太陽光発電と伊豆高原のブログ

横浜から伊豆高原に2019年1月末に移住しました。野立太陽光発電を霞ヶ浦近辺で立上中のため茨城に活動拠点をオープンしました。太陽光発電と横浜・伊豆・霞ヶ浦近辺の情報やDIY、株式投資の情報を掲載しています。

カテゴリ: 株&投信など

こんにちは ふじやん です。

先週4/19に日経平均は3年2ケ月振りに1,000円超下落しましたが、今日4/24は900円超上昇しました。
20240424nk225
10/4底値~3/22高値~4/19底値の黄金比(フィボナッチ0.618)と100日移動平均がほぼ一致したところ(4/19)で反発した形になりました。

それでは、4/22~の株取引です。

昨日4/23、RIZAPを利確しました。
20240424sbi-my-torihiki
今月の特定口座のMy確定損益(税引前)は +226,926円 になり、
20240424sbi-my-soneki
それに新NISA口座の分配金を合計すると、+230,119円 です。
20240424sbi-my-haito
注:NISA口座で売却や配当等があると損益を一画面で把握できません。

奥さんは、RIZAP・サンケイリアルエステート(リート)・マリモ地方創生リートを利確し
20240424sbi-oku-torihiki
今月の特定口座の確定損益(税引前)は +20,117円
20240424sbi-oku-soneki
これに新NISAの分配金を加えると+23,382円 です。
20240424sbi-oku-haito
今月の合計確定損益(税引前)は、+253,501円 になりました。
20240424日次損益推移c
今年の年損益(税引前)は +1,374,036円 です。
20240424月次損益推移h
20240424月次損益推移c
日経平均は4/19を底値に反発しましたが、今度は25日移動平均で頭を抑えられなければ良いのですが・・・


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こんにちは ふじやん です。

旧NISA口座のeMAXIS Slim (先進国株式)とひふみ投信 は昨年12月をもって積立できなくなりましたが、eMAXIS Slim(先進国株式)は1月から新NISAで、ひふみ投信は3月から特定口座で ひふみプラス に代えて積立を行っています。
注:旧つみたてNISA口座の二つは継続保有しており、20年間は売却時非課税です

また、12月で積立を停止したロボアド THEO+ WealthNavi は 3月から積立を再開、さらに4月からはロボプロ folio の積立を始めました(これらも特定口座です)

今日はその状況をチェックしますが、その前に関連する各国の株価指数を確認します。
20240422株価指数推移c
注:1/4を基点にした株価指数のチャートです。

日経平均は5つの株価指数の中では上昇率トップですが、3/22から下落に転じ4/19には大きく下落しました。ワーストはNYダウで、1月4日比で +1.46%に留まっています。
3月下旬以降は5指数とも下落していますので、評価損益は厳しそうです。

それでは、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim(先進国株式インデックス)から確認します。

前回3/19 旧NISA
20240319eMAXIS
今回4/22 旧NISA
20240422eMAXIS
途中1回出金(150万円)し累計買付額は208.72万円ですので元金は58.72万円です。評価損益は+883,062円です。
新NISAのeMAXIS Slim(先進国)です。
20240422eMAXIS-新NISA
新旧合計の評価損益は前回の +864,854円 から +886,377円 へ 21,523円 増加しました。

次は、自分の旧NISA口座の ひふみ投信 です。

前回3/19  旧NISA
20240319hifumi
今回4/22  旧NISA
20240422hifumi
こちらは入金額218.7万円、出金額130万円で元金は88.7万円で、損益は +272,202円(=1,159,202円-887,000円)です。

こちらは3月から開始の ひふみプラス です(特定口座)。
20240422hifumi2
注:ひふみプラスは新NISAのつみたて投資/成長投資枠に対応していますが、枠の残高の関係で特定口座にしました。

合計損益は、+270,519円で前回の +308,040円 から 37,521円 減少しました。(^_^;)

次は、ロボアド THEO+ を確認します。

前回3/19
20240319THEO
今回4/22
20240422THEO
THEO+は前回3/19から評価損益が 16,046円 増加しました。

次は、ロボアドの WealthNavi です。

前回3/19
20240319WLNV
今回4/22
20240422WLNV
途中4回出金して元金は70.4万円ですので、配当を含む評価損益は +408,674円 (=1,112,674-704,000)です。
こちらも前回の +393,755円 から 14,919円 増えました。

最後は、4月から開始したロボプロ folio です↓




20240422folio
僅かですが評価損益は +674円 です。ここのところ下落している日米欧の株を保有せず、コモディティ(金)と債券のプラスが寄与しています。

folio を始めた4/4~の推移を確認すると
20240422ロボアド投信比較4-4から
folio以外のロボアドと投信はすべてマイナスです。

folioは株式相場の下落に強そうです。
ちなみに、WealthNaviは金と債券を保有していますが、保有額の大きい米国株VTIと日欧株VEAの下落が影響しています。
20240422WLNV-p
ひふみ 以外は評価損益が増加し合計損益は前回より 14,967円 増え +1,760,055円でした。(^^♪
20240422評価損益h
20240422評価損益c
ひふみ投信/ひふみプラスは、日経平均の急落が大きく影響したようです。4/4以降 folio 以外はマイナスになっていますので、早く上昇に転じて欲しいと思います。


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こんにちは ふじやん です。

昨日4/19の日経平均は3年2ケ月振りに1,000円超下落しました。
20240419nk225
米国の長期金利が上昇、さらに半導体受託生産大手TSMCが今年の見通しを引き下げたこと等から全面安の展開になったことに加えて、イスラエルがイランを攻撃したと一報が流れ株価は下げ足を速めました。

前回4/10の株取引記事にて「25日移動平均線も下向きに転じていますのでしばらく株価は調整しそうです」と記載しましたが、3/22の高値から約4,000円下落したことになります(4/10終値からも約2,500円下落)。この辺で下げ止まって欲しいものです。

それでは、4/10~の株取引です。

グローバルX半導体ETF、グローバルX半導体関連-日本株ETFとスズキを4/10に売却、4/11は日経平均ダブルインバースとトレジャーファクトリーを売却しました。
20240420sbi-my-torihiki
また、SBI日本高配当株式(投資信託)から分配金が入り、ニデックと日経平均ダブルインバースを売却しました。
20240420sbi-my-torihiki1
これで今月の特定口座のMy確定損益(税引前)は +203,926円 ですが
20240420sbi-my-soneki
新NISAで保有のSBI日本高配当株式から分配金が入り、+207,119円になりました。
20240420sbi-my-torihiki2
注:NISA口座で売却や配当等があると損益を一画面で把握できません。

奥さんもSBI日本高配当株式から分配金が入り、4/16にタカラレーベン不動産を売却しました。
20240420sbi-oku-torihiki
今月の特定口座の確定損益(税引前)は +8,895円 ですが
20240420sbi-oku-soneki
新NISAの分配金を加えると+12,160円になります。
20240420sbi-oku-torihiki2
これで今月の合計確定損益(税引前)は、+219,279円 になりました。
20240420日次損益推移c
今年の年損益(税引前)は +1,339,814円 です。
20240420月次損益推移h
20240420月次損益推移c
この辺りで下げ止まるか、来週の株価動向が気になります・・・


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ロボアドのWealthNaviは、当初は「WealthNavi for SBI証券」としてSBI証券の画面に表示がありましたが、2022年11月頃に終了し現在は「WealthNavi」として運用されています。

そして、SBI証券の画面に今は「ROBOPRO(folio)」が表示されています。
20240414FOLIO
少し気になっていたので確認してみるとAIを使って投資先をダイナミックに変更するロボアドの進化版のようです。
20240414FOLIO-SBI
folioのホームページです↓

注:本来のfolioでは下記5つのコース(おまかせブラザーズ)から選択して投資を始めるようですが、for SBI証券ではあらかじめ設定されたコースになるようです。
20240414FOLIO-omakase

過去実績はTOPIXを上回っていて期待できそうなので投資対象に追加し
20240414FOLIO評価額推移
初回分として10万円を投資しました。僅かですがプラスになっています。

folioの現在のポートフォリオです。
20240414FOLIOーポートフォリオ
日米の株式市場が軟調になっているためでしょうか。
株式は新興国株のみで、その他は、債券、不動産、コモデティ・金に分散しています。

今後は、ロボアド(WealthNavi、THEO+)と旧NISA(ひふみ投信、eMAXIS Slim先進国株式インデックス)の記事にfolioを追加して確認したいと思います。



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新NISAで投信11本に投資中です。
今日4/12はその状況をチェックしますが、その前に各国の株価指数を確認します。

日経平均は最高値を付けた3/22以降は下落基調になっていますが、それでも1/4以降の騰落率は+18.49%(4/11時点)でトップです。
20240412世界株価指数
NASDAQは+13.31%で2位ですが、NYダウは+2.72%で最下位にダウン、一方、最下位だったインドSENSEXは+4.44%(4/10時点)で5位に浮上しました。

投資中の投信11本のデータです。
20240412新NISA投信データ
注:「三菱UFJ-日経平均高配当利回り株ファンド」は3月途中から追加しました。
  画像をクリックするとクリアに表示されます


それでは各投信の4/12現在の状況です。
20240412新NISA投信11本評価額h
最近やや軟調な「世界半導体株」が+9.63%で2位にダウン、「日本高配当株式分配ファンド」が+10.08%でトップに浮上しました。3位は「FANG+」の+7.56%でした。

前回3/23最下位だった「インド株」は+5.65%で7位に浮上、日経平均が最高値を記録した3月途中から積立を始めた「日経平均高配当利回り株ファンド」は最下位ですが、それでも+2.92%の評価益をマークしています。

11本合計の積立額と評価額の推移です。
20240412新NISA評価額推移c
今のところは順調に推移しています。(^^♪

My NISA口座の投資信託です。
20240412My新NISA
奥さんのNISA口座の投資信託です。
20240412oku新NISA
注:「世界半導体株投信」は3月中旬から、eMAXIS Slim(S&P500)は4月から積立を開始。

インドSENSEX以外は、3月下旬~やや軟調に推移しているのがちょっと気がかりです・・



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今日4/10の日経平均は 191.32円下落(終値39,581.81円)し、25日移動平均に抑えつけられた形になっています。
20240410nk225
25日移動平均線も下向きに転じていますのでしばらく株価は調整しそうです。

それでは、4/5~の株取引です。

ここのところ米国株も株価指標が軟調に推移していますので保有株を一部整理(売却)しました↓
20240410sbi-my-torihiki2
日本株も一部を売却しました。
20240410sbi-my-torihiki
これで今月のMy確定損益(税引前)は +123,963円 です。
20240410sbi-my-soneki
奥さんは4/9に日経225連動型上場投信(ETF)を利確し
20240410sbi-oku-torihiki
今月の確定損益(税引前)は +6,312円 です。
20240410sbi-oku-soneki
これで今月の合計確定損益(税引前)は、+130,275円 になりました。
20240410日次損益推移
今年の年損益(税引前)は +1,250,810円 です。
20240410月次損益推移h
20240410月次損益推移c
日経平均が軟調に推移していることがちょっと気がかりです・・


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今日4/4の日経平均は反発し一時700円以上上昇しましたが、後場は上げ幅を縮小し+321.29円39,773.14円で引けました。
20240404nk225
まだ25日移動平均線(39,796.75円)を下回っていますが、明日回復できれば上昇基調を継続できそうです。

それでは、3/28~の株取引です。

3/28にサイボーズから配当が入り(受渡は4/1)、3/29は日経225連動型上場投信(ETF)、日経平均ダブルインバース、グローバルX半導体関連-日本株とトレジャーファクトリーを売却しました。
20240404sbi-my-torihiki
また、4/1には日経平均ダブルインバースとトレジャーファクトリー、4/2はグローバルX半導体関連-日本株を売却しました。

今月のMy確定損益(税引前)は +28,998円 です。
20240404sbi-my-soneki
奥さんは3/29に日経225連動型上場投信(ETF)を利確し
20240404sbi-oku-torihiki
今月の確定損益(税引前)は +3,300円 です。
20240404sbi-oku-soneki
これで今月の合計確定損益(税引前)は、+32,298円 になりました。
20240404日次損益推移
今年の年損益(税引前)は +1,152,833円 です。
20240404月次損益推移h
20240404月次損益推移c
日経平均が上昇基調を継続すれば今月も計画を達成できると思いますが・・、どうなるでしょうか?




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