こんにちは ふじやん です。
旧NISAでひふみ投信とeMAXIS Slim（先進国株式）に積立を開始し、ロボアドのWealthNavi、THEO+、Folioにも特定口座で積立を始めました。また、2024/8/16にヘッジファンド系のリキッド・トレンド（投資信託）が新設されましたので、これを株価暴落への備えとして加えました（特定口座）。
THEO+ 2022/3～、folio 2024/4～
ただし、これまでのパフォーマンスと投資資金の観点（当時は株式市場が高値圏にあったため一部を利確して現金比率を増やしたい）から、ひふみ投信（旧NISA口座）とTHEO＋は解約しました。
今日9/12は上記ロボアドと積立投信の状況を確認しますが、その前に日米の株価推移をチェックします。
昨日9/11の日経平均は、中東情勢・原油価格上昇・為替や米国株価3指数の4日連続下落を受けて 1,259.61円も下落 64,011.34円 で引けました。直近高値8/17終値の69,220.25円から 5,208.91円（-7.5％）下落しました。
ただし、昨日9/11の米国株価3指数は4日連続下落から自律反発しました。
それでも昨年末から比較すると今年の日経平均の上昇率の方が大きくなっています。
今年は、現在までのところ人気のSP500やオルカンよりも日経平均の投信に投資をした方が良かったということになります。
それでは、ロボアドの WealthNavi から確認します。
前回8/15
今回9/12
評価額+出金額-積立額で計算した評価益は +691,329円 （=870,329+3,200,000-3,379,000）で、前回の +736,363円 から 45,034円 減少しました。(^_^;)
次は、2024年4月から開始したロボプロ folio です。
前回8/15
今回9/12
評価益は前回の +198,768円から+158,439円（現金2,851円加算）へ 40,329円 減少しました。(^_^;)
う～ん、AIで投資先の割合を毎月変動させている folio も下落しました。株式、債券、不動産（米リート）、金に分散させていますがそれらが全て下落しましたのでやむを得ないですね。
次は投資信託で、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim（先進国株式インデックス）です。
前回8/15
今回9/12
新旧NISA合計のトータルリターンは、こちらも前回の +1,705,709円 から +1,641,202円 へ 64,507円 減少しました。(^_^;)
最後は、2024/8/17から始めたリキッドトレンドファンドです。
前回8/15
今回9/12
リキッドトレンドもトータルリターンが前回の +255,737円 から +226,901円 へ 28,836円 減少しました。(^_^;)
奥さんも同額を積立ていますので合計のトータルリターンは 453,802円 で、前回から57,672円減少。
リキッドトレンドはヘッジファンドで、大きな下落トレンドでもリターンを得られる運用を行いますが、トレンドが変動する局面では損失が生じます。今回はこの影響が現れたようです。
合計トータルリターンは、前回8/15より 207,542円 減って +3,614,222円 になりました。
前回はリキッドトレンドのみトータルリターンが減少しましたが、今回は全てのトータルリターンが減少しました。(^_^;)
9/11の米国株価は3指数揃って上昇しましたので、日本株も来週から反転上昇するといいのですが・・・
新NISAが始まった2024年1月以降のトータルリターンを比較すると、eMAXIS Slim先進国株式がトップです。
注：2023年12月末時点で残高があった銘柄はその分が有利になります。また、2024年1月以降に開始したfolioとリキッドは期間が短いため不利になっています。また、THEOとひふみ投信は解約済です。
年度別に確認すると2024年と2025年はeMAXIS Slim先進国株式がトップですが、今年（2026年1月～）については今のところSBI-MANリキッドトレンドファンドがトップです。
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