太陽光発電と伊豆高原のブログ

横浜から伊豆高原に2019年1月末に移住しました。野立太陽光発電を霞ヶ浦近辺で立上中のため茨城に活動拠点をオープンしました。太陽光発電と横浜・伊豆・霞ヶ浦近辺の情報やDIY、株式投資の情報を掲載しています。

タグ:投資信託

こんにちは ふじやん です。

日経平均は昨日 599.03円 上昇しましたが今日5/8は一転して 632.73円 も下落しました。
う~ん、乱高下が続いています。

さて、今日は新NISAで積立中の投資信託11本の状況をチェックしますが
その前に関連する各国の株価指数を確認します。
20240508各国株価指数
日経平均は最高値を付けた3/22以降は下落した状態ですが、それでも今年1/4以降の騰落率は+14.76%(5/8時点)でトップです。

2位はNASDAQの+12.56%、3位は独DAX30の+10.91%、4位は仏CAC40の+8.39%です。NYダウは3.86%で5位に浮上、インドSENSEXが+2.32%で最下位にダウンしました。

次は、投資中の投信11本の(証券会社のHPに掲載されていた)データです。
20240508投資信託データ
注:リターンは4月末データがまだ掲載されていないため3/31時点のデータです。


それでは5/8現在の状況です。
20240508新NISA投資信託c
投信11本全体で見るとまずまず順調に推移しています↑。
20240508新NISA投資信託h
表をクリックするとクリアに表示されます↑。

「iFreeNEXT FANG+(注)」が+9.46%で前回8位から1位に浮上、2位には「野村-世界半導体株」が+8.41%で入りました。
(注:FANG+インデックスはフェースブック/現メタ、アマゾン、ネットフリックス、グーグル/現アルファベットの4社にアップル、エヌビディア、テスラ、マイクロソフト、ブロードコム、 スノーフレイク)を加えた株価指数です。

前回トップの「SBI日本高配当株式分配ファンド」は+7.53%で3位にダウン、また「iFreeNEXTインド株」が+4.08%で前回2位から10位にダウンしました。
最下位は日経平均が最高値を付けた3月から積立を始めた「三菱UFJ日経平均高配当利回り株」の+2.54%でした。

My NISA口座の投資信託です。
20240508My新NISA口座
↑「三菱UFJ-日経平均高配当利回り株ファンド」は3月から積立を始めました。

奥さんのNISA口座の投資信託です。
20240508oku新NISA口座
↑「三菱UFJ-日経平均高配当利回り株ファンド」は3月から、「世界半導体株投信」は3月中旬から、「eMAXIS Slim(S&P500)」は4月から積立を始めました。

日経平均は25日移動平均付近で跳ね返されたように見えますが、早々にここを上抜けて再び上昇して欲しいと思います。
20240508nk225




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こんにちは ふじやん です。

新NISAで投信11本に投資中です。
今日4/26はその状況をチェックしますが、その前に関連する各国の株価指数を確認します。

日経平均は最高値を付けた3/22以降は下落基調になっていますが、それでも1/4以降の騰落率は+13.96%(4/26時点)でトップです。
20240426各国株価指数
2位は独DAX30+8.41%、3位は仏CAC40の+7.90%、NASDAQは7.59%で4位にダウンしました。インドSENSEXは+3.47%で5位、最下位はNYダウの+1.72%です。

投資中の投信11本のデータです。
20240412新NISA投信データ
注:トータルリターンは月末データで更新されるため4/6時点のデータです。画像をクリックするとクリアに表示されます。


それでは各投信の4/26現在の状況です。

下落基調とはいえ6つの世界株価指数の中で日経平均の上昇率がトップということもあり「日本高配当株式分配ファンド」が+6.51%でトップを維持しました。そして2位にはこれまで下位にいた「インド株」が+5.98%と浮上して来ました。
20240426新NISA投信
3位~5位は新NISA販売額で上位の「eMAXIS Slim先進国、オルカン、S&P500」でした。
ここのところ半導体関連株が下落しているため「世界半導体株」が2位から10位にダウンしました。
最下位は日経平均が最高値圏にあった3月初旬から積立を始めた「三菱UFJ日経平均高配当利回り株」の+0.15%です。

11本合計の積立額と評価額の推移です。
20240426新NISA投信推移c
3月下旬以降の株価下落により評価益が減少し評価額も伸びが鈍化していますが、今のところプラスを維持しています。

My NISA口座の投資信託です。
20240426新NISAーmy口座
奥さんのNISA口座の投資信託です。
20240426新NISAーoku口座
注:「世界半導体株投信」は3月中旬から積立を始めたためマイナスになっています。
  eMAXIS Slim(S&P500)は4月から積立を開始しています。


世界の主要株価指数が3月中旬から下落基調でしたが、持ち直しの兆しもあります。再び上昇基調に戻って欲しいと思います。


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こんにちは ふじやん です。

新NISAで投信11本に投資中です。
今日4/12はその状況をチェックしますが、その前に各国の株価指数を確認します。

日経平均は最高値を付けた3/22以降は下落基調になっていますが、それでも1/4以降の騰落率は+18.49%(4/11時点)でトップです。
20240412世界株価指数
NASDAQは+13.31%で2位ですが、NYダウは+2.72%で最下位にダウン、一方、最下位だったインドSENSEXは+4.44%(4/10時点)で5位に浮上しました。

投資中の投信11本のデータです。
20240412新NISA投信データ
注:「三菱UFJ-日経平均高配当利回り株ファンド」は3月途中から追加しました。
  画像をクリックするとクリアに表示されます


それでは各投信の4/12現在の状況です。
20240412新NISA投信11本評価額h
最近やや軟調な「世界半導体株」が+9.63%で2位にダウン、「日本高配当株式分配ファンド」が+10.08%でトップに浮上しました。3位は「FANG+」の+7.56%でした。

前回3/23最下位だった「インド株」は+5.65%で7位に浮上、日経平均が最高値を記録した3月途中から積立を始めた「日経平均高配当利回り株ファンド」は最下位ですが、それでも+2.92%の評価益をマークしています。

11本合計の積立額と評価額の推移です。
20240412新NISA評価額推移c
今のところは順調に推移しています。(^^♪

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20240412My新NISA
奥さんのNISA口座の投資信託です。
20240412oku新NISA
注:「世界半導体株投信」は3月中旬から、eMAXIS Slim(S&P500)は4月から積立を開始。

インドSENSEX以外は、3月下旬~やや軟調に推移しているのがちょっと気がかりです・・



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こんにちは ふじやん です。

日経平均は4連騰と好調で昨日3/22も史上最高値(終値)の40,888.43円+72.77円)で引けました。では各国の株価はどうでしょうか。
20240323株価指数
1/4を基準に比較すると日経平均の上昇率がトップで米国や欧州(独・仏)も好調です。ただし、インドSENSEX指数は年初から停滞しています。

今日3/23は新NISAで投資中の11本をチェックしますが、インド株投信がちょっと気に掛かります。

投資中の投信11本です。
20240323新NISAで投資中の投信
注:つみたて投資枠の日本株が少ないため3月途中から「三菱UFJ-日経平均高配当利回り株ファンド」を追加しました。


それでは各投信の3/23現在の状況です。
20240323新NISA
11「世界半導体株」が評価益+18.2%でトップを維持、5「日本高配当株式分配ファンド」が2位に浮上、3位は9「FANG+インデックス」でした。
今月途中から積立を始めた4「日経平均高配当利回り株ファンド」が10位で、8「インド株インデックス」がやはり最下位です。

My NISA口座・投資信託の状況です。
20240323my-新NISA
奥さんのNISA口座・投資信託です。
20240323新NISA-oku
日米欧の株価は高値圏で推移していますので、この上昇トレンドをいつまで維持できるのか気に掛かります。


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今日3/11の日経平均は一時1,100円を超える急落にみまわれ、引けにかけてやや戻したものの 868.45円安 でした。(^_^;)
20240311nk225
今後しばらくは調整(下落)する可能性が高いと判断し一部個別株を売却してキャッシュを増やしました。ただし、積立中の投資信託はそのまま継続します。

投資信託には今日の下落がまだ反映されていませんが、直近の高値水準として記録しておくことにします。

前回まで新NISAで10本の投資信託につみたて中でしたが、新NISAつみたて枠における日本株比率が小さいため1本を追加しました。

つみたて中の11本と追加候補1本(計12本)の投信データは以下の通りです。
20240311新NISA投資信託
注:5のニッセイSOX指数インデックスには投資していませんが、11の世界半導体株投資は信託報酬が高いため入れ替え候補としてリストに含めています。
今回から「三菱UFJ-日経平均高配当利回り株ファンド」をつみたて投資枠に追加しました。


それでは各投信の3/11現在の状況です。
20240311新NISA投資の状況
注:前回迄は二人とも積立中の銘柄は一人分のみを記入していましたが、合計の評価損益を把握するため二人分を記入しています。

今日時点では、11「世界半導体株」が評価損益を+22.11%に伸ばしてトップに浮上、10「イノベーションインデックスAI」が2位に入り、5「日本高配当株式分配ファンド」は3位に後退しました。
一方、8「インド株インデックス」が4位から10位にダウン、今回追加した4「日経平均高配当利回り株ファンド」は11位です。

My NISA口座・投資信託の状況です。
20240311My新NISA投信

奥さんのNISA口座・投資信託です。
20240311Oku新NISA投信
新NISAで投資中の投資信託は今日時点では全てプラスを維持していますが、今日の急落の影響が心配です・・・


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新NISAで投資する投資信託10本↓を選び、積立中です。
20240226新NISA投信
注:5のニッセイSOX指数インデックスには投資していませんが、11の世界半導体株投資は信託報酬が高いため入れ替え候補としてリストに含めています。

投信10本の選択については下記をご参照ください。


それでは各投信の2/26現在の状況です。
20240226新NISA投信ランキング
史上最高値を更新した日経平均の効果があり「SBI日本高配当株式分配ファンド」がトップに浮上、「世界半導体株」が2位を維持、「FANG+」は3位に後退しました。
一方、NASDAQ100インデックスが5位→10位にダウンしました(日本の2/23が休日だったため最新株価インデックスが反映されていないようです)。

My NISA口座・投資信託の状況です。
20240226My-NISA-投信
奥さんのNISA口座・投資信託です。
20240226oku-NISA-投信
新NISAで投資中の投資信託は全てプラスを維持し好調です。(^^♪

新NISAでは個別株にも投資していますが、こちらはマチマチの状況です。
20240226新NISA-my個別株
トレンドマイクロが決算発表で下落しましたが、やや戻してきています。
20240226新NISA-oku個別株
「あおぞら銀ショック(通期純利益が+240億円の黒字から一転して-280億円の赤字予想となり配当もなくなった)の影響が大きくマイナスです。

う~ん、投資信託の後塵を拝しています。(^_^;)



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今年2024年から始まった新NISAで投資を始めています。

どの投信or株式を選ぶか悩ましいところですが、投資信託は、原則、下記の条件で10本を選択し
(1)過去のトータルリターン(1年、3年、5年)が高く安定していること
(2)手数料(信託報酬)が安いこと
(3)純資産(信託財産)が一定規模あること
積立を開始しています。
注:選択した一部には設立直後の投資信託等もあり、上記条件にミートしない銘柄があります。

下記記事をご参照ください。


選択した投資信託のデータです(2/9時点)。
20240210投資信託11本
表は信託報酬が少ない順です。なお、11の世界半導体株投資は高いリターンをたたき出していますが、信託報酬がかなり高いため5のニッセイSOX指数インデックスを比較のため表に追加しました(まだ投資はしていません)。

積立中投信の現在状況を確認する前に、関係する主要な株式指数をチェックします。
20240210株価指数比較
昨年10月以降は各指数とも上昇しています。また日米の指数は年初からも上昇していますが、インドSENSEXは微減、独DAX30は微増といった状況です。

それでは各投資信託の2/10現在の状況です。
20240210投信リターン
「FANG+」が +10.64% でトップに浮上、「世界半導体株」は +10.44% で僅差の2位です。
10本の平均は +5.48% から +6.48% へアップしました。

My NISA口座・投資信託の状況です。
20240210My-NISA
奥さんのNISA口座・投資信託です。
20240210Oku-NISA
投資信託は全てプラスを維持し好調です。(^^♪

次は、新NISAでの個別株投資です。
20240210My-NISA-個別株
20240210Oku-NISA-個別株
投信は好調でしたが、個別株は「あおぞら銀ショック」の直撃を受けました。
2/1発表の3Q決算で通期の純利益が+240億円の黒字から一転して-280億円の赤字に転落する予想となり配当もなくなりました。ガーン!(^_^;)

赤字の原因は、欧米有価証券の損失計上と米国不動産融資の引当金計上です。在宅勤務の普及でオフィス需要が低迷しています。

なんとか立ち直ってもらいたいと思います。



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