こんにちは ふじやん です。

日経平均株価は6/25に終値の史上最高値72,366.34円に達した後は7/29の61,434.19円まで大きく下落ししたものの8/17の69,220.25円迄反騰しました。しかし、今週8/18～19の２日間で3,893円も急落し昨日8/21も200円ほど下落し66,016.36円で引けました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

それでも年初からの推移をみると日経平均は+27.36％も上昇しており、S&P500の+11.19を大きく上回っています。

今週の軟調な相場展開が保有する投資信託にどう影響したか気になりますので、早速確認することにします。
新NISAで積立中の投資信託の全体状況（二人の合計）です↓。

注：評価額は売却＆分配を含んだ金額です。

う～ん、6月をピークに前回7/24に続き今回8/22もトータルリターンが減少（-77,483円）しました。(^_^;)

個別の投資信託（My口座）では、野村・世界半導体株投信のトータルリターンが+64.51％で他の投信を圧倒し、次点はインベスコ世界ブロックチェーン株式ファンドの+37.72％、3位はTracers S&P500トップ10インデックスの+33.08％でした。人気のオルカンは+27.65％で6位、eMAXIS Slim S&P500は+26.40％で7位でした。

My新NISA口座 投信（銘柄毎）のトータルリターンです。

◆つみたて投資

◆成長投資


↓奥さんの口座です。
◆つみたて投資

◆成長投資

日経平均が8/18～19の急落分を早々にリカバリーして、再び最高値を狙える位置に戻って欲しいと思います。そのためには中東情勢の解決が必要と考えますが、先が見通せないですね・・・

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#新NISA

#投資信託

#伊豆高原

#太陽光発電

こんにちは ふじやん です。

旧NISAでひふみ投信とeMAXIS Slim（先進国株式）に積立を開始し、ロボアドのWealthNavi、THEO+、Folioにも特定口座で積立を始めました。また、2024/8/16にヘッジファンド系のリキッド・トレンド（投資信託）が新設されましたので、これを株価暴落への備えとして加えました（特定口座）。

それでは、ロボアドの WealthNavi から確認します。

前回7/16

今回8/15

評価額+出金額-積立額で計算した評価益は +736,363円 （=905,363+3,200,000-3,369,000）で、前回の +726,636円 から 9,727円 増えました。(^_^;)

次は、2024年4月から開始したロボプロ folio です。

前回7/16

今回8/15

評価益は前回の +191,004円から+198,768円（+現金2,851円）へ 7,764円 増えました。(^^♪

次は投資信託で、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim（先進国株式インデックス）です。

前回7/16

今回8/15

新旧NISA合計の評価益は前回の +1,684,371円 から +1,705,709円 へ 21,338円 増えました。(^^♪

最後は、2024/8/17から始めたリキッドトレンドファンドです。

前回7/16

今回8/15

リキッドトレンドは評価益が前回の +262,201円 から +255,737円 へ 6,464円 減少しました。(^_^;)
奥さんも同額を積立ていますので合計のトータルリターンは 511,474円 を確保しています。評価益は12,928円減少。

全体の合計トータルリターンは、前回7/16より 25,901円 増えて +3,821,764円 になりました。(^^♪

前回はWealthNaviのみトータルリターンが減少しましたが、今回はリキッドトレンドのみトータルリターンが減少しました。

新NISAが始まった2024年1月以降のトータルリターンを比較すると、eMAXIS Slim先進国株式がトップです。

注：旧NISAの時から始めた銘柄（eMAXIS等）は2023年12月末時点で残高がありましたのでその分が有利になります。また、2024年1月以降に開始したfolioとリキッドは期間が短いため不利になっています。また、THEOとひふみ投信は解約済です。

年度別に確認すると2024年と2025年はeMAXIS Slim先進国株式がトップですが、今年（2026年1月～）については今のところSBI-MANリキッドトレンドファンドがトップです。

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こんにちは ふじやん です。

7/30の米株式市場で決算内容が好感されたマイクロソフトが急進しAⅠ・半導体関連に見直し買いが入りフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が上昇、この影響もあって米国の株価３指数が揃って上昇しました。
7/31の日経平均株価は、SOX指数の上昇やアドバンテストの好決算から雰囲気が一変しこれまでの下落基調から一転して大きく反騰、ＡＩ・半導体関連株が軒並み高となり前日比2494.59円高の64362.02円で引けました。

それでは株取引の状況を確認します。
証券会社口座のリスク資産残高です。
7/31

7/1

う～ん、前回7/1は株式の評価損益がプラスでしたが、その後のＡＩ・半導体関連銘柄の大きな下落が響き二人とも評価損益がマイナスに転落しました。(^_^;)

次は、トータルリターンを確認します。

前回までは
トータルリターン％＝（評価額+配当+売却額-購入額-前期末評価額）/（前期末評価額+購入額）

で計算していました。
頻繁に売買しない場合（積立投信や長期投資）は上記で問題ありませんが、頻繁に売買を繰り返した場合は投入資金に比べて分母の購入額が異常に大きくなりトータルリターン％が小さくなります。
注：My口座の場合、購入額が1.36億円に膨らみ分母は1.58億円に達しました。株式投資資金の5倍以上です。

本来のトータルリターン％は（配当+譲渡損益+評価損益増減）/前期末評価額ですので、今回からこちらで計算することにします。

My株式口座の年初来トータルリターンは+3.98％で7/4から6.48％減少しました。(^_^;)

奥さんも+12.47％から+9.73％に減少、合計のトータルリターンも+11.32％から+6.46％に減少しました。

ベンチマークとする日経平均は+28.81％、オルカンは+12.46％でかなり差異を付けられています。(^_^;)

日経平均について行くのは、かなり難しそうです・・・

参考：特定口座の確定損益（譲渡損益と配当）です。

前記トータルリターンの配当は上記に含まれないNISA口座の配当を加えています。

参考：従来の算出方法によるトータルリターンです。

保有銘柄の各TOP25です（損益順）。

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#太陽光発電

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こんにちは ふじやん です。

日経平均株価は6/22に史上最高値を更新した後は下落トレンドが続いていましたが、7/17を底値に反転したようにも見えました。
しかし、中東情勢の悪化やAIインフラに巨額投資を続ける米ハイテク企業の財務への警戒等から米国株価３指数が下落したこともあり

今日7/24の日経平均株価は前日比1811.45円安の64,611.15円と大きく反落しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日経平均は75日移動平均線近くまで下落しましたので、この辺りをボトムに反転して欲しいと思います。

それでは、投資信託の全体状況（二人の合計）です↓。

注：評価額は売却＆分配を含んだ金額です。

昨年4/7にトランプ関税の影響で損失が-67.8万円に拡がりましたが、その後回復しイスラエルと米国のイランへの攻撃開始前26/2/27にはトータルリターンが+379.7万円に達しました。しかし、この戦争の影響で3/27には+290.3万円に減少しました。

今回7/24はトータルリターンが前回6/27から僅かに減少（-1.9万円）(^_^;)
し +435.0万円でした。

個別の投資信託（My口座）では、野村・世界半導体株投信のトータルリターンが+68.68％で他の投信を圧倒し、次点はインベスコ世界ブロックチェーン株式ファンドの+37.85％、3位はニッセイNASDAQ100インデックスファンド+34.48％でした。人気のオルカンは+28.28％で5位、eMAXIS Slim S&P500は+27.08％で7位でした。

My新NISA口座 投信（銘柄毎）のトータルリターンです。

◆つみたて投資

◆成長投資


↓奥さんの口座です。
◆つみたて投資

◆成長投資

投資信託のトータルリターンにはまだ今日の下落分が反映されていません。また、中東情勢が悪化し解決が見通せない状況に陥っていますので、株価は更に下落することが想定されます。

もう少し辛抱が必要なようです・・・




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こんにちは ふじやん です。

旧NISAでひふみ投信とeMAXIS Slim（先進国株式）に積立を開始し、ロボアドのWealthNavi、THEO+、Folioにも特定口座で積立を始めました。また、2024/8/16にヘッジファンド系のリキッド・トレンド（投資信託）が新設されましたので、これを株価暴落への備えとして加えました（特定口座）。

それでは、ロボアドの WealthNavi から確認します。

前回6/21

今回7/16

評価額+出金額-積立額で計算した評価益は +726,636円 （=895,636+3,200,000-3,369,000）で、前回の +727,104円 から 468円 減少しました。(^_^;)

次は、2024年4月から開始したロボプロ folio です。

前回6/21

今回7/16

評価益は前回の +188,880円から+191,004円（+現金2,851円）へ 7,432円 増えました。(^^♪

次は投資信託で、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim（先進国株式インデックス）です。

前回6/21

今回7/16

新旧NISA合計の評価益は前回の +1,669,236円 から +1,684,371円 へ 15,135円 増えました。(^^♪

最後は、2024/8/17から始めたリキッドトレンドファンドです。

前回6/21

今回7/16

リキッドトレンドは評価益が前回の +249,778円 から +262,201円 へ 12,423円 増えました。(^^♪
奥さんも同額を積立ていますので合計のトータルリターンは 524,402円 を確保しています。

全体の合計トータルリターンは、前回6/21より 41,637円 増えて +3,795,863円 になりました。(^^♪

前回はリキッドトレンドのみトータルリターンが減少しましたが、今回はリキッドトレンドの増加額が一番大きくなりました。なお、今回はWealthNaviのみトータルリターンが減少しました。

新NISAが始まった2024年1月以降のトータルリターンを比較すると、eMAXIS Slim先進国株式がトップです。

注：旧NISAの時から始めた銘柄（eMAXIS等）は2023年12月末時点で残高がありましたのでその分が有利になります。また、2024年1月以降に開始したfolioとリキッドは期間が短いため不利になっています。また、THEOとひふみ投信は解約済です。

2025年1月以降のトータルリターンもeMAXIS Slim先進国株式がトップですが、今年（2026年1月～）については今のところSBI-MANリキッドトレンドファンドがトップです。

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