太陽光発電と伊豆高原のブログ

横浜から伊豆高原に2019年1月末に移住しました。野立太陽光発電を霞ヶ浦近辺で立上中のため茨城に活動拠点をオープンしました。太陽光発電と横浜・伊豆・霞ヶ浦近辺の情報やDIY、株式投資の情報を掲載しています。

タグ:新NISA

こんにちは ふじやん です。

今日6/7は新NISAで投資中の投資信託11本を確認しますが、それら投信に関連する各国株価指数の状況をチェックします。
20240607世界株価指数
注:2024/1/4からの騰落率です。

日経平均は4/19以降は戻り歩調であるもののやや停滞しています。その間にNASDAQ100が日経平均をかわし上昇率 +16.52%でトップです。日経平均は+16.27%で2位、S&P500が+14.17%で3位です。インドSENSEXは与党連合が総選挙で大きく議席を減らした影響で一時急落しましたがやや戻して+4.49%で6位、最下位(7位)はNYダウの+3.86%でした。

次は、新NISAで積立中の投信11本の(証券会社HPに掲載の)データです。
20240607投信データ

新NISAで実際に積立中11本の全体状況(積立額計と評価額計の推移)です。
20240607新NISA評価額推移c
まずまず順調に評価額と評価益が伸長しています。(^^♪

各銘柄毎の状況です。
20240607新NISA評価額推移h

表をクリックするとクリアに表示されます↑。

No11「野村-世界半導体株」が+21.32%で1位をキープ、2位~6位も前回と同じでNo9「iFreeNEXT FANG+(注)」が+12.62%で2位、No10「イノベーションインデックス・AI」が+10.61%で3位でした。(注:FANG+インデックスはフェースブック/現メタ、アマゾン、ネットフリックス、グーグル/現アルファベットの4社にアップル、エヌビディア、テスラ、マイクロソフト、ブロードコム、 スノーフレイク)を加えた株価指数です。

総選挙の影響で急落したNo7「インド株」が+4.05%で7位から10位にダウン(急落からやや戻した値はまだ反映されていません)しました。
日経平均が最高値を付けた3月から積立を始めたNo8「三菱UFJ日経平均高配当利回り株」が+3.81%で最下位です。

My NISA口座の投資信託です。
20240607新NISAーmy口座
↑「三菱UFJ-日経平均高配当利回り株ファンド」は3月から積立を始めました。

奥さんのNISA口座の投資信託です。
20240607新NISAーoku口座
↑「三菱UFJ-日経平均高配当利回り株ファンド」は3月から、「世界半導体株投信」は3月中旬から、「eMAXIS Slim(S&P500)」は4月から積立を始めました。




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こんにちは ふじやん です。

今日5/28の日経平均は小幅安(-44.65円)の 38,855.37円で引けましたが、各国の株価指数の状況はどうでしょうか。
20240528世界株価指数c
日経平均は3/22に最高値を付けた後、4/19迄下落しましたがそれ以降は戻り歩調で今年1/4以来の騰落率は+16.1%(5/24時点)でトップです。

2位はNASDAQ100の+15.52%、3位はS&P500の+13.14%です。インドSENSEXが+4.96%で6位、NYダウが+4.35%で最下位(7位)でした。

次は、新NISAで積立中の投信11本の(証券会社HPに掲載の)データです。
20240528新NISA投資信託
注:期間別(1ケ月、6ケ月・・)のトータルリターン1位を太字にしています。

直近1ケ月(4月)のトータルリターンはNo.6「日本株配当貴族インデックス」が+6.13%で1位ですが、その他の期間は全てNo.11「世界半導体株」が1位です。

では、積立中11本の全体状況(積立額計と評価額計の推移)です。
20240528新NISA-評価額推移
まずまず順調です。(^^♪

各銘柄毎の状況です。
20240528新NISA-各投信データ推移h
表をクリックするとクリアに表示されます↑。

No11「野村-世界半導体株」が+19.14%で前回2位から1位に浮上、No9「iFreeNEXT FANG+(注)」が+13.57%で2位にダウン、No10「イノベーションインデックス・AI」が+11.46%で3位に入りました。(注:FANG+インデックスはフェースブック/現メタ、アマゾン、ネットフリックス、グーグル/現アルファベットの4社にアップル、エヌビディア、テスラ、マイクロソフト、ブロードコム、 スノーフレイク)を加えた株価指数です。

最下位(11位)は日経平均が最高値を付けた3月から積立を始めたNo8「三菱UFJ日経平均高配当利回り株」の+4.60%で、10位はNo6「日本株配当貴族インデックス」の+5.85%でした。

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20240528my-新NISA
↑「三菱UFJ-日経平均高配当利回り株ファンド」は3月から積立を始めました。

奥さんのNISA口座の投資信託です。
20240528oku-新NISA

↑「三菱UFJ-日経平均高配当利回り株ファンド」は3月から、「世界半導体株投信」は3月中旬から、「eMAXIS Slim(S&P500)」は4月から積立を始めました。




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こんにちは ふじやん です。

日経平均は昨日 599.03円 上昇しましたが今日5/8は一転して 632.73円 も下落しました。
う~ん、乱高下が続いています。

さて、今日は新NISAで積立中の投資信託11本の状況をチェックしますが
その前に関連する各国の株価指数を確認します。
20240508各国株価指数
日経平均は最高値を付けた3/22以降は下落した状態ですが、それでも今年1/4以降の騰落率は+14.76%(5/8時点)でトップです。

2位はNASDAQの+12.56%、3位は独DAX30の+10.91%、4位は仏CAC40の+8.39%です。NYダウは3.86%で5位に浮上、インドSENSEXが+2.32%で最下位にダウンしました。

次は、投資中の投信11本の(証券会社のHPに掲載されていた)データです。
20240508投資信託データ
注:リターンは4月末データがまだ掲載されていないため3/31時点のデータです。


それでは5/8現在の状況です。
20240508新NISA投資信託c
投信11本全体で見るとまずまず順調に推移しています↑。
20240508新NISA投資信託h
表をクリックするとクリアに表示されます↑。

「iFreeNEXT FANG+(注)」が+9.46%で前回8位から1位に浮上、2位には「野村-世界半導体株」が+8.41%で入りました。
(注:FANG+インデックスはフェースブック/現メタ、アマゾン、ネットフリックス、グーグル/現アルファベットの4社にアップル、エヌビディア、テスラ、マイクロソフト、ブロードコム、 スノーフレイク)を加えた株価指数です。

前回トップの「SBI日本高配当株式分配ファンド」は+7.53%で3位にダウン、また「iFreeNEXTインド株」が+4.08%で前回2位から10位にダウンしました。
最下位は日経平均が最高値を付けた3月から積立を始めた「三菱UFJ日経平均高配当利回り株」の+2.54%でした。

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20240508My新NISA口座
↑「三菱UFJ-日経平均高配当利回り株ファンド」は3月から積立を始めました。

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20240508oku新NISA口座
↑「三菱UFJ-日経平均高配当利回り株ファンド」は3月から、「世界半導体株投信」は3月中旬から、「eMAXIS Slim(S&P500)」は4月から積立を始めました。

日経平均は25日移動平均付近で跳ね返されたように見えますが、早々にここを上抜けて再び上昇して欲しいと思います。
20240508nk225




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こんにちは ふじやん です。

新NISAで投信11本に投資中です。
今日4/26はその状況をチェックしますが、その前に関連する各国の株価指数を確認します。

日経平均は最高値を付けた3/22以降は下落基調になっていますが、それでも1/4以降の騰落率は+13.96%(4/26時点)でトップです。
20240426各国株価指数
2位は独DAX30+8.41%、3位は仏CAC40の+7.90%、NASDAQは7.59%で4位にダウンしました。インドSENSEXは+3.47%で5位、最下位はNYダウの+1.72%です。

投資中の投信11本のデータです。
20240412新NISA投信データ
注:トータルリターンは月末データで更新されるため4/6時点のデータです。画像をクリックするとクリアに表示されます。


それでは各投信の4/26現在の状況です。

下落基調とはいえ6つの世界株価指数の中で日経平均の上昇率がトップということもあり「日本高配当株式分配ファンド」が+6.51%でトップを維持しました。そして2位にはこれまで下位にいた「インド株」が+5.98%と浮上して来ました。
20240426新NISA投信
3位~5位は新NISA販売額で上位の「eMAXIS Slim先進国、オルカン、S&P500」でした。
ここのところ半導体関連株が下落しているため「世界半導体株」が2位から10位にダウンしました。
最下位は日経平均が最高値圏にあった3月初旬から積立を始めた「三菱UFJ日経平均高配当利回り株」の+0.15%です。

11本合計の積立額と評価額の推移です。
20240426新NISA投信推移c
3月下旬以降の株価下落により評価益が減少し評価額も伸びが鈍化していますが、今のところプラスを維持しています。

My NISA口座の投資信託です。
20240426新NISAーmy口座
奥さんのNISA口座の投資信託です。
20240426新NISAーoku口座
注:「世界半導体株投信」は3月中旬から積立を始めたためマイナスになっています。
  eMAXIS Slim(S&P500)は4月から積立を開始しています。


世界の主要株価指数が3月中旬から下落基調でしたが、持ち直しの兆しもあります。再び上昇基調に戻って欲しいと思います。


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新NISAで投信11本に投資中です。
今日4/12はその状況をチェックしますが、その前に各国の株価指数を確認します。

日経平均は最高値を付けた3/22以降は下落基調になっていますが、それでも1/4以降の騰落率は+18.49%(4/11時点)でトップです。
20240412世界株価指数
NASDAQは+13.31%で2位ですが、NYダウは+2.72%で最下位にダウン、一方、最下位だったインドSENSEXは+4.44%(4/10時点)で5位に浮上しました。

投資中の投信11本のデータです。
20240412新NISA投信データ
注:「三菱UFJ-日経平均高配当利回り株ファンド」は3月途中から追加しました。
  画像をクリックするとクリアに表示されます


それでは各投信の4/12現在の状況です。
20240412新NISA投信11本評価額h
最近やや軟調な「世界半導体株」が+9.63%で2位にダウン、「日本高配当株式分配ファンド」が+10.08%でトップに浮上しました。3位は「FANG+」の+7.56%でした。

前回3/23最下位だった「インド株」は+5.65%で7位に浮上、日経平均が最高値を記録した3月途中から積立を始めた「日経平均高配当利回り株ファンド」は最下位ですが、それでも+2.92%の評価益をマークしています。

11本合計の積立額と評価額の推移です。
20240412新NISA評価額推移c
今のところは順調に推移しています。(^^♪

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20240412My新NISA
奥さんのNISA口座の投資信託です。
20240412oku新NISA
注:「世界半導体株投信」は3月中旬から、eMAXIS Slim(S&P500)は4月から積立を開始。

インドSENSEX以外は、3月下旬~やや軟調に推移しているのがちょっと気がかりです・・



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日経平均は4連騰と好調で昨日3/22も史上最高値(終値)の40,888.43円+72.77円)で引けました。では各国の株価はどうでしょうか。
20240323株価指数
1/4を基準に比較すると日経平均の上昇率がトップで米国や欧州(独・仏)も好調です。ただし、インドSENSEX指数は年初から停滞しています。

今日3/23は新NISAで投資中の11本をチェックしますが、インド株投信がちょっと気に掛かります。

投資中の投信11本です。
20240323新NISAで投資中の投信
注:つみたて投資枠の日本株が少ないため3月途中から「三菱UFJ-日経平均高配当利回り株ファンド」を追加しました。


それでは各投信の3/23現在の状況です。
20240323新NISA
11「世界半導体株」が評価益+18.2%でトップを維持、5「日本高配当株式分配ファンド」が2位に浮上、3位は9「FANG+インデックス」でした。
今月途中から積立を始めた4「日経平均高配当利回り株ファンド」が10位で、8「インド株インデックス」がやはり最下位です。

My NISA口座・投資信託の状況です。
20240323my-新NISA
奥さんのNISA口座・投資信託です。
20240323新NISA-oku
日米欧の株価は高値圏で推移していますので、この上昇トレンドをいつまで維持できるのか気に掛かります。


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今日3/11の日経平均は一時1,100円を超える急落にみまわれ、引けにかけてやや戻したものの 868.45円安 でした。(^_^;)
20240311nk225
今後しばらくは調整(下落)する可能性が高いと判断し一部個別株を売却してキャッシュを増やしました。ただし、積立中の投資信託はそのまま継続します。

投資信託には今日の下落がまだ反映されていませんが、直近の高値水準として記録しておくことにします。

前回まで新NISAで10本の投資信託につみたて中でしたが、新NISAつみたて枠における日本株比率が小さいため1本を追加しました。

つみたて中の11本と追加候補1本(計12本)の投信データは以下の通りです。
20240311新NISA投資信託
注:5のニッセイSOX指数インデックスには投資していませんが、11の世界半導体株投資は信託報酬が高いため入れ替え候補としてリストに含めています。
今回から「三菱UFJ-日経平均高配当利回り株ファンド」をつみたて投資枠に追加しました。


それでは各投信の3/11現在の状況です。
20240311新NISA投資の状況
注:前回迄は二人とも積立中の銘柄は一人分のみを記入していましたが、合計の評価損益を把握するため二人分を記入しています。

今日時点では、11「世界半導体株」が評価損益を+22.11%に伸ばしてトップに浮上、10「イノベーションインデックスAI」が2位に入り、5「日本高配当株式分配ファンド」は3位に後退しました。
一方、8「インド株インデックス」が4位から10位にダウン、今回追加した4「日経平均高配当利回り株ファンド」は11位です。

My NISA口座・投資信託の状況です。
20240311My新NISA投信

奥さんのNISA口座・投資信託です。
20240311Oku新NISA投信
新NISAで投資中の投資信託は今日時点では全てプラスを維持していますが、今日の急落の影響が心配です・・・


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