXIS Slim先進国株式がトップですが、今年（2026年1月～）については今のところSBI-MANリキッドトレンドファンドがトップです。
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