太陽光発電と伊豆高原のブログ

横浜から伊豆高原に2019年1月末に移住しました。野立太陽光発電を霞ヶ浦近辺で立上中のため茨城に活動拠点をオープンしました。太陽光発電と横浜・伊豆・霞ヶ浦近辺の情報やDIY、株式投資の情報を掲載しています。

タグ:THEO

こんにちは ふじやん です。

旧NISAの時から投資信託2本(eMAXIS Slim先進国株式とひふみ投信)に積立を行い、特定口座ではロボアドWealthNaviに積立を行い、2022年3月からTHEO+を追加しました。
旧NISAは昨年12月をもって積立できなくなり、ロボアドも新NISAが始まった今年1月から積立を一旦停止しました。

ただし、eMAXIS Slim先進国株式は1月からは新NISAで積立を行い、ひふみ投信も3月から特定口座で ひふみプラス にて積立を始め、積立を停止していたロボアド THEO+ WealthNavi も 3月から積立を再開、4月からはロボプロ folio の積立を始めました(これらは特定口座です)

今日7/17はそれらの状況と、それらに関連する各国の株価指数を確認します。
20240717世界の株価指数
注:1/4を基点にした株価指数のチャートです。

1/4から7/16までの騰落率はNASDAQが1位、日経225はNASDAQに並びかけたものの反落し2位、インドSENSEXが6月から伸長し3位、独DAX30が4位、NYダウは急伸しているものの5位、政情不安が影響している仏CAC40が最下位です。

これらがロボアドや投信にどう影響しているか気になります。

では、ロボアド THEO+ から確認します。

前回6/19
20240619theo
今回7/17
20240717theo
評価額-積立額で計算した評価益は +288,124円(=1,260,124-972,000)です。
THEO+は前回6/19から評価益が 24,511円 増加しました。

次は、ロボアドの WealthNavi です。

前回6/19
20240619wlnv
今回7/17
20240717wlnv
途中4回出金して元金は79.2万円ですので、配当を含む評価益は +554,434円 (=1,346,434-792,000)です。こちらも前回の +500,910円 から 53,524円 増えました。
今日7/17時点のポートフォリオは以下です。
20240717wlnv-p
次は、今年4月から開始したロボプロ folio です↓

前回6/19
20240619folio
今回7/17
20240717folio
前回からポートフォリオに株式がなくなり今回も継続されていますが、不動産や金が上昇し評価益は前回から +10,991円 増えました。

次は投資信託で、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。

前回6/19
20240619eMAXIS
今回7/17
20240717eMAXIS
新旧合計の評価益は前回の +1,047,139円から +1,111,918円 64,779円 増えました。 

次は、自分の旧NISA口座の ひふみ投信 です。

前回6/19
旧NISA
20240619ひふみ旧NISA
評価益は +300,541円(=1,187,541-887,000)です。
特定口座の ひふみプラス です。
20240619hifumi-プラス
今回7/17
20240717旧NISAひふみ
評価益は +374,414円(=1,261,414円-887,000円)です。
特定口座のひふみプラスです。
20240717ひふみプラス
ひふみプラスと合算した評価益は +377,337円です。
前回から 77,579円 増えました。ひふみ は前回の不調から脱しました。 

全体の合計評価損益は、前回より 231,366円 増え +2,349,937円でした。(^^♪
20240717評価損益推移h
順調に評価益が伸長しています。
20240717評価損益推移c




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こんにちは ふじやん です。

旧NISA口座のeMAXIS Slim (先進国株式)とひふみ投信 は昨年12月をもって積立できなくなりましたが、eMAXIS Slim(先進国株式)は1月から新NISAで、ひふみ投信は3月から特定口座で ひふみプラス に代えて積立を行っています。
注:旧つみたてNISA口座の二つは継続保有しており、20年間は売却時非課税です

また、12月で積立を停止していたロボアド THEO+ WealthNavi は 3月から積立を再開、さらに4月からはロボプロ folio の積立を始めました(これらは特定口座です)

今日6/19はそれらの状況をチェックしますが、その前に関連する各国の株価指数を確認します。
20240619世界株価指数c
注:1/4を基点にした株価指数のチャートです。

直近ではNASDAQとインドSENSEXが伸長、仏CAC40・独DAX30・日経225が下落しており、1/4からの騰落率ではNASDAQがトップ、仏CAC40が最下位です。

これらがロボアドや投信にどう影響しているか気になります。

では、ロボアド THEO+ から確認します。

前回5/18
20240518theo
今回6/19
20240619theo
評価額-積立額で計算した評価益は +263,613円(=1,202,613-939,000)です。
THEO+は前回5/18から評価益が 17,618円 増加しました。

次は、ロボアドの WealthNavi です。

前回5/18
20240518wlnv
今回6/19
20240619wlnv
途中4回出金して元金は77万円ですので、配当を含む評価益は +500,910円 (=1,270,910-770,000)です。
こちらも前回の +483,480円 から 17,430円 増えました。
今日6/19時点のポートフォリオは以下です。
20240619wlnv-p
次は、今年4月から開始したロボプロ folio です↓


前回5/18
20240518folio
4/22にはポートフォリオに日米欧の株がありませんでしたが米国株VTIが入りました。

今回6/19
20240619folio
今回はポートフォリオから株式がなくなりました。現時点では株式が下落するリスクが大きいと判断しているのかと思います。評価益は前回から +702円 増えました。

次は投資信託で、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。

前回5/18
旧NISA
20240518eMAXIS
新NISA
20240518eMAXIS-新NISA
今回6/19
20240619eMAXIS
新旧合計の評価益は前回の +994,344円から +1,047,139円 52,795円 増えました。 

次は、自分の旧NISA口座の ひふみ投信 です。

前回5/18
旧NISA
20240518hifumi
入金額218.7万円、出金額130万円で元金は88.7万円で、評価益は +315,972円(=1,202,972円-887,000円)です。
3月から開始の ひふみプラス です(特定口座)。
20240518ひふみプラス
合算した評価益は +315,977円です。

今回6/19
旧NISA
20240619ひふみ旧NISA
評価益は +300,541円(=1,187,541-887,000)です。
特定口座の ひふみプラス です。
20240619hifumi-プラス
ひふみプラスと合算した評価益は +299,758円です。前回から 16,219円減少しました。
う~ん、ひふみ はちょっと不調ですね。 

全体の合計評価損益は、前回より 72,326円 増え +2,118,571円でした。(^^♪
20240619評価損益推移h
評価損益推移のチャートに2019年12月中~の株価指数チャートを合わせてみました。
20240619評価損益と株価指数c
評価損益は概ね株価指数に連動していますが、eMAXIS Slim先進国株式インデックス(濃い緑縦棒)は変動が少ないようです。



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こんにちは ふじやん です。

旧NISA口座のeMAXIS Slim (先進国株式)とひふみ投信 は昨年12月をもって積立できなくなりましたが、eMAXIS Slim(先進国株式)は1月から新NISAで、ひふみ投信は3月から特定口座で ひふみプラス に代えて積立を行っています。
注:旧つみたてNISA口座の二つは継続保有しており、20年間は売却時非課税です

また、12月で積立を停止していたロボアド THEO+ WealthNavi は 3月から積立を再開、さらに4月からはロボプロ folio の積立を始めました(これらも特定口座です)

今日5/18はその状況をチェックしますが、その前に関連する各国の株価指数を確認します。
20240518世界株価指数
注:1/4を基点にした株価指数のチャートです。

NYダウは5/17に終値を4万ドルにのせ最高値を更新しました。それでも1/4を基点にした上昇率は、まだ最下位で、トップは日経平均です。
各指数とも5月は上昇していますので、評価益アップが期待できそうです。

ロボアド THEO+ から確認します。

前回4/22
20240422THEO
今回5/18
20240518theo
THEO+は前回4/22から評価益が 51,877円 増加しました。

次は、ロボアドの WealthNavi です。

前回4/22
20240422WLNV
今回5/18
20240518wlnv
途中4回出金して元金は73.7万円ですので、配当を含む評価益は +483,480円 (=1,220,480-737,000)です。
こちらも前回の +408,674円 から 74,806円 増えました。

次は、4月から開始したロボプロ folio です↓

前回4/22
20240422folio
今回5/18
20240518folio
評価損益は +6,449円 5,775円 増えました。前回はポートフォリオに日米欧の株がありませんでしたが、今回は米国株VTIが入りました。

次は投資信託で、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。

前回4/22 旧NISA
20240422eMAXIS
今回5/18
20240518eMAXIS
途中1回出金(150万円)し累計買付額は208.72万円ですので元金は58.72万円です。評価損益は+983,486円です。
新NISAのeMAXIS Slim(先進国株式)です。
20240518eMAXIS-新NISA
新旧合計の評価損益は前回の +886,377円 から+994,344円へ 107,967円 増加しました。 

次は、自分の旧NISA口座の ひふみ投信 です。

前回4/22  旧NISA
20240422hifumi
今回5/18
20240518hifumi
こちらは入金額218.7万円、出金額130万円で元金は88.7万円で、損益は +315,972円(=1,202,972円-887,000円)です。

こちらは3月から開始の ひふみプラス です(特定口座)。
20240518ひふみプラス
注:ひふみプラスは新NISAのつみたて投資/成長投資枠に対応していますが、枠の残高の関係で特定口座にしています。

合計損益は、+315,977円で前回の +270,519円 から 45,458円 増加しました。

全て評価損益が増加し合計損益は前回より 280,108円 増え +2,040,163円でした。(^^♪
20240518評価損益推移h-
20240518評価損益推移c-
5月は世界の株価指数(5種)が上昇しているので評価益も増加しました。この調子で株価が上昇を継続するといいのですが・・


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こんにちは ふじやん です。

旧NISA口座のeMAXIS Slim (先進国株式)とひふみ投信 は昨年12月をもって積立できなくなりましたが、eMAXIS Slim(先進国株式)は1月から新NISAで、ひふみ投信は3月から特定口座で ひふみプラス に代えて積立を行っています。
注:旧つみたてNISA口座の二つは継続保有しており、20年間は売却時非課税です

また、12月で積立を停止したロボアド THEO+ WealthNavi は 3月から積立を再開、さらに4月からはロボプロ folio の積立を始めました(これらも特定口座です)

今日はその状況をチェックしますが、その前に関連する各国の株価指数を確認します。
20240422株価指数推移c
注:1/4を基点にした株価指数のチャートです。

日経平均は5つの株価指数の中では上昇率トップですが、3/22から下落に転じ4/19には大きく下落しました。ワーストはNYダウで、1月4日比で +1.46%に留まっています。
3月下旬以降は5指数とも下落していますので、評価損益は厳しそうです。

それでは、奥さんの新旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim(先進国株式インデックス)から確認します。

前回3/19 旧NISA
20240319eMAXIS
今回4/22 旧NISA
20240422eMAXIS
途中1回出金(150万円)し累計買付額は208.72万円ですので元金は58.72万円です。評価損益は+883,062円です。
新NISAのeMAXIS Slim(先進国)です。
20240422eMAXIS-新NISA
新旧合計の評価損益は前回の +864,854円 から +886,377円 へ 21,523円 増加しました。

次は、自分の旧NISA口座の ひふみ投信 です。

前回3/19  旧NISA
20240319hifumi
今回4/22  旧NISA
20240422hifumi
こちらは入金額218.7万円、出金額130万円で元金は88.7万円で、損益は +272,202円(=1,159,202円-887,000円)です。

こちらは3月から開始の ひふみプラス です(特定口座)。
20240422hifumi2
注:ひふみプラスは新NISAのつみたて投資/成長投資枠に対応していますが、枠の残高の関係で特定口座にしました。

合計損益は、+270,519円で前回の +308,040円 から 37,521円 減少しました。(^_^;)

次は、ロボアド THEO+ を確認します。

前回3/19
20240319THEO
今回4/22
20240422THEO
THEO+は前回3/19から評価損益が 16,046円 増加しました。

次は、ロボアドの WealthNavi です。

前回3/19
20240319WLNV
今回4/22
20240422WLNV
途中4回出金して元金は70.4万円ですので、配当を含む評価損益は +408,674円 (=1,112,674-704,000)です。
こちらも前回の +393,755円 から 14,919円 増えました。

最後は、4月から開始したロボプロ folio です↓




20240422folio
僅かですが評価損益は +674円 です。ここのところ下落している日米欧の株を保有せず、コモディティ(金)と債券のプラスが寄与しています。

folio を始めた4/4~の推移を確認すると
20240422ロボアド投信比較4-4から
folio以外のロボアドと投信はすべてマイナスです。

folioは株式相場の下落に強そうです。
ちなみに、WealthNaviは金と債券を保有していますが、保有額の大きい米国株VTIと日欧株VEAの下落が影響しています。
20240422WLNV-p
ひふみ 以外は評価損益が増加し合計損益は前回より 14,967円 増え +1,760,055円でした。(^^♪
20240422評価損益h
20240422評価損益c
ひふみ投信/ひふみプラスは、日経平均の急落が大きく影響したようです。4/4以降 folio 以外はマイナスになっていますので、早く上昇に転じて欲しいと思います。


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こんにちは ふじやん です。

ロボアドのWealthNaviは、当初は「WealthNavi for SBI証券」としてSBI証券の画面に表示がありましたが、2022年11月頃に終了し現在は「WealthNavi」として運用されています。

そして、SBI証券の画面に今は「ROBOPRO(folio)」が表示されています。
20240414FOLIO
少し気になっていたので確認してみるとAIを使って投資先をダイナミックに変更するロボアドの進化版のようです。
20240414FOLIO-SBI
folioのホームページです↓

注:本来のfolioでは下記5つのコース(おまかせブラザーズ)から選択して投資を始めるようですが、for SBI証券ではあらかじめ設定されたコースになるようです。
20240414FOLIO-omakase

過去実績はTOPIXを上回っていて期待できそうなので投資対象に追加し
20240414FOLIO評価額推移
初回分として10万円を投資しました。僅かですがプラスになっています。

folioの現在のポートフォリオです。
20240414FOLIOーポートフォリオ
日米の株式市場が軟調になっているためでしょうか。
株式は新興国株のみで、その他は、債券、不動産、コモデティ・金に分散しています。

今後は、ロボアド(WealthNavi、THEO+)と旧NISA(ひふみ投信、eMAXIS Slim先進国株式インデックス)の記事にfolioを追加して確認したいと思います。



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新NISAの開始に伴い、ロボアド THEO+ WealthNavi 、それから旧NISAで積立ていた eMAXIS Slim ひふみ投信 への積立は昨年12月をもって中止しましたが、売却はしていません。
注:旧つみたてNISAは20年間は売却時非課税です

今日はその後の状況をチェックします。今日の日経平均は3/6以来の4万円台に戻りましたが、他の各国指数はどうなっているでしょうか?
20240319先進国株価
注:11/1を基点にした株価指数のチャートです。日経平均以外は昨日3/18の値です。

日経平均が上昇率トップです。NYダウは11/1~の比較でワーストに後退しましたが、それでも前回2/20以降も小幅には上昇しており、5指数ともに上がりました。まずまず期待できそうです。

それでは、ロボアド THEO+ から確認します。

前回2/20
20240220THEO
今回3/19
20240319THEO
THEO+は前回2/20から評価損益が 6,646円 増加しました。

次は、ロボアドの WealthNavi です。

前回2/20
20240220wlnv
今回3/19
20240319WLNV
途中4回出金して元金は66万円ですので、配当を含む評価損益は +393,755円 (=1,053,755-660,000)です。

こちらも前回の +374,475円 から 19,280円 増えました。

次は、奥さんの旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。

前回2/20
20240220eMAXIS
今回3/19
20240319eMAXIS
途中1回出金(150万円)し累計買付額は208.72万円ですので元金は58.72万円です。

評価損益は前回の +835,970円 から +864,854円 へ 28,884円 増加しました。

最後は、自分の旧NISA口座で運用の ひふみ投信です。

前回2/20
20240220ひふみ
今回3/19
20240319hifumi
こちらは入金額218.7万円、出金額130万円で元金は88.7万円です。

損益は、+308,040円(=1,195,040円-887,000円)になり前回の+273,110円から 34,930円 増えました。

4つとも評価損益が増加し合計損益は前回より 89,742円 増え +1,745,088円です。(^^♪
20240319評価損益h
20240319評価損益c
また、THEO+の積立を開始した2022年3月以降で4つの評価損益の増減を比較すると、
20240319評価損益比較-22年3月以降
前回と同じく、eMAXIS > ひふみ投信 > WealthNavi > THEO+  の順でした。

注:THEO+、WealthNavi、ひふみ投信 には月3万円を積立ていましたが、2023年3月から月3.3万円に増やしました。これは、週7600円を積立ているeMAXIS Slimと積立額をほぼ同等にするためです。

eMAXIS Slim(先進国インデックス)は新NISAにおいても積立を行っていますが、他の3つについても特定口座で積立を再開することにします。



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新NISAの開始に伴い、ロボアド THEO+ WealthNavi 、それから旧NISAで積立ていた eMAXIS Slim ひふみ投信 への積立は12月をもって中止しましたが、売却はしていません。
注:旧つみたてNISAは20年間は売却時非課税です

今日2/20はその後の状況をチェックしますが、その前に日米欧の株価指数を確認します。
20240220先進国株価
注:11/1を基点にした株価指数のチャートです。NASDAQ、NYダウは2/19が休場のため2/16終値です。

12月迄は日経平均が出遅れていましたが、1~2月の上昇でNASDAQをかわして上昇率トップです。
5指数とも11/1から10%以上は上昇しており、また、2月も上昇していますので期待できそうです。

それでは、ロボアド THEO+ から確認します。

前回1/20
20240120theo
今回2/20
20240220THEO
THEO+は前回1/20から評価損益が 33,096円 増加しました。

次は、ロボアドの WealthNavi です。

前回1/20
20240120wlnv
今回2/20
20240220wlnv
途中4回出金して元金は66万円ですので、配当を含む評価損益は +374,475円 (=1,034,475-660,000)です。

こちらも前回の +338,796円 から 35,679円 増えました。

次は、奥さんの旧NISA口座で運用のeMAXIS Slim(先進国株式インデックス)です。

前回1/20
20240120eMAXIS
今回2/20
20240220eMAXIS
途中1回出金(150万円)し累計買付額は208.72万円ですので元金は58.72万円です。

評価損益は前回の +756,590円 から +835,970円 へ 79,380円 増加しました。

最後は、自分の旧NISA口座で運用の ひふみ投信です。

前回1/20
20240120hifumi
今回2/20
20240220ひふみ
こちらは入金額218.7万円、出金額130万円で元金は88.7万円です。

損益は、+273,110円(=1,160,110円-887,000円)になり前回の+209,718円から 63,392円 増えました。

4つとも評価損益が増加し合計損益は前回より 211,547円 増え +1,655,346円です。(^^♪
20240220評価損益h
また、合計評価損益は、2ケ月続けて前回のピーク(2021年11月)を超え上に抜けました。
20240220評価損益c
THEO+を開始した2022年3月以降で4つの評価損益の増減を比較すると、
20240120評価損益比較-22年3月以降
前回と同じく、eMAXIS > ひふみ投信 > WealthNavi > THEO+  の順でした。

注:THEO+、WealthNavi、ひふみ投信 には月3万円を積立ていましたが、2023年3月から月3.3万円に増やしました。これは、週7600円を積立ているeMAXIS Slimと積立額をほぼ同等にするためです。

eMAXIS Slim(先進国インデックス)は好成績を続けていますので新NISAにおいても積立を行っています。

新NISAの状況はこちら↓でご確認ください。




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