こんにちは ふじやん です。

旧NISAでひふみ投信とeMAXIS Slim（先進国株式）に積立を開始し、ロボアドのWealthNavi、THEO+、Folioにも特定口座で積立を始めました。また、2024/8/16にヘッジファンド系のリキッド・トレンド（投資信託）が新設されましたので、これを株価暴落への備えとして加えました（特定口座）。

投資中のロボアドと積立投信はどうなっているでしょうか？

それでは、ロボアドの WealthNavi から確認します。

前回3/14

今回4/18

評価額+出金額-積立額で計算した評価益は +692,640円 （=831,640+3,200,000-3,339,000）で、前回の +649,742円 から 42,898円 増えました。(^^♪

次は、2024年4月から開始したロボプロ folio です。

前回3/14

今回4/18

評価益は前回の +151,445円から+190,476円 （+現金2,844円）へ 39,031円 増えました。(^^♪

次は投資信託で、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim（先進国株式インデックス）です。

前回3/14

今回4/18

新旧NISA合計の評価益は前回の +1,579,389円 から +1,605,085円 へ 25,696円 増えました。(^^♪

最後は、2024/8/17から始めたリキッドトレンドファンドです。

前回3/14

今回4/18

リキッドトレンドは評価益が前回の +239,079円 から +218,084円 へ 20,995円 減少しました。奥さんも同額を積立ていますので合計では 41,990円 減少しました。(^_^;)

全体の合計評価損益（トータルリターン）は、前回3/14より 65,635円 増えて +3,593,819円 になりました。(^^♪

SBI-MANリキッドトレンドファンドのみトータルリターンが減少しました。
このファンドは上昇相場や下落相場にトレンドフォローで追従しますが、相場の転換点付近では損失が発生することがあります。
今回は転換点付近での損失が発生したようです。

新NISAが始まった2024年1月以降の評価損益（トータルリターン）を比較すると、eMAXIS Slim先進国株式がトップです。

注：旧NISAの時から始めた銘柄は2023年12月末時点で残高がありましたのでその分が有利になります。また、2024年1月以降に開始したfolioとリキッドは期間が短いため不利になっています。また、THEOとひふみ投信は解約済です。

2025年1月以降の評価損益もeMAXIS Slim先進国株式がトップですが、今年（2026年1月～）は今のところSBI-MANリキッドトレンドファンドがトップです。

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こんにちは ふじやん です。

旧NISAでひふみ投信とeMAXIS Slim（先進国株式）に積立を開始し、ロボアドのWealthNavi、THEO+、Folioにも特定口座で積立を始めました。また、2024/8/16にヘッジファンド系のリキッド・トレンド（投資信託）が新設されましたので、これを株価暴落への備えとして加えました（特定口座）。

そういう状況から投資中のロボアドと積立投信にとっても厳しい状況が想定されますが、どうでしょうか？

それでは、ロボアドの WealthNavi から確認します。

前回2/19

今回3/14

評価額+出金額-積立額で計算した評価益は +649,742円 （=768,742+3,200,000-3,319,000）で、前回の +658,567円 から 8,825円 減少しました。やはり、少し減りました。(^_^;)

次は、2024年4月から開始したロボプロ folio です。

前回2/19

今回3/14

評価益は前回の +150,534円から+151,445円 （現金+2,841円）へ 911円 増えました。
こちらはなんとか踏みとどまりました。

次は投資信託で、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim（先進国株式インデックス）です。

前回2/19

今回3/14

新旧NISA合計の評価益は前回の +1,560,385円 から +1,579,389円 へ 19,004円 増えました。
なんと、評価損益（トータルリターン）が増えています。(^^♪

最後は、2024/8/17から始めたリキッドトレンドファンドです。

前回2/19

今回3/14

リキッドトレンドも評価益が前回の +186,782円 から +239,079円 へ 52,297円 増えました。奥さんも同額を積立ていますので合計の評価益は +104,594円 増加しました。(^^♪

全体の合計評価損益は、前回2/19より 115,684円 増えて +3,528,184円 になりました。

注：グレイ網掛けは解約済です。

前回は９ケ月連続して増加していた評価益が減少に転じましたが、今回は再びプラスに戻りました。
ただし、日米の株価が下落基調に陥っているため次回が懸念されます。

新NISAが始まった2024年1月以降の評価損益（トータルリターン）を比較すると、eMAXIS Slim先進国株式がトップです。

注：旧NISAの時から始めた銘柄は2023年12月末時点で残高がありましたのでその分が有利になります。また、2024年1月以降に開始したfolioとリキッドは期間が短いため不利になっています。また、THEOとひふみ投信は解約済です。

2025年1月以降の評価損益を比較すると、SBI-MANリキッド・トレンドファンドがトップです。
このファンドは下落相場にもトレンドフォローで追従しますので期待が持てそうです。

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旧NISAでひふみ投信とeMAXIS Slim（先進国株式）に積立を開始し、ロボアドのWealthNavi、THEO+、Folioにも特定口座で積立を始めました。また、2024/8/16にヘッジファンド系のリキッド・トレンド（投資信託）が設定されましたので、これを株価暴落への備えとして加えました（特定口座）。

上記から米株を含むドル資産は減少していることが想定されますが、どうでしょうか？

それでは、ロボアドの WealthNavi から確認します。

前回1/19

今回2/19

評価額+出金額-積立額で計算した評価益は +658,567円 （=777,567+3,200,000-3,319,000）で、前回の +660,552円 から 1,958円 減少しました。WealthNaviは微減で踏みとどまりました。

次は、2024年4月から開始したロボプロ folio です。

前回1/19

今回2/19

評価益は前回の +164,126円から+150,534円 （現金+2,838円）へ 13,592円 減少しました。(^_^;)

次は投資信託で、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim（先進国株式インデックス）です。

前回1/19

今回2/19

新旧NISA合計の評価益は前回の +1,654,185円 から +1,560,385円 へ 93,800円 減少しました。(^_^;)

最後は、2024/8/17から始めたリキッドトレンドファンドです。

前回1/19

今回2/19

リキッドトレンドも評価益が前回の +215,766円 から +186,782円 へ 28,984円 減少 しました。奥さんも同額を積立ていますので合計の評価益は +373,564円 です。

全体の合計評価損益は、前回1/19より 167,345円 減少し +3,412,500円 になりました。


これまで９ケ月連続して評価益が増えましたが、今回は中断しました。
次回は、再び増益に転じて欲しいと思います。

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前回記事12/20以降も日米の株価は上昇していますので評価益が伸長していることを期待しますが、日米ともにここ数日の調整からは早く脱して欲しいと思います。

それでは、ロボアドの WealthNavi から確認します。

前回12/20

今回1/19

評価額+出金額-積立額で計算した評価益は +660,552円 （=769,552+3,200,000-3,309,000）で、前回の +627,941円 から 32,611円 増えました。

次は、2024年4月から開始したロボプロ folio です。

前回12/20

今回1/19

評価益は前回の +147,423円から+164,126円 （現金+2,831円）へ 16,703円 増えました。

次は投資信託で、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim（先進国株式インデックス）です。

前回12/20

今回1/19

新旧NISA合計の評価益は前回の +1,543,119円 から +1,654,185円 へ 111,066円 増えました。 (^^♪

最後は、2024/8/17から始めたリキッドトレンドファンドです。

前回12/20

今回1/19

9/18にプラ転（+14,089円）したリキッドトレンドは評価益が +215,766円 に伸長しました。奥さんも同額を積立ていますので合計では +431,532円 です。(^^♪

全体の合計評価損益は、前回より 345,604円 増加し +3,579,845円 になりました。(^^♪



これで９ケ月連続して評価益が増えました。
このまま順調に推移して欲しいと思います。

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では、ロボアドの WealthNavi から確認します。

前回11/17

今回12/20

評価額+出金額-積立額で計算した評価益は +627,941円 （=726,941+3,200,000-3,299,000）で、前回の +605,196円 から 22,745円 増えました。

次は、昨年4月から開始したロボプロ folio です。

前回11/17

今回12/20

評価益は前回の +129,552円から+147,423円 （現金+1,640円）へ 17,871円 増えました。

次は投資信託で、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim（先進国株式インデックス）です。

前回11/17

今回12/20

新旧合計の評価益は前回の +1,506,666円 から +1,543,119円 へ 36,453円 増えました。 (^^♪

最後は、昨年8/17から始めたリキッドトレンドファンドです。

前回11/17

今回12/20

9/18にようやくプラ転（+14,089円）したリキッドトレンドは評価益が +123,154円 に伸長しました。奥さんも同額を積立ていますので合計では +246,308円 です。(^^♪

全体の合計評価損益は、前回より 91,561円 増加し +3,234,241円 になりました。(^^♪


増加ペースはやや下がったものの８ケ月連続して評価益が増えました。
2026年も順調に推移して欲しいと思います。

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