こんにちは ふじやん です。

旧NISAでひふみ投信とeMAXIS Slim（先進国株式）に積立を始め、また、ロボアドのWealthNavi、THEO+、Folioに特定口座で積立ています。また、2024/8/16にヘッジファンド系のリキッド・トレンド（投資信託）が設定されましたので、これを株価暴落への備えとして加えました（特定口座）。

では、ロボアド THEO+ から確認します。

前回4/20

今回5/24

注：WhelthNaviとTHEO+は2025年の新NISA投資資金を確保するため各100万円を12月に出金しました。

評価額+出金額－積立額で計算した評価益は+288,244円（=470,244+1,000,000-1,182,000）です。前回3/21の+258,325円から評価益が 29,919円 増えました。(^^♪

次は、ロボアドの WealthNavi です。

前回4/20

今回5/24

評価額+出金額-積立額で計算した評価益は +483,233円 （=512,233+3,200,000-3,229,000）で、前回の +447,777円 から 35,456円 増えました。(^^♪

次は、昨年4月から開始したロボプロ folio です。

前回4/20

今回5/24

評価益は前回4/20の +3,753円から +40,313円 （+現金1,628円）へ 36,560円 増えました。(^^♪

次は投資信託で、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim（先進国株式インデックス）です。

前回4/20

今回5/24

新旧合計の評価益は前回の +824,096円 から +1,049,256円 へ 225,160円 も増えました。 (^^♪
日米株よりも好調に推移する欧州株が先進国株式インデックスを押し上げたようです。

次は、自分の旧NISA口座の ひふみ投信 です（ 特定口座のひふみプラスは解約済） 。

前回4/20

今回5/24

ひふみとひふみプラス（解約済 -1,711円）の評価益は +262,732円=(1,151,443-887,000-1,711)です。

評価損益は 前回の+199,824円から 62,908円 増えました。(^^♪

最後は、昨年8/17から始めたリキッドトレンドファンドです。

前回4/20

今回5/24

前回 -53,283円 から -49,907円 に 3,585円 改善しましたが、依然としてマイナスです (^_^;)

奥さんも同額を積立ていますので合計では -99,814円 のマイナスです。
暴落相場にも強いリキッド・トレンドファンドですが、トレンドの転換点付近では損失が生じます。このためでしょうか、いまのところ期待はずれです。

全体の合計評価損益は、前回より 396,755円 増加し +2,023,964円 になりました。(^^♪


２ケ月連続の評価損益減少から脱しましたが、昨日の米国株はＥＵへ６月から５０%の関税を課すとの報道で下落しました。(^_^;)
ＥＵとの協議で合意できると良いのですが、ちょっと心配です。

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こんにちは ふじやん です。

旧NISAでひふみ投信とeMAXIS Slim（先進国株式）に積立を始め、また、ロボアドのWealthNavi、THEO+、Folioに特定口座で積立ています。また、2024/8/16にヘッジファンド系のリキッド・トレンド（投資信託）が設定されましたので、これを株価暴落への備えとして加えました（特定口座）。

では、ロボアド THEO+ から確認します。

前回3/21

今回4/20

注：WhelthNaviとTHEO+は2025年の新NISA投資資金を確保するため各100万円を12月に出金しました。

評価額+出金額－積立額で計算した評価益は+258,325円（=430,325+1,000,000-1,172,000）です。前回3/21の+293,430円から評価益が 35,105円 減少しました。(^_^;)

次は、ロボアドの WealthNavi です。

前回3/21

今回4/20

評価額+出金額-積立額で計算した評価益は +447,777円 （=466,777+3,200,000-3,219,000）で、前回の +487,693円 から 39,916円 減少しました。(^_^;)

次は、昨年4月から開始したロボプロ folio です。

前回3/21

今回4/20

プラスは金だけです。評価益は前回3/21の +37,001円から +3,753円 （+現金1,628円）へ 33,248円 減少しました。(^_^;)

次は投資信託で、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim（先進国株式インデックス）です。

前回3/21

今回4/20

新旧合計の評価益は前回の +1,034,925円 から +824,096円 へ 210,829円 も減少しました。😱 
先進国株式インデックスは米国株の比率が大きいためかなり影響を受けました。

次は、自分の旧NISA口座の ひふみ投信 です（ 特定口座のひふみプラスは解約済） 。

前回3/21

今回4/20

ひふみとひふみプラス（解約済）の評価益は +199,824円=(1,088,535-887,000-1,711)です。

評価損益は 前回の+272,992円から 73,168円 減りました。(^_^;)

最後は、昨年8/17から始めたリキッドトレンドファンドです。

前回3/21

今回4/20

う～ん、前回の+209円からマイ転し53,492円 減少しました。
奥さんも同額を積立ていますので合計では10,6984円減少しました。😱
暴落相場にも強いリキッド・トレンドファンドなので期待していますが、トレンドの転換点付近ではロス　（損失）が生じます。いまのところうまく機能していません。

全体の合計評価損益は、前回より 499,250円 も減少 😱 し +1,627,209円 でした。


これで２ケ月続けて評価損益が大きく減少しました。
来月は評価益が増えていることを期待します・・・

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旧NISAでひふみ投信とeMAXIS Slim（先進国株式）に積立を始め、また、ロボアドのWealthNavi、THEO+、Folioに特定口座で積立ています。また、2024/8/16にヘッジファンド系のリキッド・トレンド（投資信託）が設定されましたので、これを株価暴落への備えとして加えました（特定口座）。

では、ロボアド THEO+ から確認します。

前回2/14

今回3/21

注：WhelthNaviとTHEO+は2025年の新NISA投資資金を確保するため各100万円を12月に出金しました。

評価額+出金額－積立額で計算した評価益は+293,430円（=455,430+1,000,000-1,162,000）です。
前回2/14の+303,327円から評価益が 9,897円 減少しました。株価が下落していますのでこれぐらいはやむを得ないですね。

次は、ロボアドの WealthNavi です。

前回2/14

今回3/21

評価額+出金額-積立額で計算した評価益は +487,693円 （=496,693+3,200,000-3,209,000）で、前回の +512,189円 から 24,496円 減少しました。(^_^;)

次は、昨年4月から開始したロボプロ folio です。

前回2/14

今回3/21

金の評価益がプラスで支えていますが、それでも評価益は前回2/14の +47,977円から +37,001円 （+現金1,006円）へ 10,976円 減少しました。(^_^;)

次は投資信託で、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim（先進国株式インデックス）です。

前回2/14

今回3/21

新旧合計の評価益は前回の +1,214,732円 から +1,034,925円 へ 179,807円 も減少しました。😱 欧州の株価指数は上昇していますが、米国株の比率が大きいため減少したようです。

次は、自分の旧NISA口座の ひふみ投信 です（ 特定口座のひふみプラスは解約済） 。

前回2/14

今回3/21

ひふみとひふみプラス（解約済）の評価益は +272,992=(1,161,703-887,000-1,711)です。

評価損益は 前回の+296,905から 23,913円 減りました。(^_^;)

最後は、昨年8/17から始めたリキッドトレンドファンドです。

前回2/14

今回3/21

前回の+26,505円から26,296円 減少しました。
奥さんも同額を積立ていますので合計では52,592円減少しました。(^_^;)

暴落相場にも強いリキッド・トレンドファンドなので期待していましたが、トレンドの転換点付近ではロス　（損失）が生じるため、いまのところうまく機能していません。

全体の合計評価損益は、前回より 301,681円 も減少 😱 し +2,126,459円 でした。



来月は評価益が増えていることを期待します・・・

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#eMAXIS

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こんにちは ふじやん です。

旧NISAでひふみ投信とeMAXIS Slim（先進国株式）に積立を始め、また、ロボアドのWealthNavi、THEO+、Folioに特定口座で積立ていますので、今日はそれらを比較します。

では、ロボアド THEO+ から確認します。

前回1/18

今回2/14

注：WhelthNaviとTHEO+は2025年の新NISA投資資金を確保するため各100万円を12月に出金しました。

評価額+出金額－積立額で計算した評価益は+303,327円（=455,327+1,000,000-1,152,000）です。
前回1/18の+307,831円から評価益が 4,504円 減少しました。(^_^;)

次は、ロボアドの WealthNavi です。

前回1/18

今回2/14

評価額+出金額-積立額で計算した評価益は +512,189円 （=501,189+3,200,000-3,189,000）で、前回の +504,267円 から 7,922円 増加しました。

次は、昨年4月から開始したロボプロ folio です。

前回1/18

今回2/14

こちらは評価益が前回11/14の +34,899円から +47,977円 （+現金758円）へ 13,078円増えました。(^^♪

次は投資信託で、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim（先進国株式インデックス）です。

前回1/18

今回2/14

新旧合計の評価益は前回の +1,163,427円 から +1,214,732円 へ 51,305円 増加しました。 (^^♪

次は、自分の旧NISA口座の ひふみ投信 です（ 特定口座のひふみプラスは解約済） 。

前回1/18

今回2/14

ひふみとひふみプラス（解約済）の評価益は +296,905=(1,185,616-887,000-1,711)です。

評価損益は 前回の+251,538から 45,367円 増えました。(^^♪

最後は、前回から追加のリキッドトレンドファンドです。

前回1/18

今回2/14

前回の+34,008円から7,503円 減少しました。
奥さんも同額を積立ていますので合計では15,006円減少しました。(^_^;)

全体の合計評価損益は、前回より 108,162円 増加し +2,438,140円 でした。(^^♪


合計評価損益は、2024/7/17のピークを上回りました。

今回は、eMAXIS Slim先進国株式、ひふみ、folioが好調でした。

日経平均は10月以降のレンジ相場をなかなか抜け出せませんが、

米国株に引っ張られて上に抜けて欲しいと思います。

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こんにちは ふじやん です。

旧NISAでひふみ投信とeMAXIS Slim（先進国株式）に積立を始め、また、ロボアドのWealthNavi、THEO+、Folioに特定口座で積立ていますので、今日はそれらを比較します。

注：リキッドトレンドの設定日に合わせて2024/8/16～の比較です。

この間に最も上昇したのはNASDAQ +11.33％で日経平均は+1.02％に留まりました。国内株の ひふみ には厳しそうです。

では、ロボアド THEO+ から確認します。

前回12/14

今回1/18

WhelthNaviとTHEO+は2025年の新NISA投資資金を確保するため各100万円を12月に出金しました。

評価額+出金額－積立額で計算した評価益は+307,831円（=449,831+1,000,000-1,142,000）です。
前回12/14の+289,202円から評価益が 18,629円 増えました。

次は、ロボアドの WealthNavi です。

前回12/14

今回1/18

評価額+出金額-積立額で計算した評価益は +504,267円 （=493,267+3,200,000-3,189,000）で、前回の +559,644円 から 55,377円 減少しました。
注：100万円出金時に多めに売却（ゴールドの残高が一時的に0円になった）し出金後に残った金額で再度買付を行ったためロスが生じたようです。

次は、昨年4月から開始したロボプロ folio です。

前回12/14

今回1/18

こちらは評価益が前回11/14の +34,843円から +34,899円 （+現金756円）へ 56円増えました。

次は投資信託で、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim（先進国株式インデックス）です。

前回12/14

今回1/18

新旧合計の評価益は前回の +1,173,204円 から +1,163,42７円 へ 9,777円 減少しました。 

次は、自分の旧NISA口座の ひふみ投信 です（ 特定口座のひふみプラスは解約済） 。

前回12/14

今回1/18

ひふみとひふみプラス（解約済）の評価益は +251,538=(1,140,249-887,000-1,711)です。

評価損益は 前回から 30,159円 減少しました。
う～ん、国内株の ひふみ にはやはり厳しい状況だったようです。

最後は、今回から追加のリキッドトレンドファンドです。

今回1/18

奥さんも同額を積立ていますので合計のトータルリターンは2倍になります。

8/16以降のリキッドトレンドファンドとeMAXI Slim S&P500、NYダウ（株価指数）を比較してみました。

リキッドトレンドはNYダウやS&P500の後塵を拝していましたが、12月頃から上昇に転じ1/17時点では+12.52%でS&P500の+12.01％を僅差でかわしました。

全体の合計評価損益は、前回より 33,230円 減少し +2,329,978円 でした。

注：リキッドトレンドは9月に遡って評価益や積立額を追記しました。


リキッドトレンドをプラスした合計評価損益は2024/7/17のピークを12/14に一時的に上回りましたが、今回は7/17と12/14を下回りました。

それでもリキッドトレンドが12/14より+43,398円、THEO+が+18,629円評価益を増やし全体の下落をある程度抑えました。リキッドトレンドは今のところ効果を発揮しているように思います。

トランプ大統領が就任する1/20以降に日米の株価がどう動くか気に掛かります・・・

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