太陽光発電と伊豆高原のブログ

横浜から伊豆高原に2019年1月末に移住しました。野立太陽光発電を霞ヶ浦近辺で立上中のため茨城に活動拠点をオープンしました。太陽光発電と横浜・伊豆・霞ヶ浦近辺の情報やDIY、株式投資の情報を掲載しています。

タグ:投資信託

こんにちは ふじやん です。

新NISAで投資する投資信託10本↓を選び、積立中です。
20240226新NISA投信
注:5のニッセイSOX指数インデックスには投資していませんが、11の世界半導体株投資は信託報酬が高いため入れ替え候補としてリストに含めています。

投信10本の選択については下記をご参照ください。


それでは各投信の2/26現在の状況です。
20240226新NISA投信ランキング
史上最高値を更新した日経平均の効果があり「SBI日本高配当株式分配ファンド」がトップに浮上、「世界半導体株」が2位を維持、「FANG+」は3位に後退しました。
一方、NASDAQ100インデックスが5位→10位にダウンしました(日本の2/23が休日だったため最新株価インデックスが反映されていないようです)。

My NISA口座・投資信託の状況です。
20240226My-NISA-投信
奥さんのNISA口座・投資信託です。
20240226oku-NISA-投信
新NISAで投資中の投資信託は全てプラスを維持し好調です。(^^♪

新NISAでは個別株にも投資していますが、こちらはマチマチの状況です。
20240226新NISA-my個別株
トレンドマイクロが決算発表で下落しましたが、やや戻してきています。
20240226新NISA-oku個別株
「あおぞら銀ショック(通期純利益が+240億円の黒字から一転して-280億円の赤字予想となり配当もなくなった)の影響が大きくマイナスです。

う~ん、投資信託の後塵を拝しています。(^_^;)



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こんにちは ふじやん です。

今年2024年から始まった新NISAで投資を始めています。

どの投信or株式を選ぶか悩ましいところですが、投資信託は、原則、下記の条件で10本を選択し
(1)過去のトータルリターン(1年、3年、5年)が高く安定していること
(2)手数料(信託報酬)が安いこと
(3)純資産(信託財産)が一定規模あること
積立を開始しています。
注:選択した一部には設立直後の投資信託等もあり、上記条件にミートしない銘柄があります。

下記記事をご参照ください。


選択した投資信託のデータです(2/9時点)。
20240210投資信託11本
表は信託報酬が少ない順です。なお、11の世界半導体株投資は高いリターンをたたき出していますが、信託報酬がかなり高いため5のニッセイSOX指数インデックスを比較のため表に追加しました(まだ投資はしていません)。

積立中投信の現在状況を確認する前に、関係する主要な株式指数をチェックします。
20240210株価指数比較
昨年10月以降は各指数とも上昇しています。また日米の指数は年初からも上昇していますが、インドSENSEXは微減、独DAX30は微増といった状況です。

それでは各投資信託の2/10現在の状況です。
20240210投信リターン
「FANG+」が +10.64% でトップに浮上、「世界半導体株」は +10.44% で僅差の2位です。
10本の平均は +5.48% から +6.48% へアップしました。

My NISA口座・投資信託の状況です。
20240210My-NISA
奥さんのNISA口座・投資信託です。
20240210Oku-NISA
投資信託は全てプラスを維持し好調です。(^^♪

次は、新NISAでの個別株投資です。
20240210My-NISA-個別株
20240210Oku-NISA-個別株
投信は好調でしたが、個別株は「あおぞら銀ショック」の直撃を受けました。
2/1発表の3Q決算で通期の純利益が+240億円の黒字から一転して-280億円の赤字に転落する予想となり配当もなくなりました。ガーン!(^_^;)

赤字の原因は、欧米有価証券の損失計上と米国不動産融資の引当金計上です。在宅勤務の普及でオフィス需要が低迷しています。

なんとか立ち直ってもらいたいと思います。



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今年2024年から始まった新NISAで投資を始めています。

どの投信or株式を選ぶか悩ましいところですが、投資信託は、原則、下記の条件で10本を選択し
(1)過去のトータルリターン(1年、3年、5年)が高く安定していること
(2)手数料(信託報酬)が安いこと
(3)純資産(信託財産)が一定規模あること
積立を開始しています。
注:選択した一部には設立直後の投資信託等もあり、上記条件にミートしない銘柄があります。

下記記事をご参照ください。


選択した投資信託の過去実績です。
20240125新NISA投資銘柄
積立中投信の現在状況を確認する前に、関係する主要な株式指数をチェックします。
20240126世界株式指数比較
昨年10月以降は各指数とも上昇しており、日米の指数は今月も上昇しています。ただし、1月以降はインドSENSEXが軟調です。独DAX30は1月は軟調なスタートでしたが1月中旬から上昇に転じています。

それでは各投資信託の状況です。
20240126NISA投信損益ranking
トップは「世界半導体株」で+12.8%です。この投信は昨年に続き好調を維持しています。
10本の平均でも +5.48% 上昇しました。(^^♪

My NISA口座・投資信託の状況です。
20240126sbi-my-NISA投資信託
奥さんのNISA口座・投資信託です。
20240126sbi-oku-NISA投資信託
まずまず順調なスタートになりました。

新NISAでは個別株にも投資しています。

My口座の状況です。
20240126NISA-My-個別株
奥さん口座です。
20240126NISA-oku-個別株
こちらもまずまずです!



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先月12/24に「新NISAで何に投資するか?@新NISA投資比較」という記事を掲載しました。

その記事にて、投資先は、原則、下記の条件で選択し

(1)過去のトータルリターン(1年、3年、5年)が高く安定していること
(2)手数料(信託報酬)が安いこと
(3)純資産(信託財産)が一定規模あること

当面以下の投信に各3万円/月程度 積立することをお伝えしました。
20231224新NISA投信
注:No.5とNo.6は投信設定後の期間が短いため選択条件に合致しない項目がありますが、リターンが比較的高い同様の他投信より手数料が低く、今後のリターンが期待できると考えて選定しました。

その後も投資信託を比較した結果、手数料(信託報酬)が高くなるもののトータルリターンが高い4つの投資信託を追加することにしました。
20240110新NISA追加
そのため、各投信への積立額は月2.5万円程度に変更しました。

今日1/10は日経平均が 34,000円を大幅にこえて上昇、終値は 34,441.72円でした。

新NISAの投資信託も、まだスタートしたばかりですが、まずまずの状況です。
20240110新NISA投信比較
今日1/10時点の評価損益です。
20240110新NISA投信評価損益
順調に伸長して欲しいと思います。
次回は、1月下旬に状況をご報告することにします。



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先日12/22の記事にて、新NISA開始にともないロボアド(特定口座)の THEO+ WealthNavi 、投信(旧NISA口座)の eMAXIS Slim と ひふみ投信 の積立を今月で終了するとお伝えしました。

それでは、来月から新NISAで何に投資をすれば良いのでしょうか。

正解はだれにも分かりませんが、当面のMy投資先(奥さん分含む)をご説明します。

ロボアドのTHEOは新NISAに対応しておりません。WealthNaviは「おまかせNISA」で新NISAに対応していますが、投資信託との併用はできません(新NISAの口座開設は1社に限定されるため)。
20231224wlnv
これまで比較検証した4つの投資では、2~3年間のみの比較ですが、eMAXIS SLIM(先進国株式インデックス)がベストでした。ただし、株式市場の暴落が発生した場合は、金や国債にも分散投資しているロボアドの方が安定していると考えられます。

金や国債に投資する投信もありますが、リスクを負って株式に投資する複数の投資信託を選択することにします。

ただし、新NISAで購入できる投信は(SBI証券で)1151本もあります(内つみたて投資枠は213本)。

選択に悩みます。↓はSBI証券で新NISA対応で現在人気(販売ランキング上位)の投信トップ10です。
20231224投信販売ランキング
投資先は、原則、下記の条件で選択することにします。

(1)過去のトータルリターン(1年、3年、5年)が高く安定していること
(2)手数料(信託報酬)が安いこと
(3)純資産(信託財産)が一定規模あること

新NISAで(当面)積立することにした投信です。
20231224新NISA投信
注:No.5とNo.6は投信設定後の期間が短いため選択条件に合致しない項目がありますが、リターンが比較的高い同様の他投信より手数料が低く、今後のリターンが期待できると考えて選定しました。

現在、米国株・日本株ともに高値圏にあると考えていますので、各3万円/月程度でスタートします。
注:つみたて投資枠を一杯に使うと各5万円/月まで投資可能です(投資に回す資金の問題もありますが・・・)。

さて、どうなるでしょうか。1月下旬に最初の状況を掲載することにします。



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先日8/25、ポイント投資の状況を確認した時の残高は60,035円で、+8,862円+17%)の利益がありました(税引前/評価益含む)。

しかし、その直後8/26にジャクソンホールショックがあり、ポイント投資もその洗礼を受けました。(^_^;)
20220906NYダウ
20220906TOPIX
それでもTOPIX(投信)には、8/29に自律反発ねらいの買いを入れ、少し影響を緩和しました。
20220906point投資履歴
20220906ポイント投資の損益
利益を確保↑したものの、8/25の残高60,035円(評価益含む)からジャクソンホールショックの影響を受け残高は58,396円に減少しました。
20220906ポイント投資の残高
これまでのポイント投資額は52,000円(楽天ポイント)で、利益率(税引前)は8/25の+17% から+15.4%にダウンしました。

米国株はまだ下がりそうなので(一時的な反発はあるかも)、しばらく様子見することになりそうです。



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今日8/25は、昨年6月に始めたポイント投資の状況を確認します。

ロシアによる侵攻後に相場が下落したため、3/7に一旦損切りして

しばらくポイント投資をお休みした後、5月から再開しました。

5/23にS&P500(投信)を3万円、7/6にTOPIX(投信)を1万円買い、
20220825ポイント投資ー買付け
昨日8/24にS&P500を0.5万円追加しました。
20220825ポイント投資-SP500買

現在の残高は、60,035円で、これまでのポイント投資額は52,000円です(楽天ポイント使用)。
20220825ポイント投資ー残高
保有商品の内訳です。
20220825ポイント投資ー保有商品

利益率(税引前)は、+17% です。(^^♪

開始から約14ケ月経過していますので、年間で見ると +14.6% になります。

額は少ないものの、My個別株投資の利益率を超えています。



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